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 屋頂光伏迎來發(fā)展新時代，BAPV、BIPV 產業(yè)鏈直接受益2021 年，全國共選取676 個縣市進行整縣推進分布式光伏試點，雙碳目標對新建建筑光伏覆蓋率提出要求，多項頂層政策大力推動屋頂光伏的發(fā)展。從經濟效益角度，政府補貼降低相關成本，較高的投資回報率吸引建筑業(yè)主和項目承建方，因此政策和經濟效益共同推進屋頂光伏快速發(fā)展。屋頂光伏的主要表現(xiàn)形式為BAPV 和BIPV，前者多用于存量建筑，后者多用于新建建筑。BIPV為BAPV 的升級產品，我們預計前期發(fā)展仍以BAPV 為主，后期隨著新建建筑數量的增加，BIPV 占比將逐漸上升。

屋頂光伏賦予高分子卷材新場景，市場規(guī)模年均擴容百億防水設計是光伏屋面工程中必不可少的一環(huán)，主流方案包括結構性防水、新型彩鋼瓦、傳統(tǒng)彩鋼瓦+防水卷材。光伏電站運營年限大幅超過當前屋面防水標準，防水系統(tǒng)升級為大勢所趨。而在三種防水方案中，防水卷材可起到兜底和加強的作用，是光伏屋面一級防水的基本構造。其中高分子卷材使用年限25-30 年，外露型便于施工維修，成為最適合光伏屋頂的卷材產品。根據整縣推進和雙碳實施目標，我們對存量以及新建市場規(guī)模進行測算，預計2022 年-2025 年屋頂光伏可為防水卷材帶來年均131 億元的新增市場規(guī)模。

防水企業(yè)積極布局BIPV，龍頭產品及渠道優(yōu)勢顯著BAPV 需考慮電站如何對建筑影響最小，BIPV 需考慮如何讓光伏組件承擔建材性能，因此光伏、建筑、建材企業(yè)可合作推進，實現(xiàn)產品互補、渠道共享。防水龍頭的高分子卷材產品系列更為豐富，具備參與光伏項目的能力；多年發(fā)展積累更深厚的渠道優(yōu)勢，可與光伏企業(yè)實現(xiàn)資源共享。目前分布式光伏正處于大力推廣階段，這階段的項目質量將很容易影響到后續(xù)項目推進，因此光伏企業(yè)更傾向于和頭部企業(yè)合作，防水龍頭最為受益。目前建材企業(yè)主要通過收購、合資參股以及同光伏企業(yè)簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議等方式，參與到屋頂光伏市場。目前，東方雨虹、凱倫股份、科順股份、北新建材以及三棵樹積極布局光伏領域，均有項目落地。

風險分析：1)政策推行速度不及預期；2)光伏組件原材料價格波動影響；3)光伏企業(yè)對防水卷材接受程度不及預期

原標題：建筑材料行業(yè)：BIPV系列報告1：屋頂光伏打開防水新空間 跨界合作龍頭最受益