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英國光伏需求是全球光伏主要增長的一部分
英國制定了自己的光伏發(fā)展目標，促進了戶用光伏、商業(yè)屋頂光伏和公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)領域在獲得補貼之后的增長。
雖然這讓英國的利益相關者感到欣慰，但現(xiàn)實情況是，英國只是全球各國受到不同環(huán)境、社會和金融驅動因素影響的其中一個光伏市場。
在過去的兩年，英國光伏行業(yè)發(fā)展迅速，而全球各地對光伏需求也在快速增長，英國現(xiàn)在是受到這一需求促進的眾多國家和地區(qū)之一，當然也面臨當今光伏組件供應有限的挑戰(zhàn)。
英國光伏發(fā)展的歷史可能比較混亂，而2010年到2017年是英國基于生產激勵措施所決定光伏項目的啟動/停止階段。
英國光伏行業(yè)為經(jīng)經(jīng)歷了一段孤立而動蕩的發(fā)展旅程，例如，沒有提供激勵措施的階段(2010年之前)、提供利潤豐厚的激勵措施的階段(2010～2017年)、逐步取消激勵措施的階段(2017～2020年)，然后是本地政府提供補貼之后階段(2020年之后)。
事實上，在過去的幾年是，研究機構經(jīng)常對英國商業(yè)屋頂光伏市場的增長和公用事業(yè)規(guī)模光伏項目(現(xiàn)在已經(jīng)超過40GW)的規(guī)劃進行分析和研究。
但歸根結底，英國本土并不或很少生產光伏產品，因此光伏組件的供應主要受到亞洲供應、原材料價格波動和運輸成本的影響。這一點不容小覷，如今中國生產了全球90%的光伏組件，在某些情況下(對于價值鏈的關鍵部分，包括生產光伏電池的多晶硅)幾乎達到100%。
因此，英國正在全球范圍內致力采購和獲取中國制造的光伏組件。
對于英國光伏行業(yè)來說，在沒有政府資助的情況下，光伏組件的需求仍然飆升。但就目前而言，在全球范圍內確保光伏組件的供應將面臨激烈的競爭，受到嚴重沖擊的是那些尋求在中短期內完成吉瓦規(guī)模以上光伏投資組合的開發(fā)商。
光伏組件目前在全球市場中供不應求。在未來幾年，許多全球公用事業(yè)公司和大型企業(yè)將無法實現(xiàn)其宣布的能源目標(作為凈零目標或企業(yè)目標的一部分)，其原因只是因為沒有獲得足夠的光伏組件。
因此，英國光伏行業(yè)的需求也推動了全球光伏需求的大幅增長，但也由于受制于光伏組件的供應限制而呈現(xiàn)出脆弱性。
遺憾的是，對于開發(fā)商和投資者(尤其是那些過去在英國和歐洲開展光伏業(yè)務的投資者)來說，依靠安裝50～100MW光伏項目就會順利得到光伏組件供應的日子已經(jīng)一去不復返了。而全球光伏市場如今是一個賣方市場。
總而言之，2022年是全球光伏市場發(fā)展的重要一年，將生產和運輸250GW以上的光伏組件，其中200GW以上安裝在商業(yè)、工業(yè)和公用事業(yè)場所。而最終用戶的目標是確保光伏項目的開發(fā)進度。
全球光伏市場在2023年和2024年仍有可能會出現(xiàn)這樣的情況。當光伏組件供應充足且價格下降時，任何在安裝光伏系統(tǒng)方面觀望的開發(fā)商都可能面臨高風險。
英國的光伏行業(yè)比以往任何時候都更需要明白，光伏行業(yè)的繁榮并不是局部的，而是在全球各地得到快速發(fā)展。
英國光伏市場的商業(yè)實踐
在補貼到期之后，英國光伏行業(yè)正在適應缺乏政府資金支持的局面。而在這一過渡期間，世界發(fā)生了變化。當開發(fā)商和安裝商重新設定商業(yè)務模式時，在企業(yè)ESG目標和凈零目標的支持下，光伏市場需求已經(jīng)反彈。
