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下半年氫能產業(yè)支持政策有望疊加,產業(yè)鏈三大核心環(huán)節(jié)值得關注
日期:2022-07-07   [復制鏈接]
責任編輯:sy_liangyiyi 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
 氫能|蓄力產業(yè)化,期待市場、技術新突破:2022H2投資展望

2022年下半年,氫能產業(yè)支持政策有望疊加,燃料電池示范應用城市群或繼續(xù)擴容,政策力度不減。我們認為,下半年產業(yè)鏈上有三大核心環(huán)節(jié)值得關注:交通領域氫能車產銷量的加速增長及應用的拓展,綠氫市場規(guī)模的壯大,以及燃料電池、IV型儲氫瓶等關鍵材料、裝備的國產化新突破。我們看好氫能產業(yè)化進程加速,維持行業(yè)“強于大市”評級。

頂層設計落地后,政策或繼續(xù)疊加。

2022年3月,《氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃(2021-2035)》發(fā)布,對氫能在能源體系和產業(yè)中的定位、未來發(fā)展目標、應用場景都做出了詳細規(guī)劃,為行業(yè)發(fā)展帶來新的動力。頂層設計落地后,中央及地方在各個維度的政策中對氫能的發(fā)展方向也有新的細化,政策仍在不斷疊加,利好行業(yè)發(fā)展提速。同時,燃料電池示范應用城市群今年以來還在不斷擴容。行業(yè)發(fā)展的政策東風依然強勁。

2022年以來氫能車銷量同比增長強勁,預計下半年交通領域應用或有新突破。

在示范應用政策的助推下,今年前5月全國燃料電池車產量累計已達到1200輛,銷量同比增速達到3.5倍,后續(xù)隨著產業(yè)鏈開工率的恢復及降本的推進,我們預計燃料電池車2022年新增量有望達到6000~7000輛的水平,重卡增量有望超過客車增量。除了汽車的加速上量,氫能在船舶、無人機等領域的推廣也有望獲得突破,未來也同樣具備廣闊市場空間,將有效推動燃料電池需求增加。

下半年“綠氫”市場或起步發(fā)力。

《氫能產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出,至2025年可再生能源制氫產能要達到10~20萬噸/年。在“雙碳”目標及規(guī)劃帶動下,預計下半年綠氫的生產和推廣將更加深入,一方面示范性的大規(guī)模綠氫制取項目有望增加;另一方面,工業(yè)領域的綠氫需求也有望增加。我們預計2022年電解槽設備銷量或突破1GW,對應市場規(guī)模在30~50億元。2025年,電解槽設備的市場規(guī)模有望突破100億元。

持續(xù)關注具有技術壁壘的關鍵材料及設備。

目前燃料電池的核心材料和零部件大部分已經實現(xiàn)了技術上的國產自主。但產業(yè)鏈上有部分核心材料及設備,如燃料電池用的質子交換膜、氣體擴散層以及車載儲氫瓶,國產化率還不高,存在明顯的技術壁壘,在相關領域有突破的企業(yè)可享受技術紅利,值得長期關注。

風險因素:

關鍵技術進展緩慢;產業(yè)支持政策落地低于預期;氫能車產銷量不及預期。

投資策略:

2022下半年,在政策持續(xù)疊加、產業(yè)鏈降本以及需求逐步釋放的背景下,氫能行業(yè)發(fā)展有望進一步提速,交通領域的應用邊界有望不斷拓展,綠氫市場有望初具規(guī)模,關鍵材料的國產自主也有望沖刺“最后一公里”。我們建議關注三條主線:一是燃料電池車輛特別是重卡產銷量增長會帶動的產業(yè)鏈放量,二是綠氫制取和應用相關的企業(yè)等,三是關鍵材料和零部件國產化有望繼續(xù)突破的企業(yè)等。

原標題:氫能|蓄力產業(yè)化,期待市場、技術新突破:2022H2投資展望
 
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來源:中信證券
 
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