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風電、光伏有望在2025年占新增變壓器取向硅鋼消費量的78%。

市場普遍知悉取向硅鋼的需求主要在變壓器領域，但卻忽視了其作為光伏、風電新材料的價值。根據(jù)中電聯(lián)對于2022-2025年電力結構相關預測以及《“雙碳”戰(zhàn)略下取向硅鋼的價值與市場機遇》的測算方式，測算出2022-2025年新增裝機容量對應變壓器用取向硅鋼量分別為164、176、187、201萬噸，其中光伏、風電新增裝機容量對需求拉動作用逐步提升，占當年電力行業(yè)新增變壓器對取向硅鋼需求量的比例從2021年的59%提升到2025年的78%。

取向硅鋼對無取向硅鋼替代效應提升，有望成為電車增長潛在受益者

根據(jù)中國冶金報報道，目前國內(nèi)外企業(yè)或研究機構已研發(fā)出用取向硅鋼片替代無取向硅鋼做驅(qū)動電機定子，效率更高且成本相當。預計2022-2025年新能源汽車對于無取向硅鋼總需求量為51.9、68.5、85.9、103.6萬噸，如若未來取向硅鋼對于無取向硅鋼替代率可以達到10%，則2025年新能源汽車對取向硅鋼需求量為10.4萬噸，相當于預測硅鋼2025年需求量（未考慮驅(qū)動電機）的4.23%。

變壓器能效提升計劃下，高磁感取向硅鋼需求或?qū)?yōu)于一般取向硅鋼

隨著2021年6月《變壓器能效提升計劃（2021-2023年）》及《電力變壓器能效限定值及能效等級》正式實施，硅鋼價格大幅上漲，以武漢地區(qū)30Q130為例，2021年12月31日其價格上漲至16000元/噸左右，較2021年5月31日（14000元/噸）上漲14%；政策實施未來將有效帶動高效節(jié)能變壓器需求，作為變壓器的核心材料，高磁感取向硅鋼性能優(yōu)劣直接影響變壓器的能耗與能效等級，其需求表現(xiàn)或?qū)?yōu)于一般取向硅鋼產(chǎn)品。

俄烏地緣政治沖突進一步助推取向硅鋼價格創(chuàng)2012年以來新高

取向硅鋼生產(chǎn)主要集中在亞洲、歐洲、美洲。2022年以來，俄烏事件影響下，NLMK（2021年取向電工鋼產(chǎn)品全球產(chǎn)量市占率為8.4%）產(chǎn)品出口受到了影響，3月以來，國內(nèi)硅鋼價格進一步上行，截至6月22日，武漢地區(qū)取向硅鋼30Q130價格上漲至16800元/噸，創(chuàng)2012年以來新高水平。

國內(nèi)取向硅鋼供給較為集中，未來產(chǎn)能釋放主要集中在2024年

截至2020年底，我國取向硅鋼生產(chǎn)企業(yè)共21家，其中國企3家，民企18家，僅有4家公司年產(chǎn)能在10萬噸及以上。據(jù)統(tǒng)計，“十四五”期間，我國預計新增69萬噸/年取向硅鋼產(chǎn)能，且主要集中在高磁感取向硅鋼產(chǎn)品，按有效產(chǎn)能計算，將有38.5萬噸/年的產(chǎn)能投產(chǎn)主要集中在2024年。





原標題：光伏新材料硅鋼望成電車受益者！硅鋼龍頭有望最為受益