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動(dòng)力電池市場(chǎng)迎來(lái)新變化。

7月4日，韓國(guó)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNEResearch發(fā)布數(shù)據(jù)，1-5月全球動(dòng)力電池裝機(jī)總量為157.4GWh，同比上升77.3%，已連續(xù)23個(gè)月呈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；其中，寧德時(shí)代53.3GWh，同比提高112%，市占率達(dá)到33.9%；LG新能源和比亞迪緊隨其后，在前十名榜單中，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)占6席。

此前的6月，寧德時(shí)代正式發(fā)布麒麟電池，并透露將于2023年量產(chǎn)上市，其最大核心亮點(diǎn)是可實(shí)現(xiàn)整車1000公里續(xù)航。廣汽集團(tuán)則發(fā)布了基于微晶技術(shù)的新一代超能鐵鋰電池技術(shù)(SmLFP)，并表示最早明年“上車”。

新能源汽車銷量持續(xù)增長(zhǎng)帶動(dòng)動(dòng)力電池的需求量增加，但上游原材料供應(yīng)緊張和價(jià)格持續(xù)上漲等也成為問(wèn)題，為鞏固自身競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池技術(shù)路線之爭(zhēng)再次成為關(guān)注焦點(diǎn)。

招銀國(guó)際證券研究部經(jīng)理白毅陽(yáng)表示，各家基于自身實(shí)力和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)兩方面來(lái)布局研發(fā)方向。廣發(fā)證券分析認(rèn)為，在技術(shù)路線層面，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與材料迭代持續(xù)構(gòu)筑中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，動(dòng)力電池迎來(lái)第二輪全球格局重組。

賽道“新玩家”頻出，“三足鼎立”或成新局面

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，今年前5個(gè)月我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)繼續(xù)呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，裝車量累計(jì)83.1GWh，同比增長(zhǎng)100.8%。動(dòng)力電池企業(yè)正在通過(guò)電池形態(tài)、生產(chǎn)工藝、系統(tǒng)集成等多方面創(chuàng)新，逐漸拉近動(dòng)力電池性能與消費(fèi)者預(yù)期之間的差距。

2020年3月底，比亞迪正式發(fā)布刀片電池。從本質(zhì)來(lái)講，刀片電池是磷酸鐵鋰電池的一種，通過(guò)對(duì)電芯外形、布局排列的重新設(shè)計(jì)以及生產(chǎn)工藝的改進(jìn)使刀片電池容量大幅提升。

2020年9月，特斯拉發(fā)布了無(wú)極耳、硅負(fù)極、無(wú)鈷技術(shù)加持的4680大圓柱電池，2022年1月特斯拉宣布在加州工廠內(nèi)已經(jīng)試點(diǎn)生產(chǎn)了100萬(wàn)個(gè)4680電池；除特斯拉外，比克電池、松下、億緯鋰能、寧德時(shí)代在此領(lǐng)域都有所布局。

從材料上來(lái)看，大圓柱電池仍采用三元正極，電池組結(jié)構(gòu)上則采用CTC技術(shù)方案，得益于圓柱電池單體和電池包結(jié)構(gòu)特性，其電芯呈蜂窩狀排列，存在的空隙保障了足夠大的單體與外部熱交換面積，能有效分散風(fēng)險(xiǎn)。

2022年6月寧德時(shí)代發(fā)布的第三代CTP(Cell To Pack)技術(shù)-麒麟電池仍屬于三元鋰/磷酸鐵鋰電池，可以將其理解為電池結(jié)構(gòu)領(lǐng)域的創(chuàng)新。CTP被稱為無(wú)模組電池包，由于取消了包裹在電芯外的模組，電池包有了更多空間排列電芯，系統(tǒng)能量密度得以增加，從而提高電池的續(xù)航里程。

另外，按照廣汽集團(tuán)透露的信息，超能鐵鋰電池技術(shù)則是磷酸鐵鋰電池中引入第二相正極微晶等方式，改善了磷酸鐵鋰電池的能量密度、低溫、快充、循環(huán)等性能。

北京特億陽(yáng)光新能源科技有限公司總裁祁海珅表示，麒麟電池和4680大圓柱電池、比亞迪的刀片電池抗衡的“三足鼎立”的局面很可能會(huì)成為行業(yè)發(fā)展中階段性的新常態(tài)現(xiàn)象。不過(guò)，白毅陽(yáng)分析稱，目前各家仍是基于自身實(shí)力和產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)兩方面來(lái)布局研發(fā)方向；像大圓柱最大亮點(diǎn)是全極耳設(shè)計(jì)，麒麟電池帶動(dòng)水冷板需求，但是本質(zhì)上還是結(jié)構(gòu)創(chuàng)新，電化學(xué)方面突破不大。

哪種技術(shù)路線是主流，多元化成發(fā)展趨勢(shì)

