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2019年8月，中環(huán)推出M12-210概念，此后以天合、日升、中環(huán)為主的210陣營(yíng)形成。

2020年6月，隆基、晶科、晶澳等聯(lián)合倡議將182尺寸列出光伏行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，M10概念橫空出世。

自此硅片尺寸兩大陣營(yíng)確立，182與210兵分兩路，以各自的方式打開(kāi)市場(chǎng)。

兩年過(guò)去，大尺寸風(fēng)口的182和210，2021年誰(shuí)更受市場(chǎng)青睞？誰(shuí)又是市場(chǎng)的主流之選？本文系統(tǒng)梳理了相關(guān)數(shù)據(jù)和材料，將從以下幾個(gè)方面進(jìn)行對(duì)比和分析。

1、不及預(yù)期

大尺寸從紙上談兵到市場(chǎng)實(shí)戰(zhàn)，2021年的競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化。據(jù)報(bào)道，2021年210組件出貨量大約為26GW，182組件的出貨量約有38GW，在全球約190GW的總出貨量中分別占13.68%和20%。

210的推出比182早了約10個(gè)月，兩年來(lái)182和210之爭(zhēng)似乎讓大家以為硅片就這兩種尺寸，然而數(shù)字表明，超大尺寸并來(lái)得并沒(méi)有那么著急。

2021年初，CPIA在回顧與展望報(bào)告中指出：2021年，182+210占比將達(dá)到50%，較2020年提升10倍，210和182將平分秋色；而2023年，這一數(shù)字將達(dá)到85%。
但事實(shí)上，2021年大硅片的出貨量?jī)H占全部出貨量的1/3。而在這1/3中，比182早誕生近一年的210，顯然沒(méi)有取得預(yù)期的效果，出貨量?jī)H為182的2/3，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于182。

不僅是出貨量有差距，從2021年度央國(guó)企的招標(biāo)數(shù)據(jù)中也反映了這一點(diǎn)。
根據(jù)2021年度對(duì)央國(guó)企集采的數(shù)據(jù)整理，2-4季度的招標(biāo)項(xiàng)目約25+GW（約為同期集采招標(biāo)總量的90%），182占據(jù)明顯主流，210中標(biāo)小于5GW，有超過(guò)8GW的招標(biāo)要求明確排除210，182以外的中標(biāo)數(shù)據(jù)則包括了從158.75到166以及210的各種選擇。

而近日媒體發(fā)布的“2021年度光伏組件中標(biāo)信息匯總表”顯示，在全部14GW統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，典型的182陣營(yíng)代表隆基、晶澳、晶科三家中標(biāo)量超過(guò)5GW，而210陣營(yíng)代表天合、日升和環(huán)晟中標(biāo)量為2.276GW。

此外有媒體發(fā)布了“2021年度光伏組件采購(gòu)/框架協(xié)議采購(gòu)信息匯總”，全部30.599GW中標(biāo)信息中，隆基、晶澳、晶科超過(guò)12.237GW，天合、日升僅為6.481GW。

2021年度，無(wú)論是從出貨量還是集采、中標(biāo)量等數(shù)據(jù)都表明，210不及預(yù)期，后發(fā)的182表現(xiàn)更優(yōu)。

2. 龍頭表現(xiàn)

決定尺寸出貨量的，不是尺寸的宣傳，而是客戶的需求。

在疫情及產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格普漲情況下，供貨能力成為針對(duì)組件企業(yè)的重要衡量標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)能端，像華電、大唐等很多開(kāi)發(fā)商在招標(biāo)要求中對(duì)漲價(jià)背景下的供貨能力提出近乎嚴(yán)苛的要求。

江蘇省灌云洋橋200MWp漁光一體光伏發(fā)電全額平價(jià)上網(wǎng)示范項(xiàng)目，是江蘇省沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)建設(shè)的第一個(gè)光伏項(xiàng)目。項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中歷經(jīng)因國(guó)道規(guī)劃導(dǎo)致土地緊張、光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格劇烈波動(dòng)、8月份江蘇疫情突發(fā)，9月全國(guó)能耗雙控等各種突發(fā)因素，然而項(xiàng)目業(yè)主要求必須在年底前完成并網(wǎng)。

很明顯，不同尺寸之爭(zhēng)在保供的要求下，182相較210在現(xiàn)階段具備更明顯的優(yōu)勢(shì)。在2021年度全球組件出貨量排名中，182集團(tuán)的隆基、晶澳、晶科組件總出貨量超過(guò)83GW，而210集團(tuán)的天合、日升、環(huán)晟總計(jì)僅在40GW左右，不到182集團(tuán)的一半。
從產(chǎn)能數(shù)據(jù)來(lái)說(shuō)，得產(chǎn)能者得天下。根據(jù)2021年度的產(chǎn)能數(shù)據(jù)發(fā)布，隆基、晶科、晶澳三家的組件總產(chǎn)能達(dá)到了142GW，而天合和日升共計(jì)80GW。

都是組件出貨前十名的龍頭企業(yè)，其對(duì)大尺寸的布局規(guī)劃和出貨情況在一定程度上體現(xiàn)市場(chǎng)方向。

江蘇省沿海開(kāi)發(fā)集團(tuán)對(duì)182組件供應(yīng)商的合作給予了高度的評(píng)價(jià)及認(rèn)可，肯定了其在供貨方面的高效性與及時(shí)性，表示“在江蘇 8 月份疫情情況下，本項(xiàng)目采用的182組件供應(yīng)商為了項(xiàng)目并網(wǎng)提前合同約定一個(gè)月完成了所有組件的交付”。

