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鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為鋰電池用正極、負(fù)極、隔膜、電解液等四大關(guān)鍵材料以及其他輔助材料;產(chǎn)業(yè)鏈中游為鋰電池的生產(chǎn)與組裝以及電池管理系統(tǒng)(BMS)、保護(hù)板等配件產(chǎn)品;下游為其應(yīng)用端。鋰電池具有能量密度高、工作溫度范圍寬、無記憶效應(yīng)、可快速充放電等諸多優(yōu)點，目前已廣泛應(yīng)用于新能源汽車(動力電池)，各類3C數(shù)碼電子產(chǎn)品(3C數(shù)碼電池)、通信和電網(wǎng)等儲能(儲能電池)領(lǐng)域、低速車和輕型車市場等(小動力電池)。

隨著近年來我國新能源汽車對鋰電池的需求量快速增長，新能源汽車領(lǐng)域已超過3C數(shù)碼電子產(chǎn)品領(lǐng)域成為鋰電池最大的消費(fèi)終端。同時，隨著5G時代的逐步來臨和電網(wǎng)建設(shè)逐步發(fā)展，以通信基站儲能、電網(wǎng)儲能等為代表的儲能領(lǐng)域預(yù)計在未來將帶來較大的需求增量。

行業(yè)政策

鋰電池是國家重點扶持的高新技術(shù)行業(yè)之一，近年來中央及地方政府陸續(xù)出臺了各種扶持培育政策。2019年，鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)發(fā)布，對鋰離子電池行業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局和項目設(shè)立、生產(chǎn)規(guī)模和工藝技術(shù)、質(zhì)量管理、智能制造、綠色制造、資源綜合利用和環(huán)境保護(hù)、安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生、社會責(zé)任、監(jiān)督和管理等方面作了詳細(xì)要求。鼓勵企業(yè)加強(qiáng)頂層設(shè)計，促進(jìn)自動化裝備升級，推動自動化水平提高。

隨著《“十三五”國家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》《節(jié)能與新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2012—2020年)》《中國制造2025》《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》等國家戰(zhàn)略規(guī)劃和舉措不斷出臺，明確電動汽車成為國家重點和鼓勵投資及發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。

我國鋰電池行業(yè)相關(guān)政策規(guī)劃匯總(部分)



隨著核心技術(shù)的突破和產(chǎn)業(yè)鏈的日趨成熟，我國鋰電產(chǎn)業(yè)在政府導(dǎo)向下的示范運(yùn)行，向產(chǎn)業(yè)化、市場化方向快速發(fā)展，市場滲透率將持續(xù)進(jìn)一步提高。新能源汽車行業(yè)作為我國“十四五”重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，鋰電行業(yè)將迎來跨越式發(fā)展期。

行業(yè)需求

近年來，中國動力鋰電池和3C數(shù)碼鋰電池正在逐步擠占日韓企業(yè)市場份額，在全球市場份額在穩(wěn)步上升。我國鋰電池設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈在前端、中端、后端以及整線方面都涌現(xiàn)了一批頗具實力且具有民族品牌的制造商，產(chǎn)品更是實現(xiàn)了進(jìn)口替代。受益于下游產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張、設(shè)備自動化率和國產(chǎn)化率提升等利好因素，鋰電設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)增長。根據(jù)GGII統(tǒng)計，2020鋰電池設(shè)備市場規(guī)模達(dá)286.8億元，預(yù)計2025年達(dá)520億元。


鋰電池行業(yè)下游應(yīng)用方面，在新能源汽車產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前，3C數(shù)碼電子產(chǎn)品是我國鋰電池的主要應(yīng)用領(lǐng)域。隨著近年來我國新能源汽車對鋰電池的需求量快速增長，新能源汽車領(lǐng)域已超過3C數(shù)碼電子產(chǎn)品領(lǐng)域成為鋰電池最大的消費(fèi)終端。同時，隨著5G時代的逐步來臨和電網(wǎng)建設(shè)逐步發(fā)展，以通信基站儲能、電網(wǎng)儲能等為代表的儲能領(lǐng)域預(yù)計在未來將帶來較大的需求增量。

動力鋰離子電池的市場空間大、增長快，隨著鋰電生產(chǎn)工藝及鋰電容量和性能的提升，動力鋰離子電池是未來鋰電需求增長主要因素之一。動力電池的主要領(lǐng)域為新能源汽車和小動力電池領(lǐng)域。



1、新能源汽車動力電池

由于鋰離子電池具有工作電壓高、能量密度大、循環(huán)壽命長、質(zhì)量輕、可回收且低碳環(huán)保等特點，因此成為電動汽車動力電池的主要選擇。在各類產(chǎn)業(yè)政策的推動下，自2015年以來電動汽車行業(yè)發(fā)展迅速。



2、小動力類鋰電池

小動力電池主要是提供各細(xì)分產(chǎn)品的動力系統(tǒng)，主要特點是取代原有的動力系統(tǒng)，譬如鉛酸、鎳氫等電池。鋰電池小動力領(lǐng)域主要包括電動自行車、電動叉車、AGV車、低速車等。隨著鋰離子電池成本的下降，技術(shù)不斷提高，部分對于電動輕型車重量、電池循環(huán)壽命等有偏好，促進(jìn)鋰離子電池加速應(yīng)用于上述領(lǐng)域。GGII數(shù)據(jù)顯示，2020年中國小動力鋰電池出貨量達(dá)9.7GWh，小動力市場連續(xù)2年超50%的增速增長。



