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當(dāng)光伏行業(yè)仍沉浸在拜登“暫緩兩年對東南亞四國光伏征稅”的喜悅中時，白宮新聞秘書Karine Jean-Pierre被問：這是否是“給中國的禮物”？

而Auxin Solar更是指責(zé)拜登“非法干預(yù)調(diào)查”，稱此舉“為中國資助的特殊利益集團(tuán)打開了大門”。

事實(shí)是這樣嗎？

1.中、美光伏板塊齊漲

毫無疑問，暫緩兩年征稅的決定對多數(shù)中國太陽能企業(yè)是突發(fā)的利好，受此影響，在白宮官宣此行政令之前，中國股市的光伏板塊在6月6日就已經(jīng)飆漲，新特能源、協(xié)鑫新能源、信義光能、福萊特、中信博、上能、隆基、天合等細(xì)分行業(yè)龍頭連續(xù)兩天都上漲明顯。

而受此利好消息影響，美國光伏板塊周一起也大幅上漲：Sunrun最高漲超15%至兩個月高位，SunPower最高漲近9%至一個半月新高，Enphase Energy最高漲9.7%至兩個月高位，Array Technologies最高漲近26%，Invesco Solar ETF (TAN) 漲超4%。此外美股的中概股晶科能源最高漲10.7%，阿特斯太陽能最高漲9.8%。

股市是個晴雨表，中美股市光伏板塊齊漲的事實(shí)表明，拜登這一行政令不僅利好中國光伏行業(yè)，同時也利好了美國光伏行業(yè)。

分析師認(rèn)為，美國關(guān)稅豁免最直接的影響是，美國今年新增光伏裝機(jī)量有望重回30GW+水平，并進(jìn)一步帶動全球光伏裝機(jī)需求超預(yù)期。

2.中美光伏制造的利好

盡管反規(guī)避調(diào)查是由美國光伏組件制造企業(yè)Auxin Solar提出，并得到了全球組件出貨量排名前十的First Solar的力挺，通常認(rèn)為，拜登暫緩兩年征稅的行政令有利于中國光伏制造，卻會打擊美國光伏本土制造。

但事實(shí)是，多數(shù)美國光伏制造對此也表示歡迎。

其一，提出反規(guī)避調(diào)查的Auxin Solar并不能代表美國光伏組件制造業(yè)。美國光伏組件產(chǎn)能僅7.5GW，產(chǎn)量更少，光伏組件產(chǎn)能用的電池仍絕大多數(shù)依賴來自東南亞進(jìn)口。美國本土光伏組件制造的龍頭企業(yè)HanWha Q Cells從一開始就不支持反規(guī)避調(diào)查，加拿大組件制造商Silfab一度暫停在美國的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。

其二，美國光伏制造業(yè)不只是組件，還包括跟蹤支架、配件、逆變器，這些企業(yè)也大多受制于反規(guī)避調(diào)查。拜登行政令發(fā)布后，美國跟蹤支架制造商N(yùn)extracker（全球出貨量第一）、Array Technologies（全球出貨量第二），逆變器企業(yè)SolarEdge、Enphase均股價大漲，充分反映了這一利好。

其三，拜登行政令發(fā)布的依據(jù)是援引《國防生產(chǎn)法》。暫緩兩年征稅的苦衷是美國本土光伏電池和組件制造根本不能滿足美國可再生能源目標(biāo)的需求，來自東南亞的光伏電池和組件占到全部進(jìn)口的80%。因此，白宮新聞秘書表示，這些措施不涉及中國，只是為了確保美國電力供應(yīng)的可靠性，降低美國家庭的生活成本，讓太陽能制造商推進(jìn)項(xiàng)目，“來自中國大陸和臺灣的太陽能電池板將繼續(xù)被征收關(guān)稅”。

