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3月29日，恩捷股份發(fā)布公告稱，與玉溪市紅塔區(qū)人民政府簽訂《投資協(xié)議》及補(bǔ)充協(xié)議。恩捷股份擬在玉溪市紅塔區(qū)設(shè)立公司作為項(xiàng)目實(shí)施主體，投資建設(shè)年產(chǎn)能為16億平方米的鋰電池隔離膜生產(chǎn)項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資額約45億元。該項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，一期計(jì)劃投資約24億元，擬建設(shè)年產(chǎn)能8億平方米的隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)將于2024年12月底前建成投產(chǎn);二期計(jì)劃投資約21億元，擬建設(shè)年產(chǎn)能8億平方米的隔膜生產(chǎn)項(xiàng)目。

據(jù)了解，恩捷股份曾在2月16日，與玉溪市人民政府、惠州億緯鋰能、浙江華友控股、云南云天化等公司簽訂《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》，約定各方在玉溪市共同設(shè)立兩家合資公司，共同在玉溪市推動(dòng)形成千億級(jí)新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈集群。

恩捷股份表示，本次投資既是對(duì)《新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目合作協(xié)議》落地的實(shí)質(zhì)性推進(jìn)，也將有利于進(jìn)一步提升其鋰電池隔離膜產(chǎn)能，以便更好地滿足下游客戶的需求。

客戶方面，公開資料顯示，恩捷股份已經(jīng)進(jìn)入到全球主流電池企業(yè)的供應(yīng)鏈，與寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、LG新能源、松下、三星SDI等鋰電池頭部企業(yè)均建立了合作關(guān)系。

隔膜作為鋰電池的四大主材之一，在電池成本中的占比約為8%-10%。受益于下游鋰電池需求的暴增，隔膜市場(chǎng)長(zhǎng)期保持著高景氣度。

從供求關(guān)系來看，由于隔膜行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)建設(shè)周期較長(zhǎng)，大致需要兩至三年，同時(shí)全球的隔膜設(shè)備產(chǎn)能有限、存在產(chǎn)能瓶頸。據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來幾年隔膜的供應(yīng)將依然偏緊。下游鋰電池企業(yè)也有同樣的判斷，提前鎖定隔膜供應(yīng)成為鋰電池頭部企業(yè)共識(shí)。

去年11月，寧德時(shí)代與恩捷股份簽訂合作協(xié)議，雙方擬共同投資80億元設(shè)立一家平臺(tái)公司，主要從事干法隔離膜及濕法隔離膜項(xiàng)目的投資;去年8月，億緯鋰能與恩捷股份合作擬在荊門設(shè)立合資公司，計(jì)劃建設(shè)16條鋰電池隔膜生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資額約52億元。

而作為濕法隔膜頭部企業(yè)，恩捷股份不但與頭部電池企業(yè)成立合資公司，建設(shè)隔膜生產(chǎn)基地，進(jìn)一步捆綁頭部電池企業(yè)，而且積極擴(kuò)充自有產(chǎn)能。自2021年以來，恩捷股份先后宣布在重慶、江西、江蘇、蘇州、玉溪等多地積極擴(kuò)產(chǎn)。

事實(shí)上，不止恩捷股份，星源材質(zhì)、滄州明珠、璞泰來、中材科技、美聯(lián)新材等材料企業(yè)在2021年均有較大規(guī)模隔膜相關(guān)擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作。鋰電池企業(yè)中，欣旺達(dá)旗下企業(yè)也于去年宣布將投產(chǎn)基膜涂覆項(xiàng)目。整體產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展有望加速。

但也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著半固體電池到固態(tài)電池研發(fā)技術(shù)的推進(jìn)，未來固態(tài)電池的出現(xiàn)或?qū)?duì)隔膜市場(chǎng)造成較大沖擊。當(dāng)然，基于我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)化的目標(biāo)，到2035年，準(zhǔn)/全固態(tài)電池單體能量密度將達(dá)500Wh/kg。在此之前，液態(tài)電池、半固態(tài)電池仍有較大發(fā)展空間和較長(zhǎng)發(fā)展時(shí)間，隔膜行業(yè)景氣度或仍將長(zhǎng)期維持。

原標(biāo)題：恩捷股份擬以45億元投建鋰電隔膜項(xiàng)目 頭部企業(yè)加速“跑馬圈地”