3、3C數(shù)碼類鋰電池

全球3C數(shù)碼類鋰離子電池市場起步較早，2015年開始傳統(tǒng)3C數(shù)碼電子類產(chǎn)品市場逐漸趨近飽和，增速放緩。但與此同時，智能家居、智能可穿戴設(shè)備、無人機(jī)、無線藍(lán)牙耳機(jī)等新興3C數(shù)碼電子產(chǎn)品的興起給3C數(shù)碼鋰離子電池市場帶來新的增長空間。當(dāng)前，3C數(shù)碼電子產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，且朝向輕、薄、短、小化的方向發(fā)展，對體積小、容量大、重量輕、能量密度高的鋰離子電池需求呈現(xiàn)出進(jìn)一步快速增長的趨勢，GGII預(yù)計2025年全球3C數(shù)碼鋰離子電池出貨量將達(dá)到80GWh。



4、儲能鋰電池

儲能鋰電市場是近年來新興的鋰電終端市場，雖然目前使用鋰電池量較少，但增速較快。儲能應(yīng)用場景主要為電網(wǎng)儲能、通信儲能和家庭儲能，其中電網(wǎng)儲能和通信儲能近年來受下游市場驅(qū)動增長迅速，助推高端儲能鋰離子電池產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)產(chǎn)品的需求量逐年增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2019年中國儲能鋰電池出貨量為9.5GWh，2020年增長至16.2GWh，同比增長70.53%。鋰電池在儲能市場尤其是高效儲能領(lǐng)域的滲透率將進(jìn)一步提高，未來鋰電池在儲能領(lǐng)域的市場應(yīng)用空間巨大。

2015-2025年全球及中國儲能鋰電池出貨量及預(yù)測(單位：GWh)


隨著我國政府對新能源政策的大力支持，我國鋰電池產(chǎn)業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展階段。鋰電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)在充分借鑒國外鋰電技術(shù)的基礎(chǔ)上，研發(fā)并生產(chǎn)擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的鋰電技術(shù)，并率先轉(zhuǎn)向全自動化控制、可實現(xiàn)大規(guī)模穩(wěn)定生產(chǎn)的鋰電池裝備研發(fā)與制造，使國產(chǎn)鋰電池產(chǎn)業(yè)向國際水平發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展日趨完善，不僅降低各環(huán)節(jié)成本，同時促進(jìn)整體產(chǎn)業(yè)鏈的良性循環(huán)，聯(lián)動優(yōu)勢明顯。

同時，鋰電行業(yè)應(yīng)下游行業(yè)需求的發(fā)展，必須進(jìn)一步提升自身的研發(fā)水平和技術(shù)實力、提高工藝水平和自動化程度，以滿足下游鋰離子電池對大容量、大功率、高性能、高穩(wěn)定性等需求的不斷增長。

行業(yè)機(jī)遇

隨著雙碳目標(biāo)在全球已達(dá)成共識，主要國家和地區(qū)紛紛制定了鼓勵新能源發(fā)展的相關(guān)政策，我國也陸續(xù)出臺了多項產(chǎn)業(yè)政策，推動鋰電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級、大力培育戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。在國家政策支持的基礎(chǔ)上，各地方也針對鋰電池產(chǎn)業(yè)給予不同的優(yōu)惠政策和補(bǔ)貼措施，有助于鋰電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

“電動化+智能化”創(chuàng)新應(yīng)用正在越來越多的場景進(jìn)行滲透，鋰電池產(chǎn)業(yè)迎來更好的發(fā)展機(jī)會。新能源汽車、儲能、數(shù)碼電子等產(chǎn)品市場需求持續(xù)增長，相關(guān)技術(shù)不斷成熟，消費(fèi)者觀念轉(zhuǎn)變等因素綜合作用，將推動鋰電池行業(yè)在未來3-5年成長為萬億級市場，這為鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場空間，鋰電池行業(yè)將迎接TWh時代的到來。

中國鋰電企業(yè)在全球市場中的競爭力不斷增強(qiáng)，市場份額快速增長，為先進(jìn)鋰電企業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造了條件。LG新能源、松下、三星SDI等國際鋰電巨頭紛紛在華設(shè)立子公司，包括研發(fā)中心、生產(chǎn)制造部門等，鋰電材料國產(chǎn)化的比例逐漸上升。國內(nèi)鋰電企業(yè)也陸續(xù)走出國門，參與全球市場競爭，在海外建廠，鋰電企業(yè)也加速進(jìn)行全球化配套。目前，我國的鋰電材料企業(yè)正在不斷涌入國際一線，部分材料企業(yè)已成為全球龍頭之一，在市場需求穩(wěn)定、技術(shù)儲備雄厚的情況下，我國鋰電企業(yè)面臨良好的發(fā)展機(jī)遇。 

原標(biāo)題：中國上市公司網(wǎng)——鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景解析