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能源局新局長水平高:73號文精華吐槽版
日期:2015-03-19   [復(fù)制鏈接]
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目標(biāo)到底能不能實現(xiàn)?

業(yè)界對73號文件的評價普遍正面,認(rèn)為“不僅指標(biāo)創(chuàng)歷史新高,通知也體現(xiàn)了人性化,獎懲分明,公平合理”。但是17.8GW目標(biāo)(同比增長78%),顯著超過2015年1月討論意見稿提出的15GW目標(biāo)。由于2014年國內(nèi)光伏裝機僅10GW,市場普遍對2015年裝機目標(biāo)能否實現(xiàn)有質(zhì)疑。

國君新能源認(rèn)為,這次沖擊17.8GW裝機還是很有可能的。17.8GW裝機規(guī)模(相比市場預(yù)期高于20%),再次表明了政府的態(tài)度,而且是努爾.白克力局長上任后對光伏的首個重磅政策,意義更加重大。

規(guī)劃量提高將帶來更充裕的項目儲備,大路條及時下發(fā)將增強運營商規(guī)模兌現(xiàn)的確定性,開工和并網(wǎng)的時點都將提前。更重要的是,運營商的增長來自保有量,增長更為持續(xù),后續(xù)會有大量的金融創(chuàng)新出來,如果在電站運維管理軟件和系統(tǒng)、碳排放交易、證券化、P2P互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品領(lǐng)域深入布局,具備更大的想象空間。但后續(xù)的兌現(xiàn)將使運營板塊去偽求真,如果風(fēng)一過,無法兌現(xiàn)規(guī)模、發(fā)電數(shù)據(jù)和融資創(chuàng)新的“豬”可能會摔得很慘。

結(jié)合后續(xù)即將落地的可再生能源配額制、分布式加碼政策、光伏十三五規(guī)劃、金融創(chuàng)新(資產(chǎn)證券化、互聯(lián)網(wǎng)金融、眾籌)、碳排放交易和可能的搶裝等系列催化劑,非??春霉夥髽I(yè)在資本市場的表現(xiàn)。

他們認(rèn)為:

(1)分布式推廣不利是造成2014年裝機低預(yù)期的核心原因,文件對分布式規(guī)模不做限定,各地可根據(jù)實際情況做調(diào)配,解決指標(biāo)設(shè)置不合理的問題,地面電站的量有望大幅提升;

(2)加強項目監(jiān)測和考核,要求4月底前落實項目并上報,10月底前考核,并網(wǎng)規(guī)模未達(dá)新增規(guī)模50%的,調(diào)減下一年規(guī)模指標(biāo),預(yù)計4-5月大路條將下發(fā)(提前2個月左右),Q2末有望開工,避免出現(xiàn)年底來不及并網(wǎng)現(xiàn)象。

(3)對光伏扶貧試點省區(qū)安排1.5GW指標(biāo),鼓勵結(jié)合生態(tài)治理、設(shè)施農(nóng)業(yè)、漁業(yè)養(yǎng)殖等合理配置項目,預(yù)計地面分布式項目會快速上量。

(4)該政策再次表明國家支持光伏發(fā)展的決心,可再生能源配額制有望Q2落地,驅(qū)動地方政府和電網(wǎng)配合裝機兌現(xiàn),同時2016年標(biāo)桿上網(wǎng)電價可能下調(diào),2015Q4可能出現(xiàn)搶裝。
 
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來源:能見派
 
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