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未來卡脖子環(huán)節(jié)?核心原輔材料緊缺!硅片巨頭受益
日期:2022-07-15   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:yutianyang_tsj 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
近期,多家光伏硅片企業(yè)表示,自2022年一季度以來,用于拉晶環(huán)節(jié)的石英坩堝因核心原材料高純石英砂的緊缺,供給逐步趨緊,對供應(yīng)鏈安全和生產(chǎn)成本造成了一定影響。

受供應(yīng)趨緊的影響,進(jìn)口高純石英砂價格從年初的4.5萬元/噸上漲至5萬元/噸,漲幅達(dá)到11%??紤]到目前硅片環(huán)節(jié)的產(chǎn)能規(guī)模逐年提升,預(yù)計未來高純石英砂的價格仍有繼續(xù)上漲的可能。

隨著市場需求的不斷提升以及價格的持續(xù)上漲,以高純石英砂為主營業(yè)務(wù)的石英股份在不足3個月的時間里,股價漲幅超過200%。自2021年以來,股價更是翻了5倍有余。

高端制造業(yè)核心原輔材料,市場格局高度集中


資料顯示,高純石英砂是由天然石英礦物經(jīng)過一系列物理和化學(xué)提純技術(shù)生產(chǎn)的具有某種粒度規(guī)格的高純非金屬礦物原料,被廣泛用于光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領(lǐng)域,是高端制造行業(yè)不可替代的原輔材料。

目前,全球僅有14處高純石英原料礦床,主要分布于美國、挪威、澳大利亞、俄羅斯、印度、中國、加拿大等7個國家,其中在產(chǎn)礦山僅7座,資源高度集中且極為稀缺。同時,受礦源差異以及提純技術(shù)等因素的影響,僅有美國西比科、挪威天闊石、日本Covalent Materials等少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn)高純石英砂,市場格局高度集中。其中,美國西比科公司憑借礦源品質(zhì)及提純技術(shù)優(yōu)勢,占據(jù)大部分的市場份額。

我國高純石英砂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受石英礦流體雜質(zhì)多、礦體規(guī)模小、礦石品質(zhì)不穩(wěn)定等缺點的影響,提純難度更高、技術(shù)更復(fù)雜,因此發(fā)展相對滯后。目前,僅有石英股份、江蘇陽山等少數(shù)企業(yè)能夠生產(chǎn),但產(chǎn)品品質(zhì)與海外供應(yīng)商相比仍有一定差距。

光伏行業(yè)市場需求高速增長,高純石英砂供給尚存缺口

隨著“碳中和”目標(biāo)成為全球共識以及“平價上網(wǎng)”的實現(xiàn),光伏行業(yè)市場需求大幅增長。根據(jù)CPIA的預(yù)測,2022-2025年全球光伏年均新增裝機(jī)將達(dá)到232-286GW,復(fù)合增長率高達(dá)12%-18%。

受益于廣闊的市場前景,光伏產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)的產(chǎn)能規(guī)模不斷提升,其中硅片環(huán)節(jié)設(shè)計產(chǎn)能預(yù)計至2022年末將達(dá)到731GW。按照目前單晶硅片年產(chǎn)量250-300GW測算,大約對應(yīng)6-7萬噸的高純石英砂需求。未來,隨著新增產(chǎn)能的投產(chǎn)以及N型硅片市占率的不斷擴(kuò)大,高純石英砂的市場需求將進(jìn)一步提升。數(shù)據(jù)顯示,目前我國進(jìn)口高純石英砂規(guī)模約為2-3萬噸,國產(chǎn)規(guī)模今年預(yù)計能夠達(dá)到4萬噸左右,供給相對緊缺。

國內(nèi)企業(yè)紛紛加碼高純石英砂產(chǎn)能

受高純石英砂產(chǎn)品的供不應(yīng)求的影響,行業(yè)內(nèi)眾多企業(yè)紛紛宣布擴(kuò)建產(chǎn)能,以滿足日益增長的市場需求。

行業(yè)龍頭石英股份于2020年投建的2萬噸產(chǎn)能目前已全面投產(chǎn),產(chǎn)能將逐步釋放。2021年12月,公司宣布斥資3.3億元投建1.5萬噸產(chǎn)能,計劃于2023年投產(chǎn)。今年1月,公司又宣布擬以5100萬元收購連云港強(qiáng)邦石英制品有限公司51%的股權(quán),進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。

此外,菲利華擬斥資3億元投建2萬噸產(chǎn)能,其中一期項目為1萬噸;凱盛科技目前有5000噸產(chǎn)線尚在建設(shè)中,計劃于2023年底投產(chǎn);正在IPO的歐晶科技擬將募集資金中的1.8億元用于高純石英制品項目。

高純石英砂供應(yīng)緊缺,硅片巨頭受益

公開信息顯示,目前行業(yè)內(nèi)僅有TCL中環(huán)和隆基綠能兩大硅片巨頭提前鎖定了高純石英砂供給,而二三線廠商只能使用石英砂B級料進(jìn)行石英坩堝的生產(chǎn),這會降低其使用壽命,繼而增加生產(chǎn)成本。受此影響,投資機(jī)構(gòu)也紛紛改變了對于硅片環(huán)節(jié)的市場預(yù)期。

海通電新表示,高純石英砂的緊缺有望在明年減少新晉硅片產(chǎn)能投放的力度,讓硅片環(huán)節(jié)的競爭格局比市場預(yù)期的更好,而且由于礦的緊張長期持續(xù),會增加對硅片利潤的穩(wěn)定性。

浙商電新表示,隨著光伏硅片產(chǎn)量增加,石英坩堝需求量大幅提升,但是上游原材料高純石英砂生產(chǎn)高度依賴高品質(zhì)礦源。由于高品質(zhì)石英礦源的稀缺, 高純石英砂行業(yè)呈高度壟斷格局。未來卡脖子環(huán)節(jié)有望從硅料轉(zhuǎn)移到石英砂,硅片環(huán)節(jié)競爭格局有望維持強(qiáng)者恒強(qiáng)。

原標(biāo)題:未來卡脖子環(huán)節(jié)?核心原輔材料緊缺!硅片巨頭受益
 
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來源:索比光伏網(wǎng)
 
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