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6月2日，早盤粵水電為隔夜單為1.36億，上午封板時(shí)，買盤瞬間出現(xiàn)100多萬手大單，這意味著有超大資金在封板位瘋狂吸籌。

粵水電人氣爆燃，粵水電這么火！現(xiàn)在我又開始可以延續(xù)我第一波的暢想了：粵水電第二波，第一個(gè)目標(biāo)10.06很快就能實(shí)現(xiàn)，由于它直接疊加了各種利好，我們對(duì)它的期望是不是應(yīng)該更高一些，新的目標(biāo)位15~20元之間吧。

粵水電，公司是廣東最大的水利水電建筑施工企業(yè)，是一家集設(shè)計(jì)、施工、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)、管理全過程服務(wù)于一體的建筑行業(yè)國(guó)有控股上市公司，主要從事水利水電及軌道交通等工程建設(shè)，水力、風(fēng)力、太陽能光伏清潔能源發(fā)電業(yè)務(wù)以及風(fēng)電塔筒裝備制造業(yè)務(wù)?，F(xiàn)價(jià)9.21元，市盈率33.99，最新市值110.73億元，同時(shí)有（水利+光伏+儲(chǔ)能+央企國(guó)資改等多重概念），那為什么看好它，并對(duì)它的期望值越來越高呢？

主要有以下四個(gè)方面的原因促使隊(duì)粵水電的期望值越來越高。

一、業(yè)績(jī)預(yù)增

粵水電發(fā)布2022年第一季度報(bào)告：公司2022年第一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.03億元，同比下降5.31%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)0.47億元，同比下降4.55%，扣非后歸母凈利潤(rùn)0.50億元，同比增長(zhǎng)2.77%。

公司2022年第一季度新簽工程施工項(xiàng)目26.65億元，同比增長(zhǎng)103.71%。一季度新簽訂單高增長(zhǎng)，我們判斷主要系穩(wěn)增長(zhǎng)背景下，公司所在大灣區(qū)基建需求旺盛，公司水利、交通等基建項(xiàng)目新簽訂單快速增長(zhǎng)所致。

二、重組“蛇吞象”

6月1日公告，擬104.97億元收購廣東省建筑工程集團(tuán)有限公司（下稱建工集團(tuán)，標(biāo)的公司）100%股權(quán)。

粵水電擬向控股股東廣東省建筑工程集團(tuán)控股有限公司（下稱建工控股）非公開發(fā)行股份以完成此次交易，同時(shí)非公開發(fā)行股份募資不超過20億元，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

建工集團(tuán)是廣東省建筑龍頭骨干企業(yè)，承建和參建的項(xiàng)目包括廣州塔、廣州白云機(jī)場(chǎng)T2航站樓、廣州國(guó)際會(huì)展中心、廣州歌劇院等項(xiàng)目，其營(yíng)收、凈利潤(rùn)均是粵水電的數(shù)倍。

粵水電目前簽訂了多個(gè)項(xiàng)目的框架協(xié)議，重組后能對(duì)緊張的現(xiàn)金流有所緩解，但另一方面資產(chǎn)負(fù)債率、毛利率等指標(biāo)或?qū)⑹艿截?fù)面影響。

粵水電注入建筑板塊資產(chǎn)，此次資產(chǎn)重組，目的在于讓建工集團(tuán)曲線上市，并解決同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)問題。本次重組，上市公司的實(shí)際控制人為廣東省國(guó)資委，粵水電的營(yíng)收及凈利潤(rùn)翻倍增長(zhǎng)，也將對(duì)部分財(cái)務(wù)指標(biāo)產(chǎn)生影響。

三、加大在光伏及氫能領(lǐng)域的投資。

5月30日，粵水電子公司與新疆維吾爾自治區(qū)阿瓦提縣人民政府簽訂了框架協(xié)議，投建200萬千瓦光伏電站等，項(xiàng)目總投資約100億元。公司2019年4月至今共簽訂了17個(gè)框架合作協(xié)議，總投資額接近400億元，但均“在做前期準(zhǔn)備工作”。全面布局搶占行業(yè)先機(jī)，將大幅提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

四、政策利好和時(shí)機(jī)利好

首先國(guó)家今年5.5 的目標(biāo)沒有改變，對(duì)新老基建會(huì)超前加大投資，粵水電重組廣東建工后將很大提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)產(chǎn)值和利潤(rùn)將產(chǎn)生積極的影響。

水利基建板塊今年大有作為！

上層發(fā)布扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子措施的通知，這也就是523會(huì)議發(fā)布的33項(xiàng)具體措施的文字版本。在33項(xiàng)措施中，穩(wěn)投資和促消費(fèi)被列為了穩(wěn)增長(zhǎng)的核心方向之一。根據(jù)措施安排，今年將再開工一批已納入規(guī)劃、條件成熟的項(xiàng)目，包括南水北調(diào)后續(xù)工程以及一批引調(diào)水、防洪灌溉、水庫除險(xiǎn)加固等重大水利工程。

原標(biāo)題：粵水電（“蛇吞象”+水利+儲(chǔ)能+光伏+國(guó)企改），期望值更高一些