7月4日,韓國市場研究機構SNE Research公布的數據顯示,2022年5月,全球電動汽車電池裝機量達33.7 GWh,同比增長58.4%,連續(xù)23個月保持穩(wěn)定增長。其中,寧德時代獨占鰲頭,在增速有所放緩的大環(huán)境下,寧德時代的裝機量依舊保持著逾100%的增速。此外,中國電池企業(yè)仍然在Top 10榜單中占據6席。
在5月全球電動汽車電池裝機量榜單中,寧德時代以11.4 GWh的裝機量和33.9%的市場份額位居第一,并且是全球唯一一家裝機量超過10 GWh的電池企業(yè)。比亞迪和LG新能源的裝機量均為4.2 GWh,市場份額均為12.5%。但是,比亞迪的裝機量同比大漲171.9%,而LG新能源的裝機量同比減少24.8%,并且是榜單中唯一一家裝機量同比下跌的電池企業(yè),市場份額也減少13.9個百分點,排名再度保持第三不變。
松下裝機量為3.3 GWh,同比漲幅僅為3.7%,市場份額也從15.1%下降至9.9%,位居第四。第五名SK On是唯一一家同比增幅逾100%的韓國電池企業(yè),但裝機量也僅為2.2 GWh,市場份額微增1.4個百分點。三星SDI和中創(chuàng)新航分別位居第六和第七位,其中,三星SDI仍以0.1 GWh的微弱優(yōu)勢領先,但中創(chuàng)新航裝機量同比大漲105.1%,未來這兩家企業(yè)之間的角逐預計會更加激烈。
國軒高科、欣旺達和億緯鋰能分別排在第八至十名,裝機量和市場份額均有所增長,但裝機量均未超過1 GWh。其中,國軒高科和億緯鋰能同比增幅均逾130%,而欣旺達更是以643.3%的同比增幅在全球電動汽車電池市場上嶄露頭角。此外,億緯鋰能擠掉了4月榜單中第十名——蜂巢能源。
值得注意的是,5月份,一直在市場上較為強勢的LG新能源仍未能拉開與比亞迪的差距。SNE Research認為,5月份,搭載寧德時代和LG新能源電池的特斯拉Model 3(配置|詢價)和Model Y的銷量有所增長,但似乎仍處于恢復過程中?;诖耍琇G新能源與比亞迪當月的裝機量持平。但未來,LG新能源的裝機量預計很快就會恢復到過去的水平。
2022年1月至5月,全球電動汽車電池裝機量為157.4 GWh,同比增長77.3%,維持了自2020年第三季度以來的持續(xù)增長趨勢。以寧德時代、比亞迪為首的一批中國電池企業(yè)以強勢增長的中國電動汽車市場為后盾,領跑市場增長,而中創(chuàng)新航、欣旺達等大部分中國電池企業(yè)的市場份額都有所增加。
其中,寧德時代裝機量為53.3 GWh,同比大漲112.1%,約占全球電動車電池裝機量的逾三分之一,仍位列第一。LG新能源裝機量同比漲幅僅為7.9%,是榜單中同比漲幅最低的電池制造商,但維持了第二名的排名。比亞迪以210.5%的同比增幅進一步縮小了與LG新能源的差距,裝機量僅比LG新能源少3.6 GWh,市場份額僅比LG新能源少2.3個百分點。
松下以2.5 GWh的微弱差距落后于比亞迪,市場份額同比下降4.5個百分點,位居第四。SK On的裝機量同比增長131.6%,市場份額增加1.6個百分點,位列第五名。
三星SDI與中創(chuàng)新航之間的競爭也愈加激烈,雙方一直在爭奪第六名的位置。前5月,三星SDI以0.2 GWh的微弱優(yōu)勢超越中創(chuàng)新航,但同比增幅僅為32.5%;相比之下,中創(chuàng)新航同比漲幅高達154.3%,市場份額也從3%增至4.3%。
國軒高科、欣旺達和蜂巢能源分別位居第八至十名。其中,國軒高科和蜂巢能源裝機量的同比增幅均逾140%,而欣旺達同比漲幅高達780.4%。
總的來看,中國和韓國電池企業(yè)之間的裝機量差距再度拉大。其中,中國六家電池企業(yè)的市場份額約為55.8%,環(huán)比增長0.5個百分點,而韓國三家電池企業(yè)的市場份額約為25.6%,環(huán)比下降0.3個百分點。未來,韓國企業(yè)將如何應對來自中國企業(yè)的激烈競爭還有待進一步觀察。