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7.15機(jī)構(gòu)調(diào)研:儲能行業(yè)近期邏輯梳理
日期:2022-07-15   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sunmengqian 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
一、儲能行業(yè):

1、2021年54GWH光伏項目,24GWH是地面集中式電站,是嚴(yán)格按10%的儲能來做,這個標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到才能有路條。國企也在圈地,所以為什么陽光近期強(qiáng)的道理。鋰電價格沒有回落,所以大家也在考慮這個成本問題。9-12月突擊儲能配套,工商業(yè)和戶用側(cè)就沒有明確的要求,所以自主更多些。今年80GWH,集中電站有35GWH,所以這塊是要配套完成。

2、光伏能做到平價上網(wǎng),補(bǔ)貼后上來的規(guī)模效應(yīng)。電化學(xué)成本能降下來了,寧德2025年降到8毛每WH的話,那么就基本上平價,目前幾個環(huán)節(jié)里就儲能環(huán)節(jié)成本還沒有平價。包括亞非拉,配套的主要還是風(fēng)為主,發(fā)達(dá)地區(qū)做戶用工商業(yè)會有較強(qiáng)的意愿。我們國家相比發(fā)達(dá)國家會遲3-5年。

3、釩液流電池安全性較高。電化學(xué)安全系數(shù)高,液體不會爆炸是優(yōu)勢,但是考慮到國家強(qiáng)推產(chǎn)業(yè)化,也要到2025年。度電成本在2塊多,但業(yè)界目前看好。

4、儲能對國產(chǎn)的IGBT帶動有多大是非常大,用到兩組IGBT,所以用的數(shù)量是很多的,比常規(guī)的逆變器還要多,普通光伏1毛5,儲能是3毛多。國內(nèi)缺單管和模塊化的,缺大功率的。我們4代,別人7代。

5、鐵鉻液流電池循環(huán)次數(shù)和安全性高,低高溫適用性高-20-70度間運行。適用大規(guī)模應(yīng)用,一致性好,反復(fù)循環(huán)使用。缺點是能量密度低,汽車沒法應(yīng)用。最高只多到20WH,轉(zhuǎn)換率不高。

6、儲能環(huán)節(jié)壁壘高的環(huán)節(jié)是用電配置EMS加逆變器和平臺,這個是比較有壁壘的,電池壁壘不高,但是技術(shù)路線變化大,對企業(yè)要求也不低。


二、漢宇同川:

1、同川最早是做沖壓機(jī)器人的,當(dāng)時做這個產(chǎn)品的時候算是首創(chuàng),其他家都沒有,這產(chǎn)品到目前為止利潤率都非常高,同川在規(guī)模很小的時候,被漢宇并購了,漢宇控股了60%,同川的老板沈總持有40%

2、同川用沖壓機(jī)器人賺來的錢,孵化減速機(jī)和其他機(jī)器人核心配件,減速機(jī)從去年開始已經(jīng)盈利,大概出了4萬套諧波減速機(jī),因為缺資金,只能有選擇性的去接利潤高的訂單,放棄了很多業(yè)務(wù)。國內(nèi)諧波減速機(jī)有賺錢能力的,目前應(yīng)該是綠的和同川,同川主要是沒有辦法,只能用利潤去良性發(fā)展減速機(jī)質(zhì)量上,同川跟綠的是一樣的,沒有區(qū)別?,F(xiàn)在同川有10萬套諧波減速機(jī)的產(chǎn)能,綠的2022年底大概有50萬套的產(chǎn)能

3、減速機(jī)上游的機(jī)床主要是日本提供,一年沒多少產(chǎn)能。這基本限制了行業(yè)大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的可能性。

4、同川現(xiàn)在有機(jī)器人的解決方案,不光是減速機(jī),還有無框伺服電機(jī),驅(qū)動器,關(guān)節(jié)模組和編碼器,而且具備自主知識產(chǎn)權(quán),運動控制有底層的能力。

5、同川目前已經(jīng)具備提供機(jī)器人整套解決方案的能力,已經(jīng)被小鵬定點,后面會跟小鵬供方案 這個應(yīng)該是目前國內(nèi)第一套機(jī)器人的整體解決方案。里面涉及到謝波減速機(jī)、控制器、驅(qū)動器、無框伺服電機(jī)、關(guān)節(jié)模組等等。

三、華陽股份:

1、Q2業(yè)績增長主要得益于成本管控,公司上半年綜合成本約410元/噸,而Q1為480元/噸,下半年成本預(yù)計還會有小幅下降。

2、下半年公路長協(xié)約400-500萬噸受到限價影響,其他噴吹煤、塊煤偏市場化定價,不受影響。

3、2022年產(chǎn)量預(yù)計有5%-10%的增長,新建礦井兩個500萬噸分別將于2023年和2024年投產(chǎn),產(chǎn)能增長約有20%。

4、鈉離子正負(fù)極材料各2000噸已經(jīng)量產(chǎn),電芯廠、pack廠將于三季度陸續(xù)投產(chǎn),預(yù)計年底將有鈉離子電池產(chǎn)品面世,根據(jù)目前進(jìn)展情況,可能會提前。

5、光伏組件2GW已全部投產(chǎn),剩余3GW等待批復(fù),目前省里反饋積極。 

原標(biāo)題:7.15機(jī)構(gòu)調(diào)研:儲能行業(yè)近期邏輯梳理
 
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來源:機(jī)構(gòu)密圈
 
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