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儲能領(lǐng)域消費擴容,釩價或?qū)⒋蠓蠞q
日期:2022-07-20   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_gujianing 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
釩液流電池是大功率、大容量和長時儲能的理想技術(shù)路線,未來有望實現(xiàn)裝機量的快速增長。樂觀場景下,2030年全球釩用量有望在2021年基礎(chǔ)上翻一番。釩的供應(yīng)端則受到鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能和環(huán)保等因素顯著增長緩慢,釩行業(yè)未來或出現(xiàn)顯著的供應(yīng)缺口,引發(fā)價格大幅上漲。首次覆蓋釩行業(yè)并給予“強于大市”評級,建議關(guān)注釩產(chǎn)品產(chǎn)能處于全球領(lǐng)先水平的企業(yè)。

新型儲能技術(shù)快速滲透,釩液流電池發(fā)展前景廣闊。


釩液流電池將不同價態(tài)的釩離子溶液分別作為正負(fù)極的活性物質(zhì)的新型儲能裝置,具有安全性好、壽命長、功率和容量易放大等突出優(yōu)勢,是大功率、大容量和長時儲能的理想技術(shù)路線。釩液流電池的突出缺點是初期建設(shè)成本高,但隨著系統(tǒng)儲能時長不斷增加以及良好的可回收性,其全生命周期的經(jīng)濟性優(yōu)勢正不斷增強。目前全球多個國家正在進行釩液流電池的示范應(yīng)用和推廣,釩液流電池的滲透率有望快速提升。

儲能領(lǐng)域用釩量快速增長,2030年釩需求量有望翻一番。

根據(jù)Vanitec數(shù)據(jù),2021年全球釩消費量為12.04萬噸,其中90%以上用于鋼鐵行業(yè)。隨著釩液流電池在新型儲能裝機中的滲透率不斷提升,樂觀場景下,我們預(yù)測2025年/2030年全球釩液流電池的新增裝機量將達到9.6GWh/32.9GWh,基于單位用釩量7000噸/GWh(以V2O5計),對應(yīng)儲能領(lǐng)域用釩量將增長至3.7萬噸/12.9萬噸。2030年釩的需求量有望在2021年基礎(chǔ)上增長超過一倍。

中國是全球最大的釩生產(chǎn)國,釩的供應(yīng)擴張存在諸多限制。

根據(jù)USGS數(shù)據(jù),2021年中國釩資源儲量和釩產(chǎn)量的全球占比分別為39%和67%,釩的產(chǎn)量增長主要依賴中國。2011-2021年全球釩產(chǎn)量CAGR僅為4.2%,產(chǎn)能增長緩慢。目前全球釩的生產(chǎn)主要來自鋼鐵行業(yè)生成的釩渣提釩和釩鈦磁鐵礦直接提釩,占比達到90%,這一路線未來的產(chǎn)量增長受到鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能擴張的限制。石煤提釩等路線則由于環(huán)保和成本問題料未來擴產(chǎn)空間亦受限。

供應(yīng)短缺刺激下,釩價具備大幅上漲的潛力。

釩行業(yè)具有市場規(guī)模小,下游消費領(lǐng)域集中以及供應(yīng)端集中度高的特點。以上特點使得釩價對于供需失衡呈現(xiàn)出高彈性特征,例如2018年由于鋼鐵行業(yè)用釩量增加,釩價在一年內(nèi)漲幅超過400%。假設(shè)未來釩行業(yè)供應(yīng)保持緩慢增長態(tài)勢,在儲能用釩量激增的拉動下,我們預(yù)測2025年全球釩供應(yīng)缺口將達到3.0萬噸,2030年缺口將擴大至9.6萬噸。顯著的供需缺口或刺激釩價再次出現(xiàn)大幅上漲的行情。

釩價上漲的制約因素:鈮的替代效應(yīng)和釩液流電池的成本敏感性。

釩和鈮均為鋼鐵微合金化應(yīng)用的主要元素,在許多鋼種中可以互相替代和協(xié)同使用。若釩價大幅上漲,或再次造成鋼鐵行業(yè)中鈮對釩的替代效應(yīng),對釩價形成壓制。此外,成本偏高是釩液流電池商業(yè)化應(yīng)用的主要障礙,釩價上漲或?qū)е骡C液流電池的成本競爭力減弱,造成釩液流電池的裝機量增長不及預(yù)期,也會對釩價形成壓制。

原標(biāo)題:儲能領(lǐng)域消費擴容,釩價或?qū)⒋蠓蠞q
 
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來源:金融界
 
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