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2022年光伏封裝膠膜產(chǎn)業(yè)鏈超全解析
日期:2022-06-13   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_zhuzelin 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
光伏封裝膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié),約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片,起保護作用,再與光伏玻璃、背板等輔材,在真空環(huán)境下通過層壓工藝制成光伏組件,目前電池技術(shù)路線的變遷不影響對光伏封裝膠膜的需求。”

一、生產(chǎn)工藝:原料配方改良升級為核心競爭點


光伏封裝膠膜主要作用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié),約占光伏組件成本的4%-7%。封裝膠膜包裹電池片,起保護作用,再與光伏玻璃、背板等輔材,在真空環(huán)境下通過層壓工藝制成光伏組件,目前電池技術(shù)路線的變遷不影響對光伏封裝膠膜的需求。

膠膜是光伏組件封裝的關(guān)鍵材料,處于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游。光伏組件的運營壽命標(biāo)準(zhǔn)是25年,光伏封裝膠膜的透光率、收縮率、剝離強度、耐老化等性能指標(biāo)對組件的運營至關(guān)重要。如果在電站運營期間膠膜黃變、龜裂,將導(dǎo)致電池失效報廢,直接影響組件的發(fā)電效率。因此盡管膠膜成本絕對價值不高,但是直接決定光伏組件產(chǎn)品質(zhì)量、使用壽命等。

光伏封裝膠膜的發(fā)展初期,產(chǎn)品品類單一,一般為透明EVA膠膜。隨著技術(shù)的發(fā)展和性能的提升,光伏組件廠商越來越重視封裝膠膜對于光伏發(fā)電效率提升的作用,對高品質(zhì)膠膜的市場需求也越來越大。

光伏封裝膠膜主要類型


資料來源:觀研天下整理

從生產(chǎn)工藝來看,透明EVA膠膜、白色EVA膠膜及POE膠膜主要工藝流程均包括配料、混料、擠出、定型、分切、包裝等,工藝大致相同,產(chǎn)線基本兼容,可通過技改相互轉(zhuǎn)換。

膠膜生產(chǎn)工藝中,由于生產(chǎn)設(shè)備及工藝技術(shù)進步一直較為緩慢,技術(shù)難以顛覆創(chuàng)新,交聯(lián)劑、稠劑、抗氧化劑、光穩(wěn)定劑等輔助用劑的配方是決定產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性的核心要素,如何提升配方的性能和質(zhì)量需要長時間的積累和優(yōu)化,這也造就了各廠商的技術(shù)壁壘。

某品牌抗蝸牛紋EVA封裝膠膜成分配比及性能參數(shù)


資料來源:觀研天下整理

因此,EVA樹脂(粒子)、聚烯烴(POE)粒子、鈦白粉,以及交聯(lián)劑、增粘助劑、抗老化劑等助劑為光伏膠膜的主要上游。而光伏膠膜的下游是以晶科能源、晶澳能源、天合光能為代表的主要光伏組件生產(chǎn)商。


資料來源:觀研天下整理

二、上游:原料大量依賴進口,國產(chǎn)替代有望加速


1、EVA樹脂

EVA樹脂(乙烯-醋酸乙烯共聚物)約占光伏EVA膠膜材料成本的85%以上,其生產(chǎn)壁壘高、擴產(chǎn)周期長、轉(zhuǎn)產(chǎn)限制多,行業(yè)供給主要依賴進口,目前,國內(nèi)EVA廠商僅有斯?fàn)柊?、?lián)泓和寧波臺塑三家可批量供應(yīng)光伏級料。

海外產(chǎn)商約占整體光伏膠膜原料市場60%的份額,主要有陶氏化學(xué)、LG化學(xué)、美國杜邦、韓華道達爾、日本三井化學(xué)等。

2、POE

聚烯烴彈性體(POE)是由乙烯和高碳α-烯烴(1-丁烯、1-己烯、1辛烯等)聚合而成的無規(guī)共聚物彈性體,兼具塑料的可塑性和橡膠的彈性,可回收利用、機械性能好,加工便捷、耐候性及耐老化性優(yōu)異。

