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近日，新能源板塊繼續(xù)走強(qiáng)，光伏上下游產(chǎn)業(yè)鏈、新能源汽車多股漲停，而此前略顯“低調(diào)”的風(fēng)電板塊也有表現(xiàn)，申華控股疊加汽車概念4連板、正威新材漲停，神力股份、力星股份等走高。

一，全國(guó)首個(gè)省級(jí)“風(fēng)電下鄉(xiāng)”方案出爐

吉林省能源局近日印發(fā)了《吉林省能源局2022年度推進(jìn)新能源鄉(xiāng)村振興工程工作方案》。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，這是全國(guó)首個(gè)出臺(tái)的省級(jí)“新能源+鄉(xiāng)村振興”方案，具有借鑒意義?！豆ぷ鞣桨浮诽岢?，2022年在吉林省9個(gè)市(州)以及長(zhǎng)白山管委會(huì)、梅河口市，約3000個(gè)行政村開展新能源鄉(xiāng)村振興工程(全省共計(jì)9034個(gè)行政村未開展鄉(xiāng)村振興工程，各具(市區(qū))行政村數(shù)量以省民政廳提供數(shù)據(jù)為準(zhǔn))。每個(gè)行政村建設(shè)100千瓦風(fēng)申項(xiàng)目或200千瓦光伏發(fā)申項(xiàng)目，2024年度實(shí)現(xiàn)省內(nèi)全面覆蓋。

值得注意的是，這是全國(guó)首個(gè)出臺(tái)的省級(jí)“新能源+鄉(xiāng)村振興”方案。

吉林省具有良好的風(fēng)電等資源，按照3000個(gè)行政村計(jì)算，建設(shè)規(guī)模上限為300MW風(fēng)電，對(duì)風(fēng)電下鄉(xiāng)具有較大的示范意義，對(duì)后續(xù)其他省份相關(guān)政策出臺(tái)具備借鑒意義，我國(guó)鄉(xiāng)村地區(qū)積極實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，風(fēng)電等將持續(xù)受益。

“十四五”期間將在全國(guó)5000個(gè)村安裝1萬(wàn)臺(tái)風(fēng)機(jī)，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)50GW，貢獻(xiàn)陸風(fēng)新增裝機(jī)10GW/年。風(fēng)電行業(yè)正處干高速發(fā)展階段，目前陸風(fēng)已實(shí)現(xiàn)平價(jià)，海風(fēng)大型化持續(xù)降本、平價(jià)在即，各環(huán)節(jié)龍頭將持續(xù)受益。上市公司中，吉電股份地處吉林實(shí)控人為國(guó)家電力投資集團(tuán)，以清潔能源供應(yīng)為核心主業(yè)，擁有火電裝機(jī)量33GW、風(fēng)電裝機(jī)量27GW 光伏裝機(jī)量4.2GW，新能源占比達(dá)到67%;中材科技風(fēng)電葉片市占率連續(xù)多年保持增長(zhǎng)，目前穩(wěn)定在30%左右，具備年產(chǎn)10GW以上風(fēng)電葉片生產(chǎn)能力。

二、12個(gè)省級(jí)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃已發(fā)布，均涉及氫能

數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，1-5月氫能相關(guān)項(xiàng)目中標(biāo)采購(gòu)額達(dá)22.26億元，其中制氫項(xiàng)目占17億元，氫燃料車采購(gòu)4.8億元。此外，近日來(lái)，各省級(jí)能源發(fā)展“十四五”規(guī)劃陸續(xù)出臺(tái)，截至目前，共有12個(gè)省級(jí)能源“一四五”規(guī)劃發(fā)布，分別包括北京、上海、廣東、山東、江西、浙江、天津、四川、湖北青海、甘肅、內(nèi)蒙古等，在這些規(guī)劃當(dāng)中，氫能均被列入其中。

氣能具有儲(chǔ)能容量大，液氣儲(chǔ)能密度高，可實(shí)現(xiàn)高續(xù)航，并保持良好低溫性能、低碳等優(yōu)勢(shì)，結(jié)合風(fēng)電光伏核電使用可以減少我國(guó)能源對(duì)外依賴。氫能作為二次能源，屬于零碳能源，其熱值是汽油的3倍，氫燃料電池的效率可達(dá)60%，光大證券研報(bào)指出，氫能政策進(jìn)入密集出臺(tái)期，政策發(fā)力催化資本投入，助推行業(yè)駛?cè)肟燔嚨馈?br />
三，風(fēng)電備案制促進(jìn)裝機(jī)增長(zhǎng)

5月30日，發(fā)改委、能源局發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)新時(shí)代新能源高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施方案》提出，推動(dòng)風(fēng)電項(xiàng)目由核準(zhǔn)制調(diào)整為備案制。

此前國(guó)內(nèi)風(fēng)電項(xiàng)目由省級(jí)地方主管部門核準(zhǔn)，取得核準(zhǔn)批復(fù)文件后方可開工建設(shè)；核準(zhǔn)前需要規(guī)劃選址意見書、項(xiàng)目用地預(yù)審批復(fù)函、環(huán)境影響評(píng)價(jià)批復(fù)函、節(jié)能評(píng)估批復(fù)函等文件，涉及國(guó)土、林業(yè)、環(huán)保等多個(gè)部門，核準(zhǔn)周期在3-12個(gè)月不等。