在當今的新常態(tài)下，光伏組件的可用性、性能和定價現(xiàn)在與英國光伏行業(yè)發(fā)展的初始階段有很大不同。
不再是簡單地期望可以獲得可用的光伏組件，而6～12個月的光伏組件價格也會發(fā)生很大的變化;因此，光伏組件價格每年下跌5%～10%的的日子已經(jīng)一去不復返了。
光伏組件的供應不再由過去常見的以p型單晶PERC光伏電池為主，目前光伏組件的規(guī)格現(xiàn)在要大得多，由更多單元組成(達到8英寸)，并且通常在光伏組件組裝之前進行半切。
現(xiàn)在標準的屋頂光伏電池的功率接近400W，一些較大的屋頂光伏系統(tǒng)甚至采用540～550W光伏電池。對于地面安裝的公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)，其光伏電池的功率通常為540～550W，此外還有580～590W的產品(有的甚至達到600W以上)。
這是2022年的全球光伏市場發(fā)展現(xiàn)狀。然而，英國目前還有很多光伏發(fā)電場需要幾年的時間才能建成。到那時，光伏行業(yè)很可能轉向采用性能更高的n型光伏電池板。
明智的開發(fā)商和投資者現(xiàn)在需要設計基于n型雙面部署的光伏組件，這有助于減少安裝面積和提高發(fā)電量。
另一個不斷變化的動態(tài)是光伏組件的采購件，而不必對其原產地或上游供應鏈進行嚴格審查。多年來，英國與除美國以外的大多數(shù)終端市場一樣，可以直接從中國購買光伏組件，幾乎沒有考慮以上因素。但這種做法現(xiàn)在已經(jīng)中止。
美國現(xiàn)在除了審查多晶硅來源之外，還在調查東南亞生產的光伏組件，但正在發(fā)生的潛在轉變正在導致全球光伏購買者/所有者/承購者具有環(huán)境和社會意識。
鑒于全球97%的光伏組件供應商對硅片、多晶硅和冶金硅(MG-Si)的生產和供應沒有強有力的控制措施，這成今當今非常重要的問題。這也是一個非常復雜的問題。然而，簡而言之，在英國光伏行業(yè)沒有充足的光伏組件可用時，現(xiàn)在需要進行一定程度的盡職調查。
英國光伏市場的現(xiàn)狀
如今，英國光伏市場有一些驅動因素可能會將2022年的裝機容量提高吉瓦的水平。這可以通過將市場細分為不同類別更好地理解這一點：戶用光伏、公共部門的屋頂光伏、商業(yè)屋頂光伏(包括業(yè)主所有和第三方所有/租賃)、公共部門的地面安裝和商業(yè)/公用設施地面安裝的光伏系統(tǒng)。在這里使用了“公共部門”的標簽，其中廣泛地涵蓋了學院、公用事業(yè)、療養(yǎng)院、醫(yī)療機構和其他類似(或非營利)實體。
戶用光伏組件供應通常具有自己的分銷渠道，而公共部門也遵循這種類型的商業(yè)模式，但一些規(guī)模較大的地面安裝的公用事業(yè)規(guī)模光伏發(fā)電場除外。
這使得英國光伏行業(yè)主要的興趣來自商業(yè)屋頂光伏和公用事業(yè)規(guī)模的光伏發(fā)電場。現(xiàn)在將在下面討論這些。
英國計劃在諾丁漢Boots 園區(qū)開發(fā)最大的屋頂光伏項目
英國的商業(yè)屋頂光伏市場正在蓬勃發(fā)展，目前計劃在諾丁漢Boots園區(qū)的住宅屋頂上安裝近7MW光伏系統(tǒng)的這個項目就是一個縮影。雖然對于屋頂光伏項目來說，目前光伏組件的價格仍處于高位，但它只是正在進行或計劃在未來幾個月內安裝的數(shù)百個商業(yè)光伏項目其中的一個。
