經(jīng)實(shí)地核查后,江蘇宏寶的重組審核被暫停。江蘇宏寶11月23日公告稱,公司接證監(jiān)會通知,因參與本次重組的有關(guān)方面涉嫌違法被稽查立案,公司本次重組申請被暫停審核。目前,公司尚未收到對上市公司的立案調(diào)查通知書。
在證監(jiān)會22日晚披露的并購重組審核進(jìn)度表中,江蘇宏寶的備注狀態(tài)已由上期的“申請人落實(shí)反饋意見中/實(shí)地核查”變?yōu)?ldquo;有關(guān)方面涉嫌違法稽查立案,暫停審核”。
此前,公司在重組草案中披露的自查情況是:本次交易停牌前六個(gè)月內(nèi),上市公司的董監(jiān)高及其直系親屬、各交易對方、自然人交易對方直系親屬、交易標(biāo)的長城影視及主要負(fù)責(zé)人員及其直系親屬、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)、經(jīng)辦人員及其直系親屬均不存在交易上市公司股票的情況。
通過本次重組,江蘇宏寶的主營業(yè)務(wù)將由五金和光伏業(yè)務(wù)變?yōu)殡娨晞≈谱靼l(fā)行。按照公司8月公布的重組草案,本次交易由三部分構(gòu)成:一是重大資產(chǎn)置換,即江蘇宏寶以擁有的全部資產(chǎn)和負(fù)債作為置出資產(chǎn),與長城集團(tuán)(8.780, -0.15, -1.68%)擁有的長城影視股份有限公司100%股份的等值部分進(jìn)行置換,本次交易的置出資產(chǎn)作價(jià)3.96億元,置入資產(chǎn)作價(jià)22.91億元;二是發(fā)行股份購買資產(chǎn),即置入資產(chǎn)作價(jià)超出置出資產(chǎn)作價(jià)的差額部分,由江蘇宏寶向長城影視全體股東合計(jì)發(fā)行股份34140.99萬股購買,價(jià)格為5.55元/股;第三部分主要是發(fā)行股份募集配套資金,即江蘇宏寶擬向不超過10名特定對象定增募集配套資金總額不超過5億元。
長城影視股東承諾,若重組于2013年完成,重組后擬置入資產(chǎn)2013年、2014年及2015年的凈利潤分別不低于1.65億元、2.07億元及2.36億元;若重組于2014年完成,利潤補(bǔ)償期為2014年至2016年,2014和2015年的承諾凈利潤同上,2016年的承諾凈利潤為不低于2.61億元。
11月9日,公司在保持資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)方案不變的情況下,取消了募集配套資金的計(jì)劃。公司人士稱,一是目前市場環(huán)境不好,配套融資壓力較大;“二是為了讓此次重組能夠更快地順利完成。”