其四，拜登行政令增加了對本土制造的支持。行政令指出：在兩年暫緩征稅期間美國將把本土晶硅組件產(chǎn)能從現(xiàn)有的7.5GW提升兩倍，達(dá)到22.5GW。聯(lián)邦政府采購包括光伏組件在內(nèi)的本國制造太陽能系統(tǒng)時，其標(biāo)準(zhǔn)與《購買美國產(chǎn)品法》（Buy American Act）一致，這些聯(lián)邦采購措施能夠在近期帶來1GW的國內(nèi)太陽能生產(chǎn)需求。未來10年內(nèi)，僅美國政府的需求就可達(dá)到10GW，潛在市場影響可達(dá)100GW以上。

以此判斷，拜登行政令對美國本土光伏組件制造也是一個“大餅”。

3.行政令“傷害”了誰？

有利必有弊，行政令對大部分中美企業(yè)構(gòu)成利好的同時，必然也對部分企業(yè)帶來“傷害”。

《紐約時報(bào)》稱，一方面，拜登想確保在高通脹時期獲得充足而廉價的太陽能電池板供應(yīng)，讓美國停滯的太陽能項(xiàng)目重回正軌，幫助實(shí)現(xiàn)他的“氣候雄心”；另一方面這一決定將延遲白宮的其他目標(biāo)：懲罰中國企業(yè)的“貿(mào)易違規(guī)行為”，并削弱北京在全球供應(yīng)鏈中的作用。

First Solar的一位副總裁表示，該公司對周一總統(tǒng)為增加對美國太陽能制造商的關(guān)鍵供應(yīng)而下令采取的緊急措施“深感失望”。Auxin Solar指責(zé)拜登“非法干預(yù)調(diào)查”，稱此舉“為中國資助的特殊利益集團(tuán)打開了大門”。

分析認(rèn)為，行政令短期內(nèi)肯定不利于Auxin Solar、First Solar等進(jìn)口光伏產(chǎn)品的競爭對手。此外，行政令刺激了美國今明兩年的光伏裝機(jī)需求，對全球本已短缺的多晶硅供應(yīng)“雪上加霜”，會繼續(xù)將多晶硅價格、電池和組件價格維系在高位。《全球光伏》??突發(fā)利好，誰的大餐，誰的夢魘？一文中也指出，對于中國一些電站開發(fā)商、EPC、安裝商也會帶來業(yè)務(wù)上的捉襟見肘。

4.行政令的長期影響

由于行政令并未阻止商務(wù)部繼續(xù)進(jìn)行反規(guī)避調(diào)查，如果調(diào)查結(jié)果確認(rèn)東南亞四國有“反規(guī)避”的嫌疑，兩年之后依舊可能會對進(jìn)口光伏電池和組件征收關(guān)稅。此外，行政令將美國本土的光伏組件制造產(chǎn)能提升兩倍，會減少對進(jìn)口電池、組件產(chǎn)品的依賴。

因此，《財(cái)經(jīng)十一人》表示，拜登的光伏貿(mào)易新政，對中國光伏不全是利好。

在《全球光伏》看來，且不說美國兩年后能否實(shí)現(xiàn)其電池、組件產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃，即便兩年后美國能提升兩倍至22.5GW，無論是相對于今天的中國光伏制造產(chǎn)能，還是相對于兩年后的中國制造產(chǎn)能，都不能構(gòu)成威脅。今年美國的光伏裝機(jī)需求就可能超過30GW，兩年后更有可能達(dá)到50GW，美國增加的制造能力也根本無法滿足其本土需求，依然需要依賴進(jìn)口。

這一點(diǎn)無論是美國，還是歐洲近期不斷強(qiáng)化的“歐洲本土制造”計(jì)劃，都是一個道理，相比中國光伏制造的體量，這些都不能也不會是威脅。但這一點(diǎn)，從“政治正確”的角度上來說，對于歐洲和美國的政客則是非常必要。

活在當(dāng)下，“瞌睡喬”一點(diǎn)都不糊涂。而兩年后美國是否能夠?qū)崿F(xiàn)兩倍產(chǎn)能的提升，拜登任期已滿，可能就管不了那么多了。 

原標(biāo)題：暫緩兩年征稅，為何中美雙贏？