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今年以來(lái),以原油和天然氣為主導(dǎo)的能源類商品價(jià)格大幅波動(dòng),在帶來(lái)多方面壓力的同時(shí),也為中國(guó)能源轉(zhuǎn)型提供了倒逼動(dòng)力。在市場(chǎng)機(jī)制和中國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略的雙重影響下,新能源產(chǎn)業(yè)迎來(lái)更多機(jī)會(huì)。近期,多家新能源造車公司均披露了亮麗的最新銷量數(shù)據(jù)。同時(shí),光伏等可再生能源出口也迎來(lái)顯著增長(zhǎng)。

新能源汽車借勢(shì)發(fā)展提速

國(guó)際原油價(jià)格高企使新能源替代傳統(tǒng)能源的進(jìn)程加快,新能源汽車再度成為市場(chǎng)“寵兒”。這從近期多家造車新勢(shì)力公布的6月交付數(shù)據(jù)中可見(jiàn)一斑。

比亞迪以超13萬(wàn)輛位居榜首。同時(shí),其1-5月銷量超特斯拉10萬(wàn)輛位列新能源汽車全球第一。小鵬汽車6月交付15295輛,同比增長(zhǎng)133%;蔚來(lái)汽車6月交付12961輛,同比增長(zhǎng)60.3%;理想汽車6月交付13024輛理想ONE,同比增長(zhǎng)68.9%;小康股份發(fā)布公告,6月新能源汽車銷量12418輛,同比增長(zhǎng)185.41%。

《2030年前碳達(dá)峰行動(dòng)方案》明確提出,到2030年新增新能源、清潔能源動(dòng)力的交通工具比例達(dá)到40%左右。2021年中國(guó)新能源車滲透率為13.4%。今年3月以來(lái),新能源車滲透率首次突破20%,電動(dòng)化趨勢(shì)不斷加速。此外,隨著多項(xiàng)政策推進(jìn)新能源充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),新能源車在三四線城市快速下沉發(fā)展。

“新能源車借勢(shì)迎來(lái)發(fā)展機(jī)遇,大眾選擇綠色出行也將更為普遍。”億邦動(dòng)力研究院院長(zhǎng)麥浩超表示,油價(jià)波動(dòng)給新能源車產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)發(fā)展窗口期,整車制造、儲(chǔ)能換電、回收處理等各環(huán)節(jié)都迎來(lái)新機(jī)遇,未來(lái)新能源發(fā)展及投資機(jī)會(huì)在于技術(shù)突破帶來(lái)的供給提升。

雖然目前中國(guó)已成為世界最大的新能源汽車消費(fèi)市場(chǎng),但電池能力密度、新材料利用、電池成組效率等領(lǐng)域的技術(shù)瓶頸仍有待破解。

星圖金融研究院研究員黃大智對(duì)國(guó)際商報(bào)記者表示,從未來(lái)發(fā)展的角度看,動(dòng)力電池材料至少需要在三個(gè)方面作出改變才能維持新能源車行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。其一,替換或循環(huán)使用稀有金屬,降低電池成本;其二,現(xiàn)有正極材料限制了電池性能,當(dāng)前幾種常用的正極材料的實(shí)際能量比較低,其本身特性也決定了鋰離子電池充電時(shí)間過(guò)長(zhǎng)容易造成正極材料結(jié)構(gòu)發(fā)生變化,進(jìn)而導(dǎo)致電池性能急劇下滑;其三,負(fù)極材料發(fā)展尚有瓶頸待突破。

海外需求旺盛拉動(dòng)光伏出口

油價(jià)的大幅波動(dòng)也促進(jìn)著光伏、風(fēng)電等可再生能源對(duì)原油的使用替代。今年以來(lái),海外市場(chǎng)利好光伏產(chǎn)業(yè)的政策面消息頻傳。需求增長(zhǎng)中,中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也在海外市場(chǎng)“多點(diǎn)開(kāi)花”。

在俄烏沖突及高油價(jià)的刺激下,為擺脫對(duì)俄羅斯的石油和天然氣依賴,歐洲各國(guó)均在加速對(duì)可再生能源的部署。5月18日,歐盟委員會(huì)公布名為“Repower EU”的能源計(jì)劃。計(jì)劃提出,建立專門的歐盟太陽(yáng)能戰(zhàn)略,預(yù)計(jì)到2025年將太陽(yáng)能光伏發(fā)電能力翻一番,到2030年安裝600GW。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月27日,歐盟國(guó)家能源部長(zhǎng)在盧森堡舉行的會(huì)上決定,到2030年,將可再生能源在歐盟整體能源結(jié)構(gòu)中的占比提高至40%。此前,歐盟設(shè)定的目標(biāo)是可能再生能源占比至少為32%。

除歐盟外,6月美國(guó)宣布對(duì)來(lái)自柬埔寨、越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)的光伏組件產(chǎn)品給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免,并以此作為推動(dòng)其清潔能源計(jì)劃的一部分。而東南亞組件產(chǎn)能主要以國(guó)內(nèi)廠商為主,因此國(guó)內(nèi)廠商也有所受益。

國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)出口受益于海外旺盛的光伏裝機(jī)需求。根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV Infolink對(duì)中國(guó)海關(guān)出口數(shù)據(jù)的分析,5月中國(guó)光伏組件出口14.4GW,同比增長(zhǎng)95%;1-5月組件累計(jì)出口63.4GW,同比增長(zhǎng)102%。

海通證券分析認(rèn)為,國(guó)內(nèi)方面,以光伏為代表的低碳領(lǐng)域新基建是短期穩(wěn)增長(zhǎng)和中長(zhǎng)期經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的平衡點(diǎn),也是當(dāng)前穩(wěn)增長(zhǎng)政策明顯發(fā)力的方向。今年上半年分布式光伏建設(shè)提速,下半年隨著疫情影響逐步消退,國(guó)內(nèi)風(fēng)光大基地建設(shè)正提速。中國(guó)第一批風(fēng)光大基地規(guī)劃建設(shè)近100GW的風(fēng)電光伏裝機(jī),有望支撐下半年的裝機(jī)需求。據(jù)國(guó)家能源局統(tǒng)計(jì),目前中國(guó)光伏發(fā)電在建項(xiàng)目121GW。全年來(lái)看,國(guó)家能源局預(yù)計(jì)全年光伏發(fā)電新增并網(wǎng)108GW,同比增長(zhǎng)95.9%。

原標(biāo)題：新能源產(chǎn)業(yè)再迎發(fā)展窗口期