3. 終端反饋

尺寸之爭(zhēng)，往往終端客戶很難理解。目前行業(yè)普遍認(rèn)可的是，大功率、大組件能在一定程度上降低系統(tǒng)成本。然而即便是成本至上，很多終端客戶在追求度電成本最優(yōu)時(shí)，還在考慮“大”的風(fēng)險(xiǎn)。

根據(jù)對(duì)“2021年度光伏組件中標(biāo)信息和采購(gòu)/框架協(xié)議采購(gòu)信息匯總”數(shù)據(jù)的分析發(fā)現(xiàn)，在招標(biāo)市場(chǎng)，很多客戶對(duì)更大尺寸依然保持觀望態(tài)度，電流、尺寸大小屢屢成為限制因素，特別是在沿海和北方地區(qū)等對(duì)組件可靠性、風(fēng)載能力要求高的區(qū)域，這種傾向反映更甚。

隨著組件尺寸的增大，組件抗動(dòng)態(tài)機(jī)械載荷的能力隨之降低，基于基本的物理邏輯，在玻璃厚度不變的情況下，尺寸過(guò)大必然帶來(lái)相應(yīng)的應(yīng)力風(fēng)險(xiǎn)，組件可靠性風(fēng)險(xiǎn)會(huì)隨之呈幾何級(jí)倍數(shù)增加。面對(duì)大風(fēng)、雨雪、冰雹等天氣時(shí)，更是面臨著巨大的載荷風(fēng)險(xiǎn)，在國(guó)家一再?gòu)?qiáng)調(diào)光伏電站穩(wěn)定、安全的大環(huán)境下，市場(chǎng)對(duì)大尺寸的顧慮不難理解。

據(jù)了解，大唐云南公司云南省新增項(xiàng)目均選用“182”尺寸組件，項(xiàng)目招標(biāo)均制定“182”規(guī)格的540W型號(hào)。大唐集團(tuán)云南楚雄武定田心138MW 項(xiàng)目的可研設(shè)計(jì)均使用182尺寸的540雙面組件，該項(xiàng)目設(shè)計(jì)人員表示“ 182 ”組件可靠性更高，發(fā)熱小，且轉(zhuǎn)化效率不低于“ 210 ”組件。

中國(guó)華電吉林乾安 11.5MW項(xiàng)目、河北贊皇250MW、連云港灌云漁光項(xiàng)目，都是大風(fēng)高發(fā)區(qū)，大尺寸受風(fēng)載面積更大，超大尺寸組件面積比182組件多出1/3，對(duì)抗風(fēng)載能力的要求更高，組件需要更強(qiáng)的鋁邊框，還需要配套更強(qiáng)的支架，甚至是更牢固的螺軒、墊片，更優(yōu)化的陣列間距、朝向等，稍有疏忽便可能有“吹翻”的風(fēng)險(xiǎn)。而如果要從設(shè)計(jì)上全方位加固，那必然會(huì)增加項(xiàng)目的材料成本，以及設(shè)計(jì)和審核成本。

也正因?yàn)榇?，廣東電力在2021年三次招標(biāo)對(duì)電池組件尺寸做出了相關(guān)限制，三批總計(jì)601MW的項(xiàng)目招標(biāo)中，521MW全部采用182組件，占96.5%以上。
4、總結(jié)展望

兩年前行業(yè)剛剛轉(zhuǎn)向166之際，210橫空出世，一度引爆了行業(yè)的關(guān)注，不少分析機(jī)構(gòu)對(duì)210也抱有極高的預(yù)期，認(rèn)為兩年之內(nèi)超大尺寸將成為行業(yè)主流。

然而一年過(guò)去，市場(chǎng)對(duì)大尺寸的接受并未達(dá)到預(yù)期，182+210出貨量占比僅有1/3，其根本原因還在于大尺寸仍有待實(shí)證，面對(duì)尺寸之爭(zhēng)，客戶選擇依然謹(jǐn)慎，目前來(lái)看182更勝210一籌。

2022年2月23日，萬(wàn)眾矚目的《中國(guó)光伏2021年回顧與2022年展望》再度召開(kāi)，備受關(guān)注的《回顧與展望》報(bào)告中，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)（CPIA）依舊看好大尺寸的優(yōu)勢(shì)，但悄悄調(diào)低了對(duì)210的預(yù)期。


從圖中可見(jiàn)，CPIA預(yù)計(jì)，2022年166及以下尺寸占比將快速下滑，182+210的大尺寸將快速占據(jù)主流，達(dá)到75%。但CPIA還認(rèn)為，2021年182占比將達(dá)到50%，210占比僅為25%。即便到2025年，CPIA認(rèn)為182仍將占據(jù)市場(chǎng)50%份額。

大尺寸組件從2020年的4.5%到2021年的1/3，占比在不斷提升。事實(shí)上，無(wú)論是182還是210，又或是最新推出的218.2，終端不同需求催生了產(chǎn)品的多樣性，百家爭(zhēng)鳴也帶動(dòng)了全產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)進(jìn)步和降本增效。

尺寸選擇無(wú)須作過(guò)多爭(zhēng)執(zhí)，現(xiàn)階段市場(chǎng)已經(jīng)給出了選擇，未來(lái)也將由市場(chǎng)給出答案。 

原標(biāo)題：復(fù)盤2021大尺寸組件市場(chǎng)，誰(shuí)是最大贏家？