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2月9日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱硅業(yè)分會(huì)）公布春節(jié)后新一輪硅料報(bào)價(jià)。

本周，國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.5至24.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.27萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.66%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.3至24.5萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.02萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.71%。

因春節(jié)期間暫停報(bào)價(jià)，2月的首次報(bào)價(jià)穩(wěn)中微漲。盡管去年年末硅料價(jià)格有所松動(dòng)下跌，但是步入2022年后，硅料價(jià)格走勢(shì)持續(xù)微漲，且單晶復(fù)投料和單晶致密料交易均價(jià)較年初價(jià)格累計(jì)漲幅接近5%，每噸漲超1萬(wàn)元。

硅業(yè)分會(huì)認(rèn)為，硅料延續(xù)上漲走勢(shì)的首要原因是本周以散單成交為主。節(jié)前最后一周，絕大多數(shù)硅料企業(yè)已將2月份訂單簽訂完畢，只有極少部分余量在本周以散單或補(bǔ)單的形式成交，零單相比2月份長(zhǎng)單價(jià)格略高。

微漲或延續(xù)

盡管散單成交影響本周硅料價(jià)格走高，但從遠(yuǎn)端看，硅料價(jià)格還將維持微漲走勢(shì)。

隨著“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)一步深入落實(shí)，國(guó)務(wù)院和多部委自去年以來(lái)多次發(fā)文力挺，地方政府接連出臺(tái)政策補(bǔ)貼光伏發(fā)展，光伏行業(yè)站上風(fēng)口。

2021年我國(guó)風(fēng)電和光伏發(fā)電新增裝機(jī)規(guī)模達(dá)到1.01億千瓦，其中光伏發(fā)電新增5488萬(wàn)千瓦。分布式光伏發(fā)展亮點(diǎn)突出，年新增裝機(jī)約2920萬(wàn)千瓦，約占光伏新增裝機(jī)的55%。

受2022年光伏行業(yè)高景氣影響，今年第一季度裝機(jī)預(yù)期向好，淡季不淡，搶料大戰(zhàn)似乎又現(xiàn)“苗頭”。

硅業(yè)分會(huì)表示，2月訂單被提早迅速簽訂完畢，而2月底或?qū)⒊霈F(xiàn)大量簽訂3月份訂單的情況。

其進(jìn)一步指出，2月底硅料的簽單價(jià)格將取決于3月份硅料市場(chǎng)供需及市場(chǎng)情緒。隨著國(guó)內(nèi)裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，市場(chǎng)需求旺盛預(yù)期帶動(dòng)下游采購(gòu)情緒。因此，2月底到3月初硅料價(jià)格將在供需基本平衡的狀態(tài)下，受市場(chǎng)預(yù)期情緒影響，還將延續(xù)微漲走勢(shì)。

就年初情況來(lái)看，“新增產(chǎn)能平穩(wěn)釋放將支撐國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量環(huán)比繼續(xù)小幅增加。”硅業(yè)分會(huì)指出。

對(duì)硅料環(huán)節(jié)而言，去年價(jià)格接連攀高使其成為產(chǎn)業(yè)鏈上的最大贏家。硅料環(huán)節(jié)在去年的業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡檩^高，利潤(rùn)豐厚。通威股份、保利協(xié)鑫能源、大全能源以及新特能源去年累計(jì)凈利潤(rùn)超過(guò)250億元。這一凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)，幾乎占2020年國(guó)內(nèi)光伏上市企業(yè)凈利潤(rùn)總和的七成。

以大全能源為例，其在2021年第三季度的銷售毛利率高達(dá)67.28%，彼時(shí)其2020年全年的毛利率為33.63%。而硅片環(huán)節(jié)的“雙寡頭”中環(huán)、隆基在2021年前三季度的銷售毛利率均在20%附近徘徊。因而對(duì)于下游的硅片企業(yè)而言，硅料在目前的價(jià)格下仍然有充分的價(jià)格彈性有待釋放。

供應(yīng)增量不及需求

春節(jié)期間，得益于下游硅片企業(yè)相對(duì)高負(fù)荷的運(yùn)轉(zhuǎn)和硅料運(yùn)輸通暢，多晶硅企業(yè)未現(xiàn)庫(kù)存壓力。值得注意的是，盡管硅料擴(kuò)張的腳步不停，但硅片環(huán)節(jié)的擴(kuò)張更顯激進(jìn)。

與此同時(shí)，1月份，隆基、中環(huán)兩家龍頭企業(yè)的硅片受到硅料價(jià)格漲高分別進(jìn)行了兩輪漲價(jià)。對(duì)此，硅業(yè)分會(huì)也在節(jié)前的周評(píng)中指出，“硅片價(jià)格上漲幅度已覆蓋其成本。”

其中，166尺寸硅片價(jià)格累計(jì)漲幅最高達(dá)8.16%，182尺寸硅片累計(jì)漲幅最高達(dá)12.28%，210尺寸硅片累計(jì)漲幅11.04%。

硅片價(jià)格的上漲趨勢(shì)疊加開(kāi)工率維持在相對(duì)高位，對(duì)于硅料這位上游“老大哥”更是顯得有些搶手。

今年年初，多家機(jī)構(gòu)給出了全國(guó)新增光伏裝機(jī)將超75GW，全球新增光伏裝機(jī)超220GW的全年預(yù)期，折算成硅料需求量預(yù)計(jì)超過(guò)80萬(wàn)噸。而其中一個(gè)重要依據(jù)是，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)可2022年硅料供應(yīng)量預(yù)計(jì)將達(dá)85萬(wàn)噸。

值得一提的是，硅業(yè)分會(huì)此前統(tǒng)計(jì)，硅料環(huán)節(jié)2019年中擴(kuò)產(chǎn)新建的產(chǎn)能將在2022年初或年中陸續(xù)釋放，全年產(chǎn)量預(yù)計(jì)在75萬(wàn)噸左右。意味著，今年硅料將迎來(lái)一輪名義產(chǎn)能的擴(kuò)張潮。

就年初的擴(kuò)產(chǎn)情況而言，1月份，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)量約5.20萬(wàn)噸，環(huán)比增加3200噸左右，增幅為6.6%。增量主要體現(xiàn)在大全能源和永祥股份兩家企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)釋放量，共計(jì)約2700噸。2月份在市場(chǎng)供需齊增的情況下，硅料的供應(yīng)增量約為0.2萬(wàn)噸。

不過(guò)，硅片企業(yè)在第一季度國(guó)內(nèi)外裝機(jī)增量的預(yù)期下，開(kāi)工率維持相對(duì)較高的水平。硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)，1月份國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)量環(huán)比增至4.5%，產(chǎn)量達(dá)23.4GW。

事實(shí)上，一線硅片企業(yè)開(kāi)工率仍有繼續(xù)提升的計(jì)劃，硅片新增產(chǎn)能還將陸續(xù)釋放。根據(jù)國(guó)內(nèi)硅料和硅片企業(yè)公布的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，2022年硅片環(huán)節(jié)產(chǎn)能環(huán)比增幅預(yù)計(jì)在20%以上。

而上述0.2萬(wàn)噸左右的供應(yīng)增量或?qū)⒉患靶枨笤隽浚?月份硅料市場(chǎng)供應(yīng)還將維持相對(duì)緊缺的局面。“硅料供應(yīng)增量小于需求增量，但整體供需基本匹配。”對(duì)目前的供需情況，硅業(yè)分會(huì)作出前述判斷。來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道；作者：曹恩惠；

原標(biāo)題：供應(yīng)增量不及需求，光伏行業(yè)又現(xiàn)搶料“苗頭”