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全球戶用儲能競逐“升溫”
日期:2022-06-08   [復制鏈接]
責任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
在整個儲能行業(yè)加速度發(fā)展大趨勢下,戶用儲能也成為被火熱競逐的賽道之一。

從去年的出貨量看,中國戶用儲能“一哥”——派能科技在全球出貨量仍占據(jù)全去球第二,僅次于全球戶用儲能榜首——特斯拉Powerwall。但進入2022年以來,特斯拉、派能科技、Sonnen、華為、比亞迪、LG能源、合康新能、欣旺達、固德威、豐田等加速布局戶用儲能賽道,全球戶用儲能競逐進入“紅海階段”。

中外企業(yè)加速布局戶用儲能賽道

戶用儲能賽道熱已經(jīng)成為一個不爭的事實。但摩拳擦掌的不僅是中國企業(yè),全球各戶用儲能巨頭也加速布局,豐田等老牌汽車品牌也加入賽道。

據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2019年全球家用儲能產(chǎn)品出貨前三名分別為特斯拉、LG化學和派能科技,占比分別為15%、11%和8.5%。2020年,這個數(shù)據(jù)又進行新一輪刷新,全球家用儲能產(chǎn)品出貨排名前五變更為特斯拉、派能科技、德國Sonnen、LG化學、以及中國的沃太能源。

而據(jù)最新的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,在戶用儲能領(lǐng)域,特斯拉憑借突出的產(chǎn)品實力和品牌效應,在全球戶用儲能市場中占比15%,其次是來自中國的企業(yè)派能科技(2.62%),占比為13%,這中間的差距逐漸在減少。

而在戶用儲能滲透率比較高的德國,戶用儲能市場占比最高的品牌Sonnen,其次為比亞迪(5.63%)??梢钥闯?,特斯拉、派能科技、Sonnen、比亞迪、LG能源等中外企業(yè)在全球戶用儲能市場競逐,已經(jīng)進入紅海階段。

在這個競逐關(guān)鍵時刻,中國還有一批新興戶用儲能企業(yè)加速布局全球戶用儲能市場。在今年5月中旬,一年一度的德國太陽能專業(yè)技術(shù)博覽會Intersolar Europe在慕尼黑國際會展中心舉行,也掀起了中國企業(yè)“搏擊”歐洲儲能市場小高峰。包括華為、欣旺達、合康新能、首航新能源、固德威等多家國內(nèi)企業(yè)組團亮相,加速進軍歐洲戶用儲能市場。

值得一提的是,豐田汽車公司于6月2日宣布推出家用儲能系統(tǒng)“Home Power Supply System”,可以將全屋電力系統(tǒng)與太陽能板、電網(wǎng)、新能源車結(jié)合,提供一套家庭電力方案,本身也有應對災害斷電時使用,整體和特斯拉推出的Powerwall系統(tǒng)類似。這套系統(tǒng)由一套放置在室外的蓄電池單元和轉(zhuǎn)換器組成,應用了豐田電池控制等電動汽車電池技術(shù),可通過電動車的外放電功能,在緊急情況下為儲能設(shè)備補電。

這一場比拼品牌力、渠道力等的綜合長時競賽中,不容置否的是,短期中特斯拉已經(jīng)利用其戶用品牌Powerwall在全球戶用儲能市場已經(jīng)占得先機。據(jù)介紹,特斯拉Powerwall 儲能系統(tǒng)全球安裝量已經(jīng)超25萬套,預計未來Powerwall每年還將保持約10萬套的速度繼續(xù)增長。

但也可以看出,中國企業(yè)加速出海的同時,中國品牌如派能的等已經(jīng)在歐洲市場乃至全球企業(yè)已經(jīng)占據(jù)一席之地。但伴隨華為、豐田、欣旺達、合康新能(美的旗下工業(yè)品品牌)等中外新玩家涌入,將進一步加速布局戶用儲能賽道競逐,全球戶用儲能市場將有更精彩的呈現(xiàn)。

預計2025年戶用儲能行業(yè)規(guī)模約可達500億元

業(yè)界人士認為,高電價和光儲系統(tǒng)降本是海外戶用儲能實現(xiàn)經(jīng)濟性的重要源動力。2022年歐洲居民電價顯著上漲,俄烏沖突進一步加劇能源價格高位波動和歐洲能源安全隱憂,進一步擴大內(nèi)需。正是這多方面因素疊加,中國企業(yè)在自身產(chǎn)品前期積累的同時,加速“出海”。據(jù)高工儲能全國巡回走訪中發(fā)現(xiàn),大部分是新興戶用儲能企業(yè)是自去年下半年開始進入全球市場。據(jù)不完全統(tǒng)計,有不少于30家“規(guī)上企業(yè)”擴展戶用儲能業(yè)務(wù)。

