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投資觀點(diǎn)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲，關(guān)注風(fēng)電主軸承國(guó)產(chǎn)化

硅料供給剛性，短期需求推動(dòng)光伏組件價(jià)格上漲。根據(jù)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)，本周單晶復(fù)投料的價(jià)格在23.5-24.9萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.12%，延續(xù)微漲走勢(shì)，絕大多數(shù)硅料企業(yè)成交為散單或補(bǔ)單，2月硅料供給增量不及需求增量，預(yù)計(jì)3月國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比增加2000-3000噸，硅片產(chǎn)量環(huán)比增加1-2GW。海外市場(chǎng)需求火熱，印度市場(chǎng)搶裝，德國(guó)、法國(guó)市場(chǎng)相繼宣布光伏開(kāi)發(fā)目標(biāo)超出預(yù)期，國(guó)內(nèi)大基地項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，組件價(jià)格相應(yīng)上漲，華潤(rùn)電力第三批光伏項(xiàng)目組件集中采購(gòu)開(kāi)標(biāo)公示，不同標(biāo)段投標(biāo)價(jià)格在1.8-1.999元/W之間，平均價(jià)格為1.876元/W，我們認(rèn)為，當(dāng)前光伏市場(chǎng)的矛盾在于緩慢釋放的硅料供給與持續(xù)釋放的潛在需求之間的矛盾。長(zhǎng)期來(lái)看，光伏需求確定性較高，給予電力設(shè)備行業(yè)“增持”評(píng)級(jí)。

格局優(yōu)先，光伏玻璃處于階段性周期低點(diǎn)。本周3.2mm光伏玻璃市場(chǎng)價(jià)格約25元/平，目前原材料純堿處于相對(duì)高位，光伏玻璃利潤(rùn)空間壓縮，部分企業(yè)建成窯爐后選擇觀望并延遲點(diǎn)火，主要由于當(dāng)前盈利處于低位。光伏玻璃生產(chǎn)企業(yè)成本曲線陡峭，前二廠商具有明顯成本優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏相對(duì)確定，二三線廠商擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏與市場(chǎng)價(jià)格相關(guān)性較強(qiáng)，長(zhǎng)期來(lái)看，行業(yè)整體持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)與光伏玻璃低價(jià)不能共存，行業(yè)格局好于市場(chǎng)預(yù)期，行業(yè)盈利與企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)點(diǎn)火意愿均處于階段性性低點(diǎn)，推薦福萊特（A/H）、信義光能。

風(fēng)電投標(biāo)價(jià)格持續(xù)走低，關(guān)注主軸承國(guó)產(chǎn)化。華潤(rùn)電力烏拉特中旗100MW風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒、錨栓及錨板)采購(gòu)項(xiàng)目開(kāi)標(biāo)，遠(yuǎn)景能源、三一重能等9家整機(jī)商參與競(jìng)標(biāo)，含塔筒最低報(bào)價(jià)為1889元/kW，平均投標(biāo)價(jià)格約為2100元/kW，若剔除塔筒，預(yù)計(jì)風(fēng)機(jī)部分平均價(jià)格約為1700元/kW。風(fēng)機(jī)價(jià)格持續(xù)走低，主機(jī)廠核心零部件國(guó)產(chǎn)化需求強(qiáng)烈，主軸承國(guó)產(chǎn)化有望加速推進(jìn)，大型化主軸承環(huán)節(jié)單MW價(jià)值量提升，國(guó)產(chǎn)軸承龍頭企業(yè)有望受益，推薦新強(qiáng)聯(lián)。

行業(yè)動(dòng)態(tài)：12部委聯(lián)合發(fā)文推進(jìn)光伏創(chuàng)新，雙良節(jié)能與天合簽訂159.5億硅片合同

行業(yè)動(dòng)態(tài)：1）國(guó)家發(fā)改委、工信部、財(cái)政部等多部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于印發(fā)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)的若干政策的通知》。通知提出，組織實(shí)施光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專項(xiàng)行動(dòng)，實(shí)施好沙漠戈壁荒漠地區(qū)大型風(fēng)電光伏基地建設(shè)。2）工信部發(fā)表《2021年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)瞄準(zhǔn)高質(zhì)量發(fā)展，實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局》文章。文章顯示2021年光伏出口超284億美元，多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量分別達(dá)到50.5萬(wàn)噸、227GW、198GW、182GW，分別同比增長(zhǎng)27.5%、40.6%、46.9%、46.1%。3）“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，該工程啟動(dòng)將利于大幅提升綠能比例，就近消納西部綠色能源，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心能源使用效率。4）黑龍江將在“十四五”期間推動(dòng)能源體系綠色低碳轉(zhuǎn)型。到2025年，全省非化石能源裝機(jī)占裝機(jī)比重超過(guò)50%，新增風(fēng)電、光伏發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電等新能源及可再生能源裝機(jī)3000萬(wàn)千瓦以上。

公司動(dòng)態(tài)：1）雙良節(jié)能與天合光能簽訂18.92億片硅片合同，預(yù)計(jì)銷售額達(dá)159.5億元。2）電投能源擬與金風(fēng)科技成立合資公司，開(kāi)發(fā)建設(shè)200MW風(fēng)儲(chǔ)一體化項(xiàng)目。3）沐邦高科擬11億收購(gòu)豪安能源進(jìn)軍硅片。4）中國(guó)海裝預(yù)中標(biāo)京能300MW風(fēng)電項(xiàng)目。5）海力風(fēng)電：擬10億元投建風(fēng)電高端裝備制造項(xiàng)目。6）彩虹新能源與晶科能源簽訂36億光伏玻璃訂單。7）特變電工簽訂1GW光伏發(fā)電及配套項(xiàng)目投資框架協(xié)議。8）金開(kāi)新能擬募資近40億加碼610MW光伏電站。9）天宸股份與華晟新能源合資設(shè)立組件公司入局HJT。10）京運(yùn)通獲曲靖晶澳5.4億元設(shè)備銷售大單。11）中電建、特變電工、上海院：中標(biāo)三峽1900MW光伏EPC項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤：硅料價(jià)格持穩(wěn)微漲，組件價(jià)格漸趨同價(jià)