從目前動(dòng)力電池市場(chǎng)來(lái)看，方形電池仍是主流，但以4680為代表的大圓柱電池?zé)岫雀呔硬幌?。華泰證券分析稱，大圓柱是未來(lái)高性能電池的重要技術(shù)路線，具備對(duì)高鎳+硅基負(fù)極兼容性更佳，能量密度更高、大圓柱電池單體容量低，單個(gè)電池?zé)崾Э蒯尫诺哪芰枯^小，不易引起熱失控蔓延。

作為新一代方形電池技術(shù)的代表，麒麟電池也有其獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。寧德時(shí)代方面表示，麒麟電池在相同的化學(xué)體系、同等電池包尺寸下，電池包的電量相比4680系統(tǒng)可以提升13%；并通過(guò)應(yīng)用無(wú)熱擴(kuò)散技術(shù)，構(gòu)建多級(jí)安全防護(hù)體系，實(shí)現(xiàn)了電池系統(tǒng)不熱擴(kuò)散的目的。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)大圓柱電池有可能與方形電池共存，在目前技術(shù)條件下，兩種電池都有各自適用的多種場(chǎng)景，正如同三元鋰電池與磷酸鐵鋰電池共存一樣。中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)師建華表示，新能源汽車還屬于新生事物，目前還處在發(fā)展初期階段，未來(lái)動(dòng)力電池技術(shù)路線必將是多元化發(fā)展的趨勢(shì)。

除了結(jié)構(gòu)創(chuàng)新之外，目前動(dòng)力電池技術(shù)也有在材料上創(chuàng)新。除了全固態(tài)電池還需要若干年的努力才能實(shí)現(xiàn)商業(yè)化量產(chǎn)之外，從材料上看，高鎳電池、無(wú)鈷電池、無(wú)鎳無(wú)鈷電池、果凍電池等已經(jīng)相繼開(kāi)始研發(fā)或發(fā)布。

不過(guò)，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟副秘書(shū)長(zhǎng)王子冬表示，從市場(chǎng)角度來(lái)看，目前還沒(méi)有看到比鋰電池綜合評(píng)價(jià)更好的電池，所以暫時(shí)這個(gè)階段還是鋰電池的“天下”。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，就目前來(lái)看，未來(lái)5-10年內(nèi)動(dòng)力電池仍將是以三元鋰和磷酸鐵鋰為主的鋰離子電池為主導(dǎo)。

動(dòng)力電池迎質(zhì)變？或?qū)⒂诙喐窬种亟M

從目前動(dòng)力電池技術(shù)路線多樣，性能各有不同；動(dòng)力電池按照封裝形式來(lái)劃分，分為圓柱、方形、軟包電池；按照材料體系來(lái)劃分，分為磷酸鐵鋰和三元；此外，近年來(lái)CTP、CTC等新型電池層出不窮。白毅陽(yáng)表示，目前大部分動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新以結(jié)構(gòu)創(chuàng)新為主，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新也是在現(xiàn)有電化學(xué)基礎(chǔ)上進(jìn)行研發(fā)，對(duì)能量密度也有邊際提升。

動(dòng)力電池的技術(shù)更迭，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈有何種影響？白毅陽(yáng)認(rèn)為，對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈格局不會(huì)有太大影響，但會(huì)拉動(dòng)部分上游原材料增量，比如高鎳化會(huì)拉動(dòng)氫氧化鋰需求等。國(guó)金證券分析稱，以寧德時(shí)代的麒麟電池為例，結(jié)構(gòu)改變帶來(lái)材料機(jī)遇，例如麒麟電池散熱面積增大，對(duì)應(yīng)電接觸面積增大后對(duì)絕緣漆的需求或?qū)⑼教嵘虼宋磥?lái)對(duì)絕緣漆的需求也有望提升。

對(duì)于動(dòng)力電池技術(shù)的突破，白毅陽(yáng)認(rèn)為可能來(lái)自于兩類公司，一類是寧德這類巨頭，有技術(shù)實(shí)力來(lái)做電化學(xué)研發(fā)，第二類是小的創(chuàng)業(yè)公司，未來(lái)轉(zhuǎn)化新技術(shù)。

廣發(fā)證券分析稱，結(jié)構(gòu)創(chuàng)新與材料迭代持續(xù)構(gòu)筑中國(guó)電池企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力；第一輪電池供應(yīng)鏈重組受益于軟包式微、方型崛起，磷酸鐵鋰、高電壓三元、CTP等加成下寧德時(shí)代快速突破歐洲市場(chǎng)，未來(lái)三年市占率有望不斷創(chuàng)新高；第二輪重組中新的電池結(jié)構(gòu)(如大圓柱、麒麟電池)及材料體系(超高鎳、磷酸錳鐵鋰)將成為重要?jiǎng)?chuàng)新，提升中國(guó)電池企業(yè)獲取全球車企訂單的競(jìng)爭(zhēng)力。 

原標(biāo)題：寧德時(shí)代領(lǐng)跑市場(chǎng)：動(dòng)力電池再現(xiàn)技術(shù)路線之爭(zhēng)，誰(shuí)能贏得下一站？