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 多地下發(fā)光伏發(fā)電建設計劃 產業(yè)將步入快車道

進入2015年以來，隨著政策不斷加碼，健康持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)之一——光伏產業(yè)開始步入快車道。分布式光伏電站以其較高的收益率和穩(wěn)定的現金流在2014年掀起建設熱潮，成為最炙手可熱的投資項目。今年上半年，A股光伏概念公司頻頻出手定向增發(fā)實施光伏電站建設業(yè)務。與此同時，商業(yè)銀行對于分布式光伏電站項目的融資也有所傾斜。在前期國家政策大力支持下，地方光伏政策陸續(xù)公布。多個省市均已下發(fā)2015年光伏發(fā)電建設計劃，在光伏發(fā)電項目規(guī)模大增的同時，放開分布式光伏發(fā)電項目建設。在政策助力以及能源互聯(lián)網等新概念促進下，光伏產業(yè)將步入強勁發(fā)展周期。重配光伏概念股的主動股混型基金，將具備較高投資價值。

在國家政策引導下，我國光伏產業(yè)經歷從“出口拉動型”，到更為持久的“內需拉動型”模式。在新的光伏產業(yè)格局下，上游的硅料、硅片環(huán)節(jié)產能過剩，價格大幅下跌，整體利潤呈下降趨勢，但龍頭企業(yè)強者恒強。中游的電池片、電池組件環(huán)節(jié)利潤最為單薄，門檻低、競爭激烈，依舊是龍頭企業(yè)的天下。下游的光伏電站建設與運營環(huán)節(jié)，利潤最為豐厚，成為資本爭相涌入的掘金地。公募基金在光伏概念股的配置上，也與光伏產業(yè)發(fā)展現狀較為契合，上中游龍頭企業(yè)和光伏電站建設企業(yè)，都成為基金重倉配置的對象。

金牛理財網統(tǒng)計顯示，2015年一季度重倉持有光伏概念股的基金共計109只，配置的相關概念股多達22只，截至一季度末，持股市值高達103.05億元。其中，配置集中度居前的主動股混型基金較多。持有光伏概念股占自身凈值比超10%的基金有9只。其中，銀華中小盤股票、銀華成長混合、添富環(huán)保行業(yè)股票、銀華價值優(yōu)選股票、泰達機遇位列前五，比例分別為17.29%、16.21%、14.64%、14.02%、12.57%。銀華中小盤股票和銀華成長先鋒混合，均持有4只相同概念股，分別為彩虹精化、東方能源、科華恒盛、陽光電源。

從基金重倉持有的具體概念股來看，屬于國內逆變器龍頭企業(yè)，且具備豐富的電站開發(fā)經驗及項目儲備的陽光電源，成為最受基金歡迎的概念股，共有33只主動股混型基金將其列入一季度前十大重倉股行列。該公司除近期與南車株洲所簽署業(yè)務合作協(xié)議，還先后與行業(yè)內領先企業(yè)東方日升、林洋電子、北京鑒衡簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，加快完善公司云運維平臺的建設，引領光伏產業(yè)進入合縱連橫的新時代，成為業(yè)內領先的能源平臺。銀華價值優(yōu)選股票和核心成長配置該股比例居前，分別達到7.91%和6.84%。

參與設立新能源產業(yè)引導基金的積成電子和在電網自動化領域具有品牌地位、能源互聯(lián)網中具有優(yōu)勢地位的國電南瑞，分別獲得14只和12只基金重倉配置。農銀消費主題和農銀中小盤配置積成電子比例居前，均在5%以上。匯添富環(huán)保行業(yè)股票和融通轉型三動力靈活配置混合配置國電南瑞比例較高。近期簽訂光伏電站大訂單且業(yè)績保持高增長的森源電氣，以及牽手陽光電源共促電站高效開發(fā)的林洋電子，各獲得9只基金重倉。泰達機遇和華寶興業(yè)新興產業(yè)持有森源電氣比例居前。圓信永豐雙利A類和金鷹策略股票配置林洋電子比重較大。

我國光伏產業(yè)發(fā)展已逐漸成熟，在新電改政策大背景下，公募基金更關注這一產業(yè)。值得注意的是，光伏電站仍存在融資困難、運維難度大及質量不過關等問題，一定程度上阻礙其發(fā)展。不過，在政策和基本面雙輪驅動下，光伏產業(yè)投資前景可期。建議投資者可重點關注配置光伏概念股基金。