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目錄
1.鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)持續(xù)升級(jí)，特斯拉再簽11萬噸鋰礦大單
2.新能源汽車產(chǎn)業(yè)見頂了嗎？
3.寧德時(shí)代否認(rèn)減產(chǎn)傳聞！
4.蘋果造車再傳新動(dòng)向 A股三巨頭或進(jìn)入供應(yīng)商名單
5.美國輕型插電式電動(dòng)汽車銷量一年翻了一番
3月2日，澳大利亞鋰礦商Core Lithium宣布與特斯拉達(dá)成協(xié)議，Core Lithium 表示，它將在四年內(nèi)向特斯拉提供來自其位于澳大利亞北領(lǐng)地Finniss 項(xiàng)目的高達(dá)11萬噸的鋰輝石精礦。

根據(jù)條款清單，F(xiàn)inniss 項(xiàng)目的第一批鋰生產(chǎn)計(jì)劃于 2022 年第四季度進(jìn)行，而對(duì)特斯拉的供應(yīng)預(yù)計(jì)將于 2023 年下半年開始。

這并不是特斯拉第一次大規(guī)模采購鋰材料。就在半個(gè)月前，澳大利亞鋰礦商Liontown同樣宣布將在5年內(nèi)向特斯拉供應(yīng)共計(jì)15萬干公噸(DMT)的鋰輝石精礦。此外，2021年12月，澳大利亞礦業(yè)公司Syrah Resources同樣表示,已與特斯拉簽訂了一份為期四年的供應(yīng)協(xié)議,將從其位于美國路易斯安那州工廠向特斯拉供應(yīng)石墨陽極材料。

事實(shí)上，隨著全球新能源汽車銷量的不斷增長(zhǎng)，作為動(dòng)力電池最重要原材料之一“鋰”的市場(chǎng)前景一直吸引著全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)不斷加碼布局。其中，中國企業(yè)在鋰資源布局的速度及規(guī)模表現(xiàn)尤為突出，包括寧德時(shí)代、比亞迪、贛鋒鋰業(yè)、天華超凈、紫金礦業(yè)、西藏珠峰等都在積極參與這場(chǎng)“全球鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)”。

鋰礦爭(zhēng)奪戰(zhàn)愈演愈烈的背后，是全球?qū)︿囐Y源的需求不斷攀升以及其供應(yīng)量的不斷短缺。

國際能源署（ IEA ）最新數(shù)據(jù)顯，到2030年，僅靠現(xiàn)有和在建的鋰礦生產(chǎn)項(xiàng)目，全球?qū)⒊霈F(xiàn)約50％的鋰需求缺口。國際能源署同時(shí)在《清潔能源轉(zhuǎn)型的礦物需求》報(bào)告中指出，2040年的鋰需求可能比現(xiàn)在的水平高出13倍，如果全固態(tài)電池商業(yè)化速度快的話，這一増長(zhǎng)預(yù)期甚至可能達(dá)到51倍。

鋰資源的緊缺，令其售價(jià)也隨之水漲船高。

以碳酸鋰價(jià)格為例，其售價(jià)已經(jīng)歷了多輪飆升。2020年三季度到2021上半年，價(jià)格從4萬元/噸漲至9萬元/噸；2021年8月到11月，價(jià)格從9萬元/噸漲至20萬元/噸；2021年11月到2022年1月，其價(jià)格更是突破30萬元/噸。

進(jìn)入今年2月份，碳酸鋰價(jià)格仍在持續(xù)躥升，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已沖突40萬元/噸。2月14日，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在414000元/噸，同期對(duì)比漲幅在541.86%。而進(jìn)入3月第1天，碳酸鋰電子盤成交價(jià)則漲破50萬元/噸，再創(chuàng)歷史新高。


3月2日，東吳基金權(quán)益投資部負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理劉元海，做客央視財(cái)經(jīng)融媒體直播節(jié)目《財(cái)訪》。新能源汽車產(chǎn)業(yè)見頂了嗎？劉元海認(rèn)為，分析新能源汽車產(chǎn)業(yè)要看滲透率。以智能手機(jī)行業(yè)滲透率為例，一個(gè)行業(yè)的滲透率在達(dá)到一半以上之前，是處在快速成長(zhǎng)周期，還有很好的投資機(jī)會(huì)。

新能源汽車，如果未來滲透率是60%，一半則是30%，所以在30%之前，這個(gè)行業(yè)仍然處于快速成長(zhǎng)周期。（以上為嘉賓觀點(diǎn)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎?。?br />
需求旺盛拉動(dòng)鋰礦價(jià)格暴漲突破50萬元關(guān)口，但高昂的價(jià)格可能反過來抑制需求。


近日有市場(chǎng)傳聞稱，寧德時(shí)代及部分磷酸鐵鋰廠商下調(diào)3月排產(chǎn)計(jì)劃。寧德時(shí)代方面回應(yīng)證券時(shí)報(bào)·e記者稱，此消息不屬實(shí)。

寧德時(shí)代具備較強(qiáng)的保供能力，但減產(chǎn)傳聞透露出行業(yè)整體的成本壓力。“我對(duì)現(xiàn)在的價(jià)格已經(jīng)沒有分析能力了，各個(gè)環(huán)節(jié)囤貨的情況下，正極材料廠商確實(shí)很難過，有可能造成減產(chǎn)。”一位正極材料廠商負(fù)責(zé)人在今日一場(chǎng)行業(yè)會(huì)議上坦言。

“據(jù)我所知，以龍頭企業(yè)為代表的這些電池和材料廠商已經(jīng)在謀求集體抵制了，超過50萬元/噸的碳酸鋰都不買。”

