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2021年以來(lái)，儲(chǔ)能鋰電池企業(yè)普遍進(jìn)入訂單爆滿、產(chǎn)能不足與計(jì)劃大幅擴(kuò)產(chǎn)的狀態(tài)。與此同時(shí)，政策面明確儲(chǔ)能獨(dú)立市場(chǎng)地位，并提出2025年30GW的裝機(jī)量目標(biāo)。此外，電力市場(chǎng)化改革正在深入推進(jìn)，有利于儲(chǔ)能商業(yè)模式真正形成，新能源消納等發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能應(yīng)用也將成為儲(chǔ)能市場(chǎng)中短期增長(zhǎng)潛力最大的市場(chǎng)。高工產(chǎn)研鋰電研究所（GGII）預(yù)計(jì)十四五期末中國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到180GWh，5年復(fù)合增長(zhǎng)率超60%。

電儲(chǔ)能市場(chǎng)廣闊

鋰電池成主要技術(shù)路線

所謂儲(chǔ)能，主要指通過(guò)化學(xué)或物理的方式將能量?jī)?chǔ)存起來(lái)，再根據(jù)應(yīng)用需求以特定能量釋放的過(guò)程。簡(jiǎn)單的說(shuō)，儲(chǔ)能就是提高電力的穩(wěn)定性和可用性，用于削峰填谷，減輕電網(wǎng)波動(dòng)，增強(qiáng)可再生資源利用。

根據(jù)技術(shù)特點(diǎn)不同，儲(chǔ)能可以劃分為機(jī)械儲(chǔ)能（主要為抽水儲(chǔ)能）、電化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能，在全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)中，抽水儲(chǔ)能的占比在90%左右，電化學(xué)儲(chǔ)能的占比不足10%。不過(guò)，由于抽水儲(chǔ)能地理資源要求較高，而電磁儲(chǔ)能成本高以及不可用于交流電，使得電化學(xué)儲(chǔ)能成為目前市場(chǎng)研發(fā)的主流方向。

重點(diǎn)看電化學(xué)儲(chǔ)能。

電化學(xué)儲(chǔ)能可以分為鋰離子電池、鉛蓄電池、鈉硫電池和液流電池等，不過(guò)，鋰離子電池由于更加的環(huán)保，且具備比能量高、容量大、循環(huán)壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)，綜合效率達(dá)到了90%以上，使得鋰電池成為電化學(xué)儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要技術(shù)路線。與2018年相比，在新增市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)鋰電池裝機(jī)市場(chǎng)份額已經(jīng)提高至97.27%。

那么，電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)空間究竟有多大？

電化學(xué)儲(chǔ)能的應(yīng)用場(chǎng)景分為發(fā)電側(cè)、輸配電側(cè)和用電側(cè)，其中發(fā)電側(cè)和輸配電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量相對(duì)較大，屬于集中式儲(chǔ)能，用電側(cè)一般為戶用和工商業(yè)儲(chǔ)能，屬于分布式儲(chǔ)能。根據(jù)IEA預(yù)測(cè)，到2040年，全球光伏和風(fēng)能總發(fā)電量占比將從目前的7%提升至24%，在此背景下，無(wú)論是發(fā)電側(cè)還是輸配電側(cè)、用電側(cè)的儲(chǔ)能需求都將出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

如果再把時(shí)間軸延長(zhǎng)，根據(jù)各國(guó)預(yù)計(jì)的碳中和時(shí)間表，預(yù)見(jiàn)未來(lái)伴隨著清潔能源占比不斷提高，儲(chǔ)能市場(chǎng)將繼續(xù)快速發(fā)展。

“成本+安全”優(yōu)勢(shì)

本土電池企業(yè)迎機(jī)會(huì)

