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“千元股”禾邁股份瘋漲背后,光伏行業(yè)的新風眼?
日期:2022-07-12   [復制鏈接]
責任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
7月7日,禾邁股份全天大漲6.78%,股價突破千元大關,與茅臺并駕齊驅成為市場里唯二的千元股。但隨后三個交易日便上演了過山車行情,公司股價目前已經跌破900元。

短暫的高光之后,禾邁股份能否繼續(xù)有所表現是投資者眼下最為關心的問題。

【光儲風口上的風眼】

自4月A股觸底以來,Wind光伏指數累計上漲了67.9%,遠遠跑贏大盤。強勁走勢的背后是光伏行業(yè)整體的高景氣度,數據顯示,Wind光伏指數所覆蓋的72家公司中,47家一季度凈利潤同比增長,其中19家利潤翻倍。

禾邁股份主營產品光伏逆變器,是光伏發(fā)電不可或缺的核心設備,占到了其2021年營收的近6成。在上一輪光伏的牛市里,逆變器龍頭陽光電源兩年時間里,股價上漲了18倍??梢哉f,禾邁股份近幾個月的暴漲近3倍的行情,也是直接受益于光伏產業(yè)的高景氣。

目前A股光伏逆變器的核心標的,以龍頭陽光電源為首,包括固徳威,上能電氣,錦浪科技,昱能科技與禾邁股份在內共有6家公司。但與競爭對手不同的是,禾邁股份自上市之后,投入的主要方向為微型逆變器的技術路徑。

微型逆變器具有高效、安全,靈活等性能優(yōu)勢,有望成為下一代逆變器主流方向。但唯一的缺點是成本較高,此前一直屬于小眾市場。而安信證券研報顯示,隨著技術的進步,微型逆變器徳單瓦成本由0.6 美元的水平下降至近年來的0.2美元左右。

本輪光伏逆變器板塊的暴漲,一方面受益于光伏和儲能需求的雙重爆發(fā),但亮點則是微型逆變器的崛起。根據中泰證券的研究,2020-2025年全球光伏新增裝機量CAGR為29.73%。 預計2025年微型逆變器市場規(guī)模將達325億元,2020-2025年CAGR為47.22%。

在成本劣勢改善之后,微型逆變器有望憑借性能優(yōu)勢,復制三元鋰電在新能源汽車中崛起的劇情,這也市場對禾邁股份看好的主要原因。相比“千元股”的身份,市場更關注禾邁股份未來的增長潛力。

【短線的籌碼游戲】

2019年6月27日,茅臺的股價首次突破1000元大關,這一天距離茅臺上市已經過去了整整18年。而禾邁股份只用了半年的時間股價便突破了千元大關,這要感謝光伏賽道的風口,但主要的推動力還是A股機構的抱團。

一季報數據顯示,禾邁股份的股東人數從IPO時的1.13萬戶驟減到了2716戶,人均持股市值近700萬??梢钥吹?,禾邁股份的投資者已經逐漸以機構為主,籌碼高度集中。

而就在股價一路上揚的同時,6月11日禾邁股份公告限售股解禁,本次解禁的64.9萬股均由機構持股,總市值約5~6億元。以發(fā)行價557.8元/ 股的發(fā)行價計算,眾多參與IPO的投資者實際收益還不足一倍。各方都有動力拉高股價,捂盤抱團來將自己受益最大化。

在禾邁股份之前,石頭科技和愛美客的股價也一度突破過千元,但隨后的走勢都不甚理想。究其原因,市場愿意為了成長性而給出很高的對價,但高企的估值需要超預期的業(yè)績支撐。

光伏產業(yè)的高景氣和微型逆變器的廣闊前景,讓投資者對禾邁股份的未來期待頗多。但投資者進入股市,最為關心的仍然是能否獲得好的回報和收益。巴菲特說,股市長期是一架稱重機。股價就像稱重機上的數字,欲戴其冠,必受其重,禾邁股份想要兌現市場的對它的預期,仍然還有很長的路要走。 

原標題:“千元股”禾邁股份瘋漲背后,光伏行業(yè)的新風眼?
 
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來源:市值觀察
 
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