以前很難讓企業(yè)在屋頂上安裝光伏系統(tǒng)，但如今情況已經(jīng)大不相同。很多企業(yè)制定凈零目標和ESG政策都是安裝屋頂光伏系統(tǒng)的一些驅動因素。但也許現(xiàn)在最大的驅動因素是企業(yè)制定了凈零或環(huán)境可接受的路線圖/計劃，以實現(xiàn)其碳足跡和擺脫對傳統(tǒng)化石燃料的依賴。
此外還有其他因素在起作用，例如與能源價格波動脫鉤，投資資本支出需要具有明確的投資目標回報率等等。但這些都是次要的因素，因為企業(yè)品牌的潛在損失(或股價影響)不符合環(huán)保公眾的看法和期望。
因此，在過去一年在英國光伏 市場看到的是，很多實體急于讓商業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)的規(guī)劃獲得批準，從全國主要零售商、汽車展廳到農業(yè)建筑。英國每個月規(guī)劃安裝的屋頂光伏系統(tǒng)的數(shù)量都會增加。對于英國光伏安裝商來說，這確實是一個大好時機，幾乎不用擔心影響營運資金并導致許多人難以承擔債務的業(yè)務波動。
下圖清楚地顯示了這一趨勢。按月計算的英國規(guī)劃安裝的商業(yè)屋頂光伏系統(tǒng)的裝機容量(加上裝機容量超過100kW的各個光伏系統(tǒng))，可追溯到三年前。
自從英國的上網(wǎng)電價補貼(FiT)從2019年初到期以來，每月計劃安裝的大于100kW的屋頂光伏安裝量一直在顯著增加，目前的趨勢為每月約30MW 。
大型光伏項目成為頭條新聞，地面安裝光伏系統(tǒng)的規(guī)劃達到創(chuàng)紀錄水平
自從英國的可再生能源責任認證(ROC)在2017年到期以來，公用事業(yè)規(guī)模光伏系統(tǒng)一直是英國光伏行業(yè)項目規(guī)劃的主題。這使得規(guī)劃潛在項目的規(guī)模從2019年初的幾吉瓦增長到當今的40GW以上。
40GW這個數(shù)字包括許多早期階段的申請，對于規(guī)模較大的光伏項目，無論是在地方規(guī)劃當局(LPA)層面，還是蘇格蘭/威爾士政府部門，都需要獲得批準。
這些項目的關鍵部分來自超大規(guī)模的光伏項目，在某些情況下高達500MW或以上。目前該類別中計劃安裝約17GW的光伏系統(tǒng)，因此行業(yè)媒體對這些項目更加關注這并不奇怪。
另一方面，有些人可能會認為，這些大型光伏項目的規(guī)模超出地方規(guī)劃當局(LPA )預期是一種自然的結果，符合英國長期凈零目標。然而，這些項目的龐大規(guī)模也有可能影響未來安裝光伏系統(tǒng)裝機容量的增長。
這是一個非常難以預測的話題。人們都看到了公眾輿論對政策制定的影響有多大，例如，過去幾年對陸上風電領域的不利影響。如今英國唯一的可取之處是，與承諾保護土地免受任何形式的工業(yè)化相比，大多數(shù)政府官員有更緊迫的事情要處理。
然而很明顯，如果在某規(guī)劃安裝一個大型光伏項目，可能會遭到當?shù)厣鐓^(qū)的反對。更嚴重的是，如果通過改變規(guī)劃立法而影響每個人的話，遭到拒絕對于光伏行業(yè)(無論是否指定LPA)的發(fā)展可能是災難性的。
在17GW的此類項目中，目前似乎只有一個光伏項目正在順利推進，在其規(guī)劃獲得批準后逐步解除各種限制條件，該項目是正在肯特郡建設的Cleve Hill光伏項目，也可能是英國第一個進入國家重大基礎設施項目(NSIP)階段的光伏項目。無論如何，這確實是近期在英國建造的第一個大型光伏項目。
應該指出的是，在17GW的項目中，許多項目的進展遠遠沒有Cleve Hill光伏項目這么快速。事實上，大多數(shù)項目規(guī)劃申請正在等待批準。
下圖顯示了這17GW的光伏項目的地理分布。大約4GW屬于蘇格蘭和威爾士政府的管轄范圍，威爾士的3GW項目處在比蘇格蘭地區(qū)更進一步的階段。剩余的13GW分布在英格蘭地區(qū)各地。