對(duì)儲(chǔ)能電池來(lái)說(shuō)，成本和安全是兩大關(guān)鍵要素。

從儲(chǔ)能技術(shù)路線看，國(guó)外企業(yè)的儲(chǔ)能產(chǎn)品以三元鋰電池為主，國(guó)內(nèi)則以磷酸鐵鋰為主。不過(guò)，磷酸鐵鋰電池憑借其低成本、高安全以及長(zhǎng)循環(huán)壽命等特點(diǎn)，疊加中國(guó)完善的電池供應(yīng)體系及完善的產(chǎn)品體系，使得競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。而三元鋰電產(chǎn)品則因?yàn)槎啻伪鱿到y(tǒng)火災(zāi)事故，導(dǎo)致技術(shù)前景蒙上了一層陰影。

借助于動(dòng)力電池的推廣，到2021年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯的價(jià)格接近0.7元/WH，鋰電儲(chǔ)能系統(tǒng)成本降至1.5元/GW，盡管短期儲(chǔ)能電芯價(jià)格受供不應(yīng)求影響上漲，但長(zhǎng)期來(lái)看電芯價(jià)格依舊呈邊際下降趨勢(shì)。根據(jù)行業(yè)預(yù)計(jì)，到2025年儲(chǔ)能系統(tǒng)初始成本有望進(jìn)一步降至0.84元/WH，較目前下降幅度超40%。

在此背景下，國(guó)內(nèi)電池廠商的市場(chǎng)份額不斷提升。

舉例來(lái)說(shuō)，寧德時(shí)代、億緯鋰能相繼拿下美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin Energy儲(chǔ)能電池GWh級(jí)訂單。除此之外，寧德時(shí)代還進(jìn)入了特斯拉儲(chǔ)能電池供應(yīng)鏈，為特斯拉提供儲(chǔ)能電池。

根據(jù)中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2025年全球電化學(xué)儲(chǔ)能電站的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到150GW，到2030年達(dá)到550GW，未來(lái)十年的年復(fù)合增長(zhǎng)率為48%。

也就是說(shuō)，無(wú)論就儲(chǔ)能電站裝機(jī)規(guī)模還是儲(chǔ)能電池出貨量來(lái)說(shuō)，未來(lái)都將保持高速增長(zhǎng)。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)將享受這一巨大的紅利。

儲(chǔ)能電池出貨量大增

“兩強(qiáng)”局面逐漸形成

完整的電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)主要由電池組、電池管理系統(tǒng)（BMS）、儲(chǔ)能變流器（PCS）、能量管理系統(tǒng)（EMS）以及其他電氣設(shè)備構(gòu)成，其中，電池在儲(chǔ)能系統(tǒng)中占比大約是60%。也就是說(shuō)，隨著儲(chǔ)能市場(chǎng)的快速發(fā)展，儲(chǔ)能電池需求也越來(lái)越大。

目前，國(guó)內(nèi)布局儲(chǔ)能電池的公司包括寧德時(shí)代、派能科技、億緯鋰能、鵬輝能源、國(guó)軒高科和比亞迪等。其中，派能科技在全球自主品牌家用儲(chǔ)能產(chǎn)品出貨量排名第三，市場(chǎng)份額8.5%，僅次于特斯拉和LG新能源，另外，寧德時(shí)代、億緯鋰能、鵬輝能源、國(guó)軒高科等公司，盡管目前主要業(yè)務(wù)集中在動(dòng)力電池領(lǐng)域，但儲(chǔ)能電池的出貨量也快速增長(zhǎng)。

全球三大場(chǎng)景用鋰電池出貨量
先看寧德時(shí)代。

根據(jù)2021年半年報(bào)顯示，寧德時(shí)代2021年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入46.93億元，同比增長(zhǎng)727.36%，毛利率為36.6%，同比大幅提升12個(gè)百分點(diǎn)，在公司營(yíng)業(yè)收入的比重提高至10.65%。根據(jù)東吳證券預(yù)測(cè)，2022年寧德時(shí)代儲(chǔ)能出貨量將進(jìn)一步增長(zhǎng)至50GWh，增幅在200%以上，在公司營(yíng)收中的占比提高至15%以上。

