3月2日,中國有色金屬硅業(yè)分會公布,本周多晶硅交易價格延續(xù)上漲。
年初以來硅料價格連續(xù)7周上漲,漲幅不大,但從年初每噸23萬元區(qū)間,到目前的24萬區(qū)間盤整,給預(yù)期中的組件成本控制帶來壓力。
各機構(gòu)2022年的裝機預(yù)測是220-230吉瓦,同比增長30%以上,一季度顯示淡季不淡。
一季度國內(nèi)多晶硅企業(yè)增到13家在產(chǎn),進口有所下滑,每個月硅料供應(yīng)量增到6萬噸,足夠23吉瓦的用料需求。硅料供應(yīng)總體是足夠的。
之所以仍然價格上漲,不是供求總量不平衡,而是多晶硅交易結(jié)構(gòu)性差異。
多晶硅交易分長單和零星采購
長單鎖定三至五年的交易量,價格隨行就市。國內(nèi)6家、國外2家多晶硅企業(yè)與光伏下游的硅片和電池組件龍頭簽定長單。
市場上90%的多晶硅以長單交易。交易合同把數(shù)量分解到月。雙方在上月底就確認(rèn)次月提貨量,按現(xiàn)貨行情定價。
多晶硅公司排產(chǎn)優(yōu)先保證長單履約,有余量才供應(yīng)零星采購。
因故減產(chǎn),減的是零星采購。如果連長單都無法滿足,下個月開始搶產(chǎn)量補長單缺口。
長單是剛性供應(yīng),零售是剩多少賣多少。
10%的零售供應(yīng)量,這個數(shù)據(jù)去年下半年是每月5千噸左右,今年一季度漲到6千噸。去年下半年近百吉瓦產(chǎn)能的中小光伏企業(yè)圍過來搶,你可以想象!
當(dāng)然這10%是總量大數(shù),有兩家大廠簽出量超過90%,一遇生產(chǎn)波動就得次月補長單量。
只有預(yù)期生產(chǎn)不穩(wěn)定的企業(yè),留有內(nèi)供關(guān)聯(lián)下游的企業(yè),中外8大廠之外的6家千噸小廠,才有零售供應(yīng)量。
回看過去的2021年,硅料價格從年初8.8萬元/噸,漲到年底突破27萬元。原因也是一樣一樣的。
硅業(yè)分會全樣本統(tǒng)計,2021年國內(nèi)12家產(chǎn)49.0萬噸。加進口11.4萬噸??鄢雽?dǎo)體用料,光伏多晶硅表觀消費量59.9萬噸。
按現(xiàn)有技術(shù)水平,足夠225吉瓦光伏用料。對應(yīng)全球160吉瓦的晶體硅光伏裝機,有1.4:1的容配度,考慮各環(huán)節(jié)周轉(zhuǎn)庫存,硅料供需緊平衡,但還是平衡!
2021年多晶硅供應(yīng)與光伏裝機兩端平衡且有余量。但光伏硅片、電池組件產(chǎn)能快速擴張,超過終端需求一倍以上。
2020年下半年以來,預(yù)計到未來硅料供應(yīng)增量有限,10家頭部光伏企業(yè)通過簽訂長單鎖定三至五年的硅料。
硅料廠簽出的長單以當(dāng)年的少量排產(chǎn)為基數(shù),根據(jù)擴產(chǎn)放量節(jié)奏逐年加大。
2021年有90%的交易是長單履約,2022年有限的擴產(chǎn)增量,也已經(jīng)列入長協(xié)供應(yīng)。
中國光伏下游龍頭延續(xù)2021年的經(jīng)營策略,2022年已集體瓜分了90%以上的全球光伏市場,并長單鎖定了相應(yīng)硅料。
接下來的3月份,國產(chǎn)進口硅料已經(jīng)安排了5.5萬噸的長單,留給零售市場的硅料6千多噸。3月份的硅料價格還會漲多少?得看中小硅片廠的開工意愿。
多晶硅價格也曾經(jīng)回調(diào)。去年10月沖高27萬元/噸,高位徘徊四周后回落,是由于中小企業(yè)不堪高價硅料而減產(chǎn)停產(chǎn),零售交易清淡幾乎清零。龍頭企業(yè)也降負(fù)荷、停外委代工,管控年末庫存。
原標(biāo)題:呂錦標(biāo):占比10%的零售交易決定多晶硅價格漲跌