硅料：本周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在23.5-24.9萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.30萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.12%；單晶致密料價(jià)格區(qū)間在23.3-24.7萬(wàn)元/噸，成交均價(jià)上漲至24.07萬(wàn)元/噸，周環(huán)比漲幅為0.21%。本周硅料價(jià)格延續(xù)微漲走勢(shì)，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)漲幅在0.1%-0.2%。供給方面，預(yù)計(jì)3月份國(guó)內(nèi)硅料產(chǎn)量將環(huán)比凈增2000-3000噸，較預(yù)期下調(diào)3%-5%。需求方面，在產(chǎn)硅片企業(yè)開(kāi)工率將持穩(wěn)或略有提升，新增產(chǎn)能繼續(xù)穩(wěn)步釋放，預(yù)計(jì)3月份硅片產(chǎn)量將環(huán)比增加1-2GW。供應(yīng)增量不及預(yù)期且小于需求增量，整體供需基本匹配或略有不足，硅料和硅片環(huán)節(jié)均維持基本正常流轉(zhuǎn)庫(kù)存，尚有補(bǔ)庫(kù)存空間，另外加之國(guó)內(nèi)裝機(jī)陸續(xù)啟動(dòng)，前期采購(gòu)逐步跟進(jìn)。綜上預(yù)計(jì)，短期內(nèi)硅料價(jià)格將延續(xù)持穩(wěn)微漲走勢(shì)。硅片：本周國(guó)內(nèi)166mm單晶硅片成交均價(jià)為5.31元/片，環(huán)比上漲0.6%；182mm單晶硅片成交均價(jià)為6.39元/片，環(huán)比上漲0.6%；210mm單晶硅片成交均價(jià)為8.45元/片，與上周價(jià)格持平。硅片環(huán)節(jié)訂單簽訂情況較好，主流廠家在硅片訂單交付過(guò)程中面臨各式問(wèn)題。單晶硅片價(jià)格受需求集中的積極影響，二線硅片廠家的價(jià)格陸續(xù)調(diào)高，逐漸靠近中環(huán)1月26日公布的價(jià)格區(qū)間。電池：本周國(guó)內(nèi)166mm電池片成交均價(jià)為元1.09/W，與上周價(jià)格持平；本周國(guó)內(nèi)182mm電池片成交均價(jià)為1.12元/W，環(huán)比上漲0.9%；本周國(guó)內(nèi)210mm電池片成交均價(jià)為1.12元/W，環(huán)比上漲0.9%。本周上游價(jià)格持續(xù)小幅上揚(yáng)，成交價(jià)格區(qū)間與上周差距不大，海外均價(jià)也受到韓國(guó)、印度等地海外銷量增長(zhǎng)、價(jià)格有小幅上調(diào)的情況。電池片訂單維穩(wěn)，連帶讓硅片訂單有一定支撐性、硅片價(jià)格短期難出現(xiàn)明顯下滑，短期國(guó)內(nèi)電池片價(jià)格維穩(wěn)看待，海外地區(qū)則受惠需求拉動(dòng)仍有一定溢價(jià)空間。多晶部分，受到硅片價(jià)格上揚(yáng)影響，后續(xù)仍有漲價(jià)趨勢(shì)。組件：本周國(guó)內(nèi)166mm組件、182mm、210mm組件成交均價(jià)分別為1.86元/W、1.88元/W、1.88元/W，與上周持平。本周組件端雖然已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整定價(jià)策略、預(yù)期調(diào)整國(guó)內(nèi)價(jià)格幅度約每瓦2分人民幣、海外每瓦0.002-0.004元美金，然而本周價(jià)格受限終端接受度，價(jià)格暫時(shí)尚未出現(xiàn)明顯漲勢(shì)，僅部分渠道分布式項(xiàng)目?jī)r(jià)格來(lái)到每瓦1.9-1.92元人民幣(含運(yùn)含稅)。當(dāng)前廠家、終端仍處觀望態(tài)度，已有部分廠家減少材料訂單、部分組件廠家規(guī)劃將在2月下旬-3月減少稼動(dòng)率，終端也因3月訂單能見(jiàn)度尚不明朗，受限價(jià)格漲勢(shì)、觀望情緒逐漸擴(kuò)大。其中值得注意，166市占份額衰減、廠家在上半年陸續(xù)有改造產(chǎn)能的計(jì)劃，產(chǎn)量減少也將連帶166與182規(guī)格漸趨同價(jià)。

上周市場(chǎng)表現(xiàn)：電力設(shè)備板塊漲幅5.53%，排名第1名

上周市場(chǎng)回顧：電力設(shè)備板塊漲幅5.53%（上上周漲幅-8.18%），漲幅排名第1名（共28個(gè)一級(jí)子行業(yè)），相比上證綜指4.73個(gè)百分點(diǎn)，相比滬深300指數(shù)4.45個(gè)百分點(diǎn)。

原標(biāo)題：電力設(shè)備行業(yè)：光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格上漲