再看比亞迪。

根據(jù)比亞迪的產(chǎn)銷快報(bào)顯示，比亞迪2021年電池累計(jì)裝機(jī)規(guī)模約為37.9GWh，剔除掉動(dòng)力電池，公司儲(chǔ)能電池裝機(jī)量為11.6GWh。截至目前，比亞迪的儲(chǔ)能業(yè)務(wù)已經(jīng)遍及全球50多個(gè)國(guó)家、300多座城市，為全球合作伙伴提供了百余個(gè)工業(yè)級(jí)儲(chǔ)能解決方案。

而派能科技作為最純正的儲(chǔ)能公司，公司主要營(yíng)收都來(lái)自于儲(chǔ)能電池系統(tǒng)，且銷售區(qū)域以外銷為主，主要面向歐美市場(chǎng)。2020年，公司已經(jīng)形成年產(chǎn)1GWh電芯產(chǎn)能和1.15GWh的電池系統(tǒng)產(chǎn)能，到2021年6月底，公司新增約1.5GWh的電芯產(chǎn)能。

鵬輝能源目前已經(jīng)進(jìn)入到小型儲(chǔ)能、大型儲(chǔ)能和通訊基站備用電儲(chǔ)能領(lǐng)域，在海外市場(chǎng)方面承接了大量的家庭儲(chǔ)能和便攜式儲(chǔ)能訂單，占儲(chǔ)能業(yè)務(wù)總收入的一半，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)方面也拿下了陽(yáng)光電源、天合光能、南方電網(wǎng)等公司的大單。

億緯鋰能在儲(chǔ)能領(lǐng)域的產(chǎn)能擴(kuò)張最為激進(jìn)，2021年11月4月，公司發(fā)布公告稱投資305.2億元建設(shè)年產(chǎn)152.6GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目，而在此之前，公司剛完成落戶在成都的50GWh動(dòng)力儲(chǔ)能電池項(xiàng)目。在此前，億緯鋰能與林洋能源合資啟動(dòng)了10GWHh的儲(chǔ)能專用電池項(xiàng)目。

儲(chǔ)能業(yè)務(wù)

正成為電池企業(yè)的第二增長(zhǎng)極

2021年，派能科技儲(chǔ)能電池銷售量為1.54GWh，同比增長(zhǎng)111.96%，帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)繼續(xù)向好。不過(guò)，盡管公司毛利率和凈利率和凈利潤(rùn)增速都非常出色，但由于公司體量較小，且不得不面對(duì)全球動(dòng)力電池巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，使得其估值遠(yuǎn)不及其他龍頭公司。
2021年，寧德時(shí)代和比亞迪的儲(chǔ)能裝機(jī)量分別為15GWh和11.6GWh，分別同比增長(zhǎng)525%和222%。很顯然，與國(guó)內(nèi)其他電池公司相比，兩大龍頭公司無(wú)論是裝機(jī)量還是增速上都具有明顯優(yōu)勢(shì)。

以寧德時(shí)代為例。

2021年，寧德時(shí)代儲(chǔ)能電池裝機(jī)量為15GWh，占整體出貨量10%左右；按照預(yù)計(jì)，假設(shè)2022年儲(chǔ)能電池裝機(jī)量達(dá)到50GWh，占比大概會(huì)提高至15%以上。在此情況下，儲(chǔ)能業(yè)務(wù)將正式成為拉動(dòng)相關(guān)公司業(yè)績(jī)的第二增長(zhǎng)極。

而且需要重點(diǎn)說(shuō)明的是，按照全球環(huán)保趨勢(shì)下，2030年非化石能源占比25%、2060年達(dá)到80%以上計(jì)算，目前儲(chǔ)能市場(chǎng)遠(yuǎn)沒(méi)有進(jìn)入到存量競(jìng)爭(zhēng)的階段，因此對(duì)全產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司來(lái)說(shuō)，都具有較大的增長(zhǎng)空間。

原標(biāo)題：“雙碳”目標(biāo)引導(dǎo) 鋰電儲(chǔ)能開(kāi)啟放量增長(zhǎng)