歐洲太陽能倡議由兩個支柱組成:太陽能制造加速器和商業(yè)投資平臺。截止2022年中,歐洲太陽能光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈共有144家單位,包括在多晶硅、硅棒、硅片、電池、組件、跟蹤支架、電池及組件生產(chǎn)設(shè)備和研究機構(gòu)。
1.制造概覽及分布
德國在光伏研究、逆變器、組件制造及生產(chǎn)設(shè)備、電池設(shè)備、硅片及硅棒生產(chǎn)設(shè)備領(lǐng)域處于絕對領(lǐng)先;材料制造中,多晶硅生產(chǎn)盡管分布在德國和挪威,但顯然德國的Wacker是歐洲多晶硅供應(yīng)的絕對主力,REC的多晶硅制造幾乎沒有。
2.產(chǎn)品制造概述
歐洲的逆變器仍有在競爭中一席之地,SMA在2021年度仍是全球出貨量第5,因此歐洲逆變器產(chǎn)能達(dá)到64.9 GW,是光伏產(chǎn)品中唯一能拿得出手的;
得益于過去兩年的全球產(chǎn)能嚴(yán)重不足,多晶硅持續(xù)高價,已無視歐洲的多晶硅制造成本,在全球多晶硅供應(yīng)市場中占據(jù)12%左右的份額;
歐洲僅有0.8GW的光伏電池產(chǎn)能,共4家制造商,包括梅耶博格在德國、Enel Green Power在意大利、芬蘭Valoe在立陶宛的工廠、匈牙利Ecosolifer公司,相比全球今年300GW的電池產(chǎn)量和超過400GW的電池產(chǎn)能,歐洲這點產(chǎn)能根本不夠塞牙縫,中國制造商在這一領(lǐng)域的投資動輒便是數(shù)十吉瓦。
組件:歐洲有8.1GW組件產(chǎn)能,但有49家組件廠,平均每家產(chǎn)能僅165MW;
跟蹤支架在全球有很強的地域性,歐洲有17家跟蹤支架供應(yīng)商,全球出貨量排名居前的PV Hardware、STI Norland 、Soltec都是西班牙公司,就連天合光能收購的Nclave也在西班牙,因此西班牙是歐洲跟蹤支架最強制造地。
3.歐洲的太陽能研究
盡管歐洲在光伏晶硅產(chǎn)品制造領(lǐng)域已經(jīng)完全沒有競爭力,但其光伏相關(guān)的研究機構(gòu)達(dá)到25家,并且很多都是全球知名的頂級研究機構(gòu),如德國的Fraunhofer ISE、Julich、比利時的IMEC、西班牙的IES-UPM、荷蘭的ECN、TU Delft、Solliance等,在光伏先進電池、系統(tǒng)設(shè)計等領(lǐng)域處于全球領(lǐng)先。在光伏第三方標(biāo)準(zhǔn)及認(rèn)證機構(gòu)中,TUV南德、北德、萊茵、VDE等有很強的影響力。
4.光伏歐洲制造的前景
現(xiàn)在歐洲太陽能產(chǎn)業(yè)最大的尷尬就是技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的脫節(jié)。總體來看,對于光伏產(chǎn)品未來3-5年的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究基本上由中國企業(yè)主導(dǎo),歐洲研究機構(gòu)大多集中于下一代光伏電池技術(shù)領(lǐng)域,如何將這些技術(shù)轉(zhuǎn)化成制造產(chǎn)能是最大的挑戰(zhàn)。
如果沒有技術(shù)的領(lǐng)先優(yōu)勢,在現(xiàn)有產(chǎn)品的布局中能占據(jù)競爭優(yōu)勢的便是規(guī)模和成本。歐洲太陽能倡議期待2025年前能建成25GW的光伏制造能力,多晶硅材料產(chǎn)能已經(jīng)具備,但面臨著一年后全球多晶硅產(chǎn)能過剩后的價格暴跌風(fēng)險,所以即便是供不應(yīng)求,瓦克也不敢擴產(chǎn)。
在硅片、電池和組件領(lǐng)域,最有希望實現(xiàn)25GW產(chǎn)能的應(yīng)該是組件。但如果中國光伏產(chǎn)業(yè)曾遇到的兩頭在外一樣,離開了電池和硅片,組件端賺的就是辛苦錢,這完全不是歐洲制造的競爭優(yōu)勢。即便歐洲可能會有碳關(guān)稅壁壘,但對于中國光伏企業(yè)來說,拿出部分產(chǎn)能來實現(xiàn)低碳光伏制造并不難。
到2025年,歐洲可能會有50GW年新增光伏裝機,到時候會有多少是歐洲制造呢?
附錄:歐洲光伏產(chǎn)業(yè)制造商及分布。
原標(biāo)題:歐洲太陽能制造產(chǎn)業(yè)鏈全景圖