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隆基公布最新硅片報價,166、182 分別為6.08、7.30 元/片(均為160μm 厚度),相較上次5 月27 日報價漲幅分別為6.3%、6.4%。中環(huán)最新報價,166、182 分別為6.02、7.25 元/片,單晶M6/M10/G12(155um 厚度)硅片價格為6.02/7.25/9.55 元/片,漲幅4%-6%不等。

硅業(yè)分會最新報價,硅料價格已經(jīng)突破28 萬元/噸,破前期新高。

7 月1 日,通威官網(wǎng)發(fā)布最新電池片報價,166/182/210 分別為1.24/1.26/1.23 元/W,較6 月17 日上漲幅度分別為6%、5%和4%。

投資要點

硅料價格再創(chuàng)新高,上游漲價幅度超出市場預期。受到海外裝機需求的高景氣度,硅料價格持續(xù)上漲,目前已破前期新高28萬元/噸,帶動硅片、電池片、組件等環(huán)節(jié)紛紛提價,2022 年初至今,硅料/硅片/電池片/組件的價格分別上漲16%/19%/11%和2%,硅料、硅片的價格傳導能力最強,價格漲幅超出市場預期。

短期供需錯配,不排除產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)漲價的可能性。硅料環(huán)節(jié)來看,新增產(chǎn)能從二季度開始逐步釋放,產(chǎn)能爬坡需要時間,終端需求從年初開始就熱度持續(xù)不減,供需有一定錯配,目前硅料環(huán)節(jié)盈利最佳,三季度不排除價格有繼續(xù)上漲的空間,硅料價格盈利持續(xù)時間有望持續(xù)好于市場預期;硅片環(huán)節(jié),在5 月電池片漲價后,盈利能力稍有下滑,此次提價再次凸顯硅片強勢地位;電池片環(huán)節(jié),整體產(chǎn)能供過于求,一直處于產(chǎn)業(yè)鏈弱勢環(huán)節(jié),此次5 月和7 月兩次提價,帶動盈利能力邊際改善,今年以來,新的電池技術(shù)路線剛剛進入量產(chǎn)起步階段,電池片環(huán)節(jié),整體產(chǎn)能供過于求,一直處于產(chǎn)業(yè)鏈弱勢環(huán)節(jié),此次5月和7 月兩次提價,帶動盈利能力邊際改善,今年以來,新的電池技術(shù)路線剛剛進入量產(chǎn)起步階段,電池片即將迎來盈利能力改善+新技術(shù)投放帶來的估值提升的景氣上升期;組件環(huán)節(jié),盈利能力一直處于底部,目前報價微微上漲,1.95 元/W 的水平,除了承接硅料漲價壓力外,近期玻璃和膠膜價格也有一定上漲,對成本又有一定增加。

投資建議:建議關注光伏產(chǎn)業(yè)鏈話語權(quán)強,可以提價的強勢環(huán)節(jié)。

風險因素:光伏需求不達預期;行業(yè)競爭加劇;產(chǎn)業(yè)鏈價格繼續(xù)上漲風險;技術(shù)迭代風險。 

原標題：光伏行業(yè)點評：產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)紛紛提價 盈利能力有望修正