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光伏行業(yè)一地雞毛后 是誰在抄底?
日期:2015-05-12   [復(fù)制鏈接]
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煤炭等傳統(tǒng)能源領(lǐng)域富人身家下跌。而新能源領(lǐng)域的富人身家則呈現(xiàn)劇烈波動,漢能李河君財(cái)富暴增,同時(shí)亦不乏跌出榜單的高元坤等人;光伏行業(yè)的造富神話落下一地雞毛后,很快又吸引了鄭建明、史玉柱等局外人抄底進(jìn)軍。跌宕起伏的能源業(yè)富人命運(yùn),或許預(yù)示了中國的清潔能源替代戰(zhàn)略不會一路坦途。

作為“克強(qiáng)指數(shù)”中的重要指標(biāo),中國發(fā)電量同比增速已經(jīng)從10%-20%這一增速區(qū)間,切換到當(dāng)前0-5%的同比增速(圖1)。作為發(fā)電支柱的燃煤價(jià)格也因此受到強(qiáng)烈沖擊,環(huán)渤海動力煤綜合平均價(jià)從800元/噸,跌至500元/噸之下(圖2)。
  

隨著中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入換擋期,經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變,重工業(yè)增長放慢。在這一過程中,從煤炭行業(yè)起家,將產(chǎn)業(yè)延伸至煉鋼、化工等領(lǐng)域的富人們,最近兩年在新財(cái)富500富人榜上的整體排名,都有相當(dāng)幅度的下滑。

其中,煤炭及煤化工行業(yè)的上榜富人身家之和從2014年的645億元下降到今年的607億元,縮水5.8%。同時(shí),上榜人數(shù)也由12人下滑至9人,合興集團(tuán)林來嶸、內(nèi)蒙古太西煤集團(tuán)王以廷以及蒙發(fā)集團(tuán)高柱家族均無緣2015年富人榜。

能源領(lǐng)域大多由國有企業(yè)壟斷,在煤炭及煤化工行業(yè)之外,該行業(yè)上榜富人較為集中在市場相對開放的新能源產(chǎn)業(yè)。2014年以870億元身家成為首富的李河君,其旗下漢能薄膜太陽能(0566.HK)市值自2014年初以來暴增5.6倍,達(dá)2700億港元,一時(shí)風(fēng)光無二。2015年,李河君也再度以1655億元身家拔得頭籌。此外,順風(fēng)光電鄭建明、福斯特(603806)林建華也憑借新能源領(lǐng)域的布局分別位列榜單第121位和第241位。

與之相對的是,陽光電源(300274)曹仁賢、保利協(xié)鑫能源(03800.HK)朱共山家族身家出現(xiàn)相當(dāng)程度的下跌,山東力諾高元坤甚至跌出榜單。新能源領(lǐng)域富人身家的劇烈波動,似乎也預(yù)示著中國清潔能源替代戰(zhàn)略可能不會一路平坦。

中國目前的能源結(jié)構(gòu)以火電和水電為主,二者合計(jì)占比超過95%,其中火電占比幾近80%?;痣娨匀济喊l(fā)電方式為主,對環(huán)境造成極大污染。在環(huán)保壓力下,無論是民眾訴求還是政府主觀意愿,都迫切希望改變能源結(jié)構(gòu),降低高耗能、高污染的燃煤消耗,新能源領(lǐng)域因此成為投資熱點(diǎn)及造富新空間。不過,核電仍為國資壟斷,早前憑借華銳風(fēng)電而上榜的富人韓俊良和尉文淵隨著公司被ST,也已作別富人榜。光伏成為榜單中唯一有看點(diǎn)的新能源行業(yè)。
 
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來源:新財(cái)富雜志作者:古楊
 
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