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新華社報(bào)道：7月5日上午，中共中央政治局委員、國務(wù)院副總理、中美全面經(jīng)濟(jì)對話中方牽頭人劉鶴應(yīng)約與美財(cái)政部長耶倫舉行視頻通話。雙方就宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定等議題務(wù)實(shí)、坦誠交換了意見，交流富有建設(shè)性。

1.重點(diǎn)是關(guān)稅

中國的經(jīng)濟(jì)對話牽頭人和美國的財(cái)政部長通話，談的必須是經(jīng)濟(jì)問題，不會是俄烏沖突。

近一年來，美國面臨的最大經(jīng)濟(jì)問題便是通貨膨脹；最近幾周來，美國面臨的最直接經(jīng)濟(jì)問題便是即將到期的301關(guān)稅。依據(jù)所謂“301調(diào)查”，美國先后自2018年7月和8月起分兩批對從中國進(jìn)口的商品加征25%關(guān)稅，也就是說，對于7月6日到期的第一批征稅產(chǎn)品，拜登政府必須在不晚于北京時(shí)間7月7日12:00前做出決定，是繼續(xù)還是取消特朗普時(shí)代留下的301關(guān)稅。

拜登最近幾周一直懸而未決的事情便是即將到期的301關(guān)稅。從解決通脹的經(jīng)濟(jì)手段而言，有機(jī)構(gòu)分析認(rèn)為，美國對華加征關(guān)稅直接推升CPI約0.22%。在不考慮關(guān)稅豁免的情況下，2021年美國依據(jù)301條款對華加征關(guān)稅帶來的總成本約為483億美元，約抬高美國CPI同比0.22個(gè)百分點(diǎn)。此外，加征關(guān)稅也可能通過“競爭效應(yīng)”等渠道間接影響價(jià)格水平。

對于美國而言，取消關(guān)稅對于通脹可能會取到一定的緩解作用。今年3月23日，美國貿(mào)易代表辦公室恢復(fù)了352項(xiàng)從中國進(jìn)口的產(chǎn)品對301條款加征關(guān)稅要求的豁免；6月14日，白宮發(fā)言人卡琳·讓-皮埃爾在回答記者問題時(shí)表示，拜登政府正在就取消部分對華加征關(guān)稅進(jìn)行內(nèi)部討論。6月18日，拜登在戶外運(yùn)動(dòng)時(shí)，??即便摔跤，也要回應(yīng)關(guān)稅問題。

在本次劉鶴與耶倫的對話中，中方表達(dá)了對美國取消對華加征關(guān)稅和制裁、公平對待中國企業(yè)等問題的關(guān)切。而之后新華社發(fā)布的報(bào)道用了“坦誠交換了意見，交流富有建設(shè)性”的表達(dá)，說明本次對話在解決中美貿(mào)易沖突的努力中是有成效的，樂觀的。

2.利好光伏，這一板塊已經(jīng)爆發(fā)

雙方認(rèn)為，當(dāng)前世界經(jīng)濟(jì)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，共同維護(hù)全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定，有利于中美兩國和整個(gè)世界。因此有理由相信拜登政府將很快降低對中國進(jìn)口商品的部分關(guān)稅。

如果降低301關(guān)稅，將利好諸多制造業(yè)板塊，包括中信證券、中泰證券、廣發(fā)證券、平安證券、光大證券、東北證券等多家機(jī)構(gòu)提到的利好板塊中，都包含了電氣/電力設(shè)備。
什么是301關(guān)稅中的電氣板塊？中信證券更明確地指出，是“光伏設(shè)備”，具體地說，這里的光伏設(shè)備，不是生產(chǎn)光伏電池、組件的生產(chǎn)設(shè)備，而是光伏系統(tǒng)中的電氣設(shè)備 – 逆變器。

根據(jù)301關(guān)稅的要求，美國自2018年7月起對光伏逆變器產(chǎn)品征收25%的關(guān)稅。但這并未阻擋中國光伏逆變器的全球擴(kuò)張之路，在過去的5年中，中國光伏逆變器無論是從出貨量前二還是從銷售額，華為、陽光電源都牢牢占據(jù)TOP2；2021年，??全球光伏逆變器出貨量排行榜中，華為、陽光電源、錦浪、古瑞瓦特占據(jù)TOP4。

但如果沒有了301關(guān)稅的制約，顯然對中國逆變器制造商將是更大的利好。統(tǒng)計(jì)顯示2021年對美逆變器出口企業(yè)中：陽光電源對美出口收入在總收入中占比約18%、禾邁對北美出口微逆收入占比約20%、德業(yè)股份對美出口逆變器收入比約17%、固德威通過貼牌GE對美出口。對于微逆企業(yè)禾邁和昱能來說，作為全球微逆出貨量第2、3，與排名第一的Enphase出貨量相差巨大。但如果能取消關(guān)稅，加上上市帶來的融資優(yōu)勢，后期發(fā)展將有更大的競爭優(yōu)勢。

由于拜登政府早已飽受通脹之痛，對取消301關(guān)稅的預(yù)期在6月初便已經(jīng)開始，因此從6月中旬起，光伏逆變器板塊中的上能電氣、昱能科技、禾邁股份、錦浪、固德威、禾望電氣、德業(yè)股份等均已出現(xiàn)一波較大的漲幅。而陽光電源基本持平，可能是因?yàn)殛柟怆娫丛谟《冉ㄓ泄S，不受301關(guān)稅影響，本次利好對其影響不大。

3.光伏組件板塊影響如何？

受301關(guān)稅影響的，還有光伏組件。

據(jù)了解，301關(guān)稅制裁對象除了包括中國制造的逆變器，還包括鋁邊框、玻璃、背板和接線盒在內(nèi)的多項(xiàng)光伏產(chǎn)品，這些都是構(gòu)成光伏組件的重要部件。

目前對美出口的光伏組件主要來自東南亞，因?yàn)殡p面組件沒有雙反關(guān)稅、201關(guān)稅和301關(guān)稅，而中國只有雙面組件不受201關(guān)稅制約。如果對光伏組件相關(guān)部件取消301關(guān)稅，那么中國出口的雙面組件將只有雙反關(guān)稅。

近年來美國在光伏組件雙反關(guān)稅的復(fù)審中，這一稅率已經(jīng)很低。如果沒有301關(guān)稅，可能會推動(dòng)部分中國制造的雙面組件直接出口美國。

不過據(jù)分析，美國對第一輪301關(guān)稅到期后的相關(guān)決定，可能更多地包括在消費(fèi)類和電力電子類產(chǎn)品。因此各投資機(jī)構(gòu)對光伏電力設(shè)備（逆變器）的預(yù)期遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于光伏組件。但也有分析認(rèn)為，如果美國決定全面取消301關(guān)稅，或者部分取消后但可能會啟動(dòng)一個(gè)廣泛的框架，允許進(jìn)口商申請關(guān)稅豁免，那么光伏組件取消301關(guān)稅也值得期待。

不管如何，中美兩國的此次通話，還是很有“建設(shè)性”，因而也很有“想象力”的。 

原標(biāo)題：中美通話談取消關(guān)稅，這個(gè)光伏板塊已經(jīng)爆發(fā)!