風(fēng)電從核準(zhǔn)制改為備案制將加快風(fēng)電項(xiàng)目審批流程，縮短項(xiàng)目開發(fā)周期，從而促進(jìn)風(fēng)電裝機(jī)量快速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)備案制先從分布式“風(fēng)電下鄉(xiāng)”開始執(zhí)行，地方集中式風(fēng)電項(xiàng)目也可能改為備案制。意味著50MW以下的分散式風(fēng)電項(xiàng)目備案權(quán)力由國(guó)家下放至地方，分散式風(fēng)電項(xiàng)目審批有望加快。

此前光伏項(xiàng)目變?yōu)閭浒钢?，裝機(jī)規(guī)模大增，如果此次風(fēng)電項(xiàng)目備案制落地，則風(fēng)電項(xiàng)目實(shí)施更容易，項(xiàng)目建設(shè)將加速，尤其是分散式、鄉(xiāng)村風(fēng)電市場(chǎng)值得期待。

四，歐洲加碼海風(fēng)開發(fā)

歐洲正加碼海風(fēng)開發(fā)。

2022年5月，丹麥、德國(guó)、比利時(shí)、荷蘭承諾，到2030年，海上風(fēng)電裝機(jī)總量將達(dá)到65GW。預(yù)計(jì)22-30年年均新增裝機(jī)5.5GW。

2022年4月，英國(guó)提出到2030年，英國(guó)海上風(fēng)電累積裝機(jī)量達(dá)50GW，預(yù)計(jì)22-30年英國(guó)海風(fēng)年均新增裝機(jī)量達(dá)4.16GW。

2022年3月，法國(guó)宣布計(jì)劃2050年海.上風(fēng)電總裝機(jī)容量提升至50GW以上，預(yù)計(jì)21-50年法國(guó)海風(fēng)年均新增裝機(jī)1.67GW。

綜上預(yù)計(jì)2022--2030年歐洲海風(fēng)年均新增裝機(jī)達(dá)11GW，2021年歐洲海風(fēng)新增裝機(jī)僅3.32GW，歐洲海風(fēng)裝機(jī)量有望大幅增長(zhǎng)。

五，產(chǎn)業(yè)鏈同樣值得關(guān)注

近期光伏大漲，帶動(dòng)了三氯氫硅、石英等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，風(fēng)電方面，中信證券指出，風(fēng)電葉片組合料供應(yīng)商頭部幾家都位于上海及周邊，上海疫情嚴(yán)重影響了風(fēng)電組合料的出貨，疫情緩解后，預(yù)計(jì)需求會(huì)快速回暖，可以關(guān)注固化劑龍頭企業(yè)晨化股份，碳纖維原絲龍頭吉林碳谷。

風(fēng)機(jī)大型化是風(fēng)電長(zhǎng)期降本的有效途徑，大型化風(fēng)機(jī)對(duì)于葉片提出了更高的要求，而碳纖維材料能夠滿足大型化所需輕量化、高強(qiáng)度、高模量的要求，風(fēng)電發(fā)展將驅(qū)動(dòng)碳纖維需求大幅增長(zhǎng)，頭部企業(yè)或是最大受益者，可以關(guān)注：光威復(fù)材、中復(fù)神鷹、上海石化、吉林碳谷、吉林化纖、精功科技、中簡(jiǎn)科技。

風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈利潤(rùn)分配：運(yùn)營(yíng)商>部分零部件>主機(jī)廠；海上風(fēng)電收入和利潤(rùn)彈性均好于陸上風(fēng)電。

短期可以關(guān)注具備全球產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和受益大宗商品價(jià)格回落的零部件環(huán)節(jié)，相關(guān)公司：日月股份、金雷股份、中環(huán)海陸、大金重工、中際聯(lián)合、天順風(fēng)能。

長(zhǎng)期看，可以重點(diǎn)關(guān)注新強(qiáng)聯(lián)（技術(shù)壁壘高、國(guó)產(chǎn)化程度低）、運(yùn)達(dá)股份（訂單增長(zhǎng)最快，業(yè)績(jī)彈性大）、日月股份（原材料成本占比大，原材料價(jià)格下降帶來(lái)利潤(rùn)彈性大）、中際聯(lián)合（升降梯滲透率提升）、亞星錨鏈（漂浮式海上風(fēng)電用錨鏈）。

重點(diǎn)關(guān)注：

1，美錦能源

通過(guò)收購(gòu)?fù)顿Y等方式向氫能產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，目前已經(jīng)形成“制-儲(chǔ)-運(yùn)-加-車輛示范運(yùn)營(yíng)”的氫能產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。

2，厚普股份

在加氫站領(lǐng)域已形成從設(shè)計(jì)到關(guān)鍵部件研發(fā)、生產(chǎn)，成套設(shè)備集成、加氫站安裝調(diào)試和技術(shù)服務(wù)支持等覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的綜合能力，在全國(guó)范圍內(nèi)均已有氫能業(yè)務(wù)。

原標(biāo)題：全國(guó)首個(gè)省級(jí)“風(fēng)電下鄉(xiāng)”方案出爐