據(jù)悉,目前以派能科技等為主的中國企業(yè)主要以歐美市場為主。但派能科技、比亞迪等的訂單已經(jīng)排到明年。這樣的高需求下,隨著用戶側(cè)儲能成本的持續(xù)下降,以及歐洲等主要地區(qū)電價持續(xù)上升,分時電價價差擴大,戶用“光伏+儲能”進入平價時代,經(jīng)濟性逐漸顯現(xiàn)。在補貼/稅收抵免政策催化和FIT合同陸續(xù)到期背景下,戶用儲能市場暴漲已經(jīng)成為發(fā)展趨勢。

德國BVES報告數(shù)據(jù)驗證了這一點,至2021年底,德國戶用儲能總銷量43萬臺,新增14.5萬臺, 同比新增45%。受俄烏沖突對能源價格的影響,戶用儲能需求近期進一步加速增長。預計2022年德國戶用儲能全年新增27 萬臺,同比新增86%。同時,近86%的受訪者對2022年的戶用儲能市場前景評為“非常積極”或“相當積極”。

據(jù)悉,當前,戶用儲能主要集中在高電價國家或地區(qū)和電網(wǎng)設(shè)施薄弱的國家和地區(qū)。這也大致是中國戶用儲能企業(yè)出海的重要目的地。

據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,目前以德、美、日、澳四國的戶用儲能合計占比最高。2021年9月全球同期居民電價對比,德國、日本和澳大利亞 的平均居民電價位居全球前列,而美國戶用儲能發(fā)展較好地區(qū),如夏威夷、加州,同樣也面臨較高的居民電價。此外,南非等國家及地區(qū),由于當?shù)仉娋W(wǎng)設(shè)施相對薄弱或不時面臨自然災害威脅,相對富裕家庭配置戶用儲能提升供電可靠性的訴求也較為迫切。

來源:GGII(高工產(chǎn)業(yè)研究院)
據(jù)GGII(高工產(chǎn)業(yè)研究院)預測,2025年新增裝機量將達到28GWh。一套完整的家用儲能系統(tǒng)包括電池系統(tǒng)、逆變器、其他零部件等成本,2021年戶用儲能平均硬件成本約為2.5元/Wh,按儲能系統(tǒng)年均10%的成本下降測算,預計2025年戶用儲能行業(yè)規(guī)模約可達500億元人民幣。那么這么大的市場空間下,也必定會吸引更多企業(yè)加速涌入這個賽道。

戶用儲能五大“出海”特征明顯

據(jù)行業(yè)人士分析,中國戶用儲能產(chǎn)品出海占據(jù)一定的優(yōu)勢,仍有幾個關(guān)鍵因素需要注意。戶用儲能主要面對全球市場,其出海特征明顯。

第一,不同于B端用戶對產(chǎn)品性價比和投資收益率的重視,戶用儲能以C端用戶為主,其表現(xiàn)為對產(chǎn)品價格的敏感性更低,但需求更加多元。

第二,目前全球不同地區(qū)的電網(wǎng)標準、消費者的使用習慣、審美偏好等方面均存在較大差異,廠商是否具備個性化本地化的產(chǎn)品定義能力將成為競爭的核心要素。

第三,戶用儲能產(chǎn)品中,電芯成本占比接近一半。在當前電芯供應緊張的行業(yè)現(xiàn)狀下,有電芯生產(chǎn)能力,能夠一體化降本的公司如派能科技、比亞迪等將具備長期競爭優(yōu)勢。

第四,戶用儲能市場終端客戶面向家庭,用戶數(shù)量眾多,單體安裝量小,且通常沒有自主安裝能力,因此產(chǎn)品銷售往往依賴于具備強的本地化服務(wù)能力的系統(tǒng)集成商、經(jīng)銷商或安裝商。

以派能科技為例,據(jù)其招股說明書披露,公司家用儲能領(lǐng)域客戶以系統(tǒng)集成商為主,集成商銷售占家用儲能產(chǎn)品銷售的比重在 99%以上。能否深入綁定本地渠道,或進一步的建立自己的渠道網(wǎng)絡(luò),將成為競爭的一大重點。

第五,對單個企業(yè)而言,進擊海外戶用儲能市場,要打造具有自身優(yōu)勢的產(chǎn)品力和渠道力,才能真正構(gòu)建“出海”護城河。具體做法:打造安全可靠,循環(huán)壽命優(yōu)異的產(chǎn)品,尤其在度電成本具備明顯優(yōu)勢;戶用儲能品牌要與大多數(shù)逆變器廠商完成通信匹配,為占領(lǐng)存量光伏儲能改造市場提供便利;認證齊全,才能充分享受行業(yè)爆發(fā)機遇;做好渠道布局,與境外分銷商建立穩(wěn)定的合作關(guān)系,才能穩(wěn)固壁壘。

原標題:全球戶用儲能競逐“升溫”
 
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來源:高工鋰電
 
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