據(jù)鑫欏鋰電數(shù)據(jù)，國內(nèi)電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格在3月2日突破50萬元/噸，相比年初上漲約67%。從1月的30萬元/噸漲至40萬元/噸用了一個(gè)月時(shí)間，而從40萬元/噸漲至50萬元/噸僅用了20天左右。

供需錯(cuò)配是導(dǎo)致鋰資源漲價(jià)的核心原因，鋰礦廠在經(jīng)歷了上一輪周期低谷后產(chǎn)能有限，而新能源汽車帶動(dòng)鋰電池需求在近兩年爆發(fā)。全球鋰礦產(chǎn)能八成分布在海外，尤其澳洲、南美等地區(qū)，擴(kuò)產(chǎn)周期平均在3-5年。

就今年而言，據(jù)五礦證券測(cè)算，全球鋰資源需求有望達(dá)到75萬噸LCE，新增供給約18萬噸LCE，理論上可以剛好滿足全球終端的新增需求。
不過，產(chǎn)業(yè)鏈上的真實(shí)需求大于測(cè)算所得的裝機(jī)需求。

有業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)認(rèn)為，當(dāng)前畸高的鋰價(jià)存在炒作因素。“碳酸鋰實(shí)際上是緊而不缺，價(jià)格高漲是人為搶購引起的，其中有部分廠商提前備貨，也存在經(jīng)銷商囤積居奇。”一位業(yè)內(nèi)人士告訴證券時(shí)報(bào)·e公司記者。

備受矚目的蘋果造車再次傳出新動(dòng)向。據(jù)臺(tái)灣電子時(shí)報(bào)報(bào)道，立訊精密、寧德時(shí)代、比亞迪有望打入Apple Car供貨。

整車制造環(huán)節(jié)，除了“果鏈”龍頭鴻海，立訊精密也得以躋身Apple Car的制造商候選名單。

蘋果或許并不會(huì)在Apple Car初步(研發(fā))階段與兩家廠商合作，但未來后者有望在后續(xù)(制造)部分“擔(dān)任要角”。

值得一提的是，蘋果造車傳言已久卻始終未見真身，而鴻海已搶先一步，其首款電動(dòng)車Model T本周(3日)就已交車，這意味著公司電動(dòng)車商業(yè)化正式啟動(dòng)。

此外，消息人士指出，立訊日前宣布進(jìn)軍造車，正是為Apple Car作準(zhǔn)備。

此前，立訊宣布與騰訊聯(lián)手造車時(shí)就曾表示，“(汽車)代工模式的到來是必然”，該合作將開創(chuàng)全球整車ODM業(yè)務(wù)先河。華福證券也指出，相比消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)零部件供應(yīng)商的安全、資質(zhì)要求更高，通過與奇瑞合作，立訊有望加速建立車規(guī)級(jí)體系、打造Tier 1能力，為后續(xù)為蘋果造車代工及供應(yīng)零部件做準(zhǔn)備。

但該人士也提醒，由于國內(nèi)另有其他已“跨界”造車的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈廠商，同時(shí)本土車企也在虎視眈眈，立訊仍需克服多個(gè)挑戰(zhàn)。

另據(jù)電子時(shí)報(bào)報(bào)道，電池配套環(huán)節(jié)，韓國鋰電三家大廠LG新能源、SK On、三星SDI有望供應(yīng)美國市場(chǎng)Apple Car；而在中國銷售的Apple Car，或?qū)⒂蓪幍聲r(shí)代、比亞迪供貨。

至于Apple Car正式亮相時(shí)間卻依舊撲朔迷離。

此前曾有預(yù)測(cè)稱Apple Car有望在2023-2024年期間投入量產(chǎn)并上市。但文初提及的消息人士表示，目前并不能斷定蘋果已完成電動(dòng)車制造及必要的道路測(cè)試。因此，定論量產(chǎn)上市時(shí)間仍為時(shí)過早。


根據(jù)美國能源部數(shù)據(jù)，包括純電動(dòng)汽車 (EV) 和插電式混合動(dòng)力電動(dòng)汽車 (PHEV) 在內(nèi)的新型輕型插電式電動(dòng)汽車的銷量從 2020 年的 30.8 萬輛增加到 2021 年的 60.8 萬輛，幾乎翻了一番。

2021年電動(dòng)汽車銷量占所有插電式電動(dòng)汽車銷量的73%。從2020年到2021年，電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)了85%，而插電式電動(dòng)汽車銷量翻了一番多，比上年增長(zhǎng)138%。

2020-2021年插電式電動(dòng)汽車銷量的快速增長(zhǎng)，在整體輕型車銷量的背景下十分顯著，同期僅增長(zhǎng)3%。

2022 年 1 月，美國共售出 53,465 輛插電式汽車（41,125 輛 BEV 和 12,340 輛 PHEV），比 2021 年 1 月的銷量增長(zhǎng) 64.2%。PEV 占本月 LDV 總銷量的 5.39%。1 月份歐洲乘用車插電式汽車市場(chǎng)注冊(cè)量為 156,000 輛（同比增長(zhǎng) 39%），其中 BEV（+78%）的增長(zhǎng)速度明顯快于 PHEV（+11%）。事實(shí)上，BEV 在今年開始時(shí)明顯領(lǐng)先于 PHEV（53% BEV/47% PHEV），與去年同月的情況相比存在顯著差異。

原標(biāo)題：特斯拉再簽11萬噸鋰礦大單，寧德時(shí)代否認(rèn)減產(chǎn)傳聞！A股三巨頭或進(jìn)入蘋果汽車供應(yīng)商名單