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【老紅看光伏】驚詫“光伏被列入壓縮類行業(yè)”
日期:2015-05-08   [復制鏈接]
責任編輯:linpher 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 看到一則消息,《2015年最新銀行授信政策光伏行業(yè)被列入壓縮類行業(yè)》(簡稱“授信”),開始以為時間點寫錯了,當確認是2015年時,老紅變得有點“暈”。

老紅不知道制定此類政策的一般根據(jù)是什么,于是努力按照“風險性、收益性、流動性”的金融投資三原則替銀行反復考量光伏產業(yè)。結論卻是:我努力理解它,它卻努力不讓我理解。

首先,是與光伏產業(yè)總體向好和有競爭力企業(yè)恢復可持續(xù)盈利的趨勢背道而馳的。

從發(fā)展階段看,中國光伏產業(yè)經過了2004年開始的早期規(guī)?;l(fā)展,經過了2013年產業(yè)整合的最低谷,正在經歷全面恢復、完成整合的關鍵時期。幫助有競爭力企業(yè)通過并購、擴大再生產,加速完成產業(yè)整合、強化國際競爭力,既是是銀行的盈利機會又是銀行的社會責任。

從供求關系看,2015年全球光伏電站安裝量在55GW左右,中國組件的產能約在50GW,中國光伏產品穩(wěn)居全球60%的市場份額,在供求關系從嚴重供大于求快速趨于合理的同時,已經出現(xiàn)結構性供不應求。2015年中國光伏電站建設目標從上年的10GW提升至17.8GW,最終達到20GW也不是不可能。總之,這不是一個供過于求的產業(yè),供不應求的可能性是大概率。

從產業(yè)鏈上中下游細分市場中有競爭力企業(yè)盈利情況看,上游有競爭力企業(yè)恢復盈利,市場占有率相對合理。2014年保利協(xié)鑫在上年虧損6.6億的基礎上實現(xiàn)凈利潤19.55億港元,多晶硅產量占到全球市場份額28%;中游有競爭力企業(yè)盈利情況穩(wěn)定,市場占有率正在向合理比例發(fā)展。2014年四季度阿特斯和晶科的毛利率分別達到19.3%和22.8%,中國前十家組件企業(yè)的市場占有率達到56%;下游電站建設運營市場的成功商業(yè)模式正在探討中?;谙掠问袌鍪且粋€確定性收益市場,是一個最適合金融投資的市場,伴隨新“電改”政策出臺帶來的市場環(huán)境完善,一批優(yōu)秀、可持續(xù)發(fā)展的規(guī)模化企業(yè)正在形成。
 
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來源:陽光工匠光伏網作者:紅煒
 
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