一些規(guī)劃中的大型光伏發(fā)電場并不在地方規(guī)劃當局(LPA)的管轄范圍內，主要位于英格蘭地區(qū)東部，這是由于淘汰燃煤發(fā)電廠導致電力短缺所推動的。
17GW光伏項目的一半位于東米德蘭茲郡、英格蘭東部和西米德蘭茲郡，其中東米德蘭茲郡最為突出。東米德蘭茲郡之所以突出是由三家燃煤發(fā)電廠退役所推動的。大部分媒體對在東米德蘭茲郡和英格蘭東部規(guī)劃建設的一些光伏項目進行了相關的報道，并引導進入在此討論的最后一個主題：為英國安裝大規(guī)模光伏系統(tǒng)提供更多的理由。
讓公眾參與進來
在討論推動英國公眾接受大規(guī)模光伏系統(tǒng)的一些因素之前，必須明確指出，這在英國并不是一個新問題。只是對于目前在英國規(guī)劃光伏發(fā)電場的一些開發(fā)商來說是“新問題”。
當英國在早期建設光伏發(fā)電場時，一部分開發(fā)商在規(guī)劃過程就優(yōu)先考慮了公眾參與的情況。Lightsource公司就是一個典型的例子(當時是英國石油公司之前的附屬公司)：他們咨詢了當?shù)卮彐?zhèn)的建議和意見，這為當?shù)厣鐓^(qū)的透明度和披露設置了標準。因此，Lightsource BP公司的例子可以為英國光伏發(fā)電場的公眾參與編寫一本指南。
還有一些人傾向于采取更積極的態(tài)度，或者是被一種簡單的愿望所驅使(無論資金是否真的做好了準備)，或者是認為公眾購買是一種奢侈，如果避免的話，將節(jié)省大量的時間和精力。遺憾的是，這種做法并沒有消失。
但好消息是，英國目前已經(jīng)建成并運營了8GW以上的光伏發(fā)電場，就目前規(guī)劃階段的項目而言，了解公眾對這些光伏發(fā)電場的看法以及對環(huán)境和社區(qū)的影響無疑是最有價值的資源之一。
如今可以看到再次解決公眾認知問題的新動力。英國的光伏行業(yè)似乎在某種程度上忘記了過去所做的事情，或者當前的參與者可能沒有意識到這一點?也許可能面臨的風險更高。例如項目規(guī)模不斷增長(17GW以上的大型光伏系統(tǒng)的裝機容量都遠高于過去)，以及早期規(guī)劃階段參與的參與者類型有所不同。
在英國的第一波光伏發(fā)電場建設中，光伏發(fā)電場的演變遵循了不同的路徑。從廣義上講，開發(fā)商做了最初的規(guī)劃工作，然后轉交給短期業(yè)主，最后將建成的光伏系統(tǒng)交付給長期業(yè)主。因此，長期業(yè)主在規(guī)劃階段中幾乎沒有參與或根本沒有參與，他們只關注光伏發(fā)電場的回報和投資組合的資產管理。而光伏發(fā)電場已經(jīng)成為運營資產。
現(xiàn)在情況完全不同了，這不僅在英國，而且在全球范圍的光伏和可再生能源行業(yè)內也是如此。
長期業(yè)主如今在規(guī)劃階段的參與很活躍，主要是由于需要控制建設質量，并避免為短期參與者或有資金支持的EPC拍賣到市場的項目支付過多費用。
如今的另一個重大差異與英國40GW項目背后的公用事業(yè)公司，這些公用事業(yè)公司在英國以及世界各地都設定了安裝和采購可再生能源的目標。對于這些公司而言，除了簡單地參與控制光伏發(fā)電項目建設質量并通過不必購買已完成的資產來節(jié)省成本之外，還可能面臨更多的風險。從業(yè)務的角度來看，讓公眾參與至關重要，而不僅僅是與可再生能源運營單位內的光伏系統(tǒng)相關。
原標題：英國2030年光伏行業(yè)展望：挑戰(zhàn)與機遇并存！
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