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7月19日，國家能源局發(fā)布1-6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。截至6月底，風(fēng)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長17.2%；太陽能發(fā)電裝機容量約3.4億千瓦，同比增長25.8%。中信證券認(rèn)為，新舊能源轉(zhuǎn)換依舊是最核心的業(yè)績超預(yù)期線索，歐洲能源緊缺帶動戶用光伏裝機規(guī)模激增，拉動國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈需求，硅料價格的暴漲又帶來國內(nèi)光伏和風(fēng)電裝機成本的階段性倒掛，推動風(fēng)電上半年招標(biāo)超預(yù)期并可能延續(xù)，光伏風(fēng)電景氣度持續(xù)超預(yù)期。

今年以來，風(fēng)電光伏利好不斷。7月15日，國家電網(wǎng)公司發(fā)布《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于2022年年度預(yù)算第1次可再生能源電價附加補助資金撥付情況的公告》，發(fā)布2022年第一批補貼資金。文件指出，2022年度預(yù)算第1次請款，財政部共預(yù)計撥付公司可再生能源電價附加補助資金年度預(yù)算399 .37億元，其中，風(fēng)力發(fā)電105.18億元、太陽能發(fā)電 260.67億元。

根據(jù)年初的財政預(yù)算，我國今年大概要向可再生能源發(fā)放3600億的補貼，目前已經(jīng)發(fā)放了大約40%，剩下的60%、大概2200億估計也會在年內(nèi)全部發(fā)放。新能源補貼的持續(xù)發(fā)放將持續(xù)利好新能源運營商以及上游光伏風(fēng)電等產(chǎn)業(yè)鏈。

隨著傳統(tǒng)能源向清潔能源轉(zhuǎn)型成為全球共識，以風(fēng)電、光伏等清潔能源替代化石能源的革命正在加速到來， 我國能源綠色轉(zhuǎn)型積極發(fā)展。

中信證券指出，目前風(fēng)電項目經(jīng)濟性好，加之央企國企裝機目標(biāo)約束，預(yù)計今年風(fēng)電裝機量可達50GW-60GW，其中大部分裝機將在今年下半年進行。海外市場，歐洲海上風(fēng)電利好政策頻發(fā)，歐盟四國(丹麥、荷蘭、德國、比利時)規(guī)劃至2050年海上風(fēng)電裝機達到150GW、英國規(guī)劃容量共3.2GW項目于2022年并網(wǎng)，預(yù)計2022年歐洲海風(fēng)裝機量有望達到4GW-4.5GW，下半年風(fēng)電將迎來國內(nèi)外需求共振。

光伏方面，全球加快推進清潔能源轉(zhuǎn)型，光伏市場延續(xù)高增長，尤其是歐洲和國內(nèi)分布式市場裝機需求加速放量。2022年在產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲的背景下，國內(nèi)分布式光伏裝機增長亮眼，隨著2023年起供應(yīng)鏈緊張格局有望緩解，成本加速回落，集中式裝機有望迎來復(fù)蘇，預(yù)計2022-2023年國內(nèi)光伏裝機將達75GW-110GW左右。

中信證券認(rèn)為，2022年上半年光伏招中標(biāo)量同比大幅增長，光伏產(chǎn)業(yè)鏈景氣度持續(xù)提升。后續(xù)在全球光伏裝機需求持續(xù)旺盛的背景下，產(chǎn)業(yè)鏈有望實現(xiàn)量利齊升，繼續(xù)看好光伏產(chǎn)業(yè)鏈一體化，以及組件和逆變器環(huán)節(jié)的龍頭企業(yè)。風(fēng)電方面，風(fēng)光大基地項目和海上風(fēng)電項目持續(xù)推進，疊加風(fēng)機大型化降本趨勢，風(fēng)電項目經(jīng)濟性持續(xù)提升。

中泰證券認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格在供需雙重作用下漲至高位，國內(nèi)及海外分布式市場對價格接受度較強，推動行業(yè)景氣度持續(xù)旺盛;光伏項目具備較強的價格需求彈性，后續(xù)隨著Q4多晶硅產(chǎn)出放量，短期看產(chǎn)業(yè)鏈成本下行有望推高行業(yè)裝機預(yù)期，中長期持續(xù)看好全球減碳趨勢下光伏行業(yè)景氣度，可重點關(guān)注3條主線：1、光儲蓬勃發(fā)展的高景氣賽道：派能科技、昱能科技、禾邁股份、陽光電源、固德威、德業(yè)股份、錦浪科技；2、盈利窗口期延長及競爭壁壘加強的上游環(huán)節(jié)：大全能源、通威股份、協(xié)鑫科技、上機數(shù)控，TCL中環(huán)；3、一體化企業(yè)及電池技術(shù)推進環(huán)節(jié)：隆基綠能、天合光能、晶科能源、邁為股份、愛旭股份，鈞達股份等。

風(fēng)電方面，政策加持下中長期看風(fēng)電新增裝機量將保持快速增長，短期看成本預(yù)期下降，預(yù)計上游零部件企業(yè)出貨有望在下半年快速釋放，業(yè)績環(huán)比改善。建議重點關(guān)注東方電纜、新強聯(lián)、大金重工、天順風(fēng)能、恒潤股份、明陽智能、金風(fēng)科技等。


原標(biāo)題：概念追蹤 | 光伏風(fēng)電利好不斷 景氣度持續(xù) 業(yè)績超預(yù)期成最重要線索