海外公司對生產(chǎn)POE粒子所需催化劑進行專利保護,并封鎖了原料高碳烯烴的生產(chǎn)工藝技術(shù),限制其轉(zhuǎn)讓。目前,我國光伏POE粒子完全依賴進口,陶氏化學(xué)約占42%左右的市場份額,全球其余主要生產(chǎn)商還包括:埃克森美孚、北歐化工、三井化學(xué)(Mitsui)、韓國LG集團、SK集團和沙特基礎(chǔ)工業(yè)(SABIC)等。

近年來,國內(nèi)企業(yè)對POE及原料辛烯的研發(fā)已突破瓶頸,其中萬華化學(xué)、中國石化已經(jīng)攻克POE合成過程中的主要復(fù)雜技術(shù)工藝,有望在2023、2025年各自投產(chǎn),打破國外壟斷局面。

此外,京博石化、茂名石化、斯?fàn)柊钍?、惠生新材料、中國化學(xué)、衛(wèi)星石化等均有投建POE裝置的計劃,部分企業(yè)小試或中試裝置已經(jīng)有重要進展,未來我國自主生產(chǎn)的POE有望進一步替代進口。

三、中游:市場高度集中

根據(jù)觀研報告網(wǎng)發(fā)布的《中國光伏封裝膠膜行業(yè)發(fā)展趨勢分析與未來投資預(yù)測報告(2022-2029年)》顯示,2021年,單玻組件封裝材料仍以透明EVA膠膜為主,約占52%的市場份額,較 2020年下降4.7個百分點。2021年P(guān)OE膠膜和共擠型EPE膠膜合計市場占比提升至23.1%,隨著未來雙玻組件市場占比的提升,二者的市場占比將進一步增大。

光伏封裝膠膜主要產(chǎn)品情況


資料來源:觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

光伏膠膜行業(yè)毛利率長期錨定在合理較低水平,呈現(xiàn)高度集中的格局。光伏封裝膠膜的主要代表廠商有:祥邦科技、福斯特、海優(yōu)新材、斯威克、上海天洋、賽伍技術(shù)等。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示,2020年,福斯特全球市場占有率過半,約58.06%,同比提升2.85個百分點;其次是斯威克(14.29%)和海優(yōu)新材(10.91%)。


數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

光伏膠膜發(fā)展大致經(jīng)歷了四個階段。由于2006年以來福斯特市占率持續(xù)擴大,有壟斷趨勢,勢必威脅到下游組件廠商的供應(yīng)鏈的穩(wěn)定。并且近年來下游組件廠商的集中度也迅速提升,對扶持自己供應(yīng)鏈的訴求也將增加,預(yù)計未來在福斯特市占率提升空間不大,部分二線膠膜企業(yè)市占率有望提升。


數(shù)據(jù)來源:觀研天下整理

四、下游:光伏裝機新增加速,大幅帶動光伏膠膜需求

光伏膠膜的下游包括晶科能源、晶澳科技、天合光能、韓華新能源、隆基股份、阿特斯、firstsolar、東方日升等國內(nèi)外大型光伏組件生產(chǎn)商。

光伏膠膜的市場增長,主要受我國及全球光伏裝機量的增長。隨著光伏度電成本持續(xù)下降,在碳中和大背景下,光伏發(fā)電將加速替代其他傳統(tǒng)化石能源發(fā)電方式。

政策端的利好及全球光伏經(jīng)濟性逐漸凸顯,預(yù)計未來十年內(nèi)全球光伏新增裝機都將快速增長。2021-2025年,全球光伏年均新增裝機有望達到234GW,2026-2030年,新增電力需求幾乎全部由清潔能源滿足,光伏年均新增裝機有望達到280GW。


據(jù)國際能源署權(quán)威預(yù)測,近年光伏發(fā)電將成為電力增量主體,到2025年光伏將在所有新增發(fā)電裝機中占比將達到57%,在可再生能源在新增發(fā)電裝機中占比將達到95%。到2050年,光伏累計裝機有望超8500GW,將成為全球最大的發(fā)電來源。

潛在裝機需求旺盛,2022預(yù)計全球?qū)崿F(xiàn)裝機210GW,同比增加31.25%,對應(yīng)全球封裝膠膜的需求為23.56億平米,同比增加約29.84%;2025年全球有望實現(xiàn)裝機400GW,對應(yīng)全球膠膜需求43.93億平米,年均復(fù)合增速約24.13%。

2020-2025全球光伏膠膜需求


原標(biāo)題:2022年光伏封裝膠膜產(chǎn)業(yè)鏈超全解析
 
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來源:全球光伏
 
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