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“中國制造的能量散播，在全世界。”這句話在新能源產(chǎn)業(yè)版圖上，得到了最佳印證。

強化全球經(jīng)營能力、讓大量產(chǎn)能集中在本土及東南亞等地，又有創(chuàng)新驅動和建立高品牌價值的實際操作，幾無對手的中國光伏廠商，想要更大發(fā)揮自身優(yōu)勢的方式，就得不斷演進、不斷蝶變。

2019年，當中環(huán)股份（現(xiàn)名為TCL中環(huán)）全球首發(fā)了210大尺寸的硅片系列產(chǎn)品，2020年初天合推出基于210尺寸硅片組件之后，2年多來，廠商們你追我趕地在加快踏入“大尺寸、高功率”的節(jié)奏中。頭部組件公司首先于供應鏈端風生水起，很快贏得呼應?，F(xiàn)在，已有80%的光伏產(chǎn)能在大尺寸的硅片及電池、組件上相繼顯現(xiàn)。

如今在雙碳目標下，600W+更是領跑中國光伏行業(yè)發(fā)展主賽道。

210尺寸組件產(chǎn)能將達到253.9GW，大尺寸招標高達93%

據(jù)集邦新能源的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年大尺寸組件產(chǎn)能繼續(xù)擴張，新建產(chǎn)能基本都兼容到210及以下尺寸。到2022年底，大尺寸的組件產(chǎn)能預計達442.2GW，市占率達82.86%，其中210產(chǎn)能為253.9GW，市占比達47.57%。


166及以下尺寸組件產(chǎn)能逐步萎縮，隨著市場需求轉移，企業(yè)舊產(chǎn)能淘汰或升級，市占比僅為17.14%。

從國內(nèi)的整體地面電站招標來看，需求基本已經(jīng)更替到了182和210組件，分布式場景中也以大尺寸的為主。大尺寸（182&210）趨勢開啟加速模式，招標占比達93%。

截至當前，2022年各大央國企已公布的組件招標規(guī)模為89.4GW。從招標業(yè)主來看，央國企作為主力陣營，中國華電與國家電投在2022年光伏組件集采規(guī)模中均突破了10GW，前五家企業(yè)招標規(guī)模占總量的61.03%；值得一提的是鄭州興港投資、撫順礦業(yè)集團、中煤能源、帝森克羅德等新型勢力也開始加大光伏組件采購力度。N型組件的招標規(guī)模也超過了2GW，也是央國企的青睞。

在大型組件招標項目上，已明確的組件招標功率類型中，高功率組件需求旺盛。組件功率在530W以上的招標容量為82.9GW，占總招標規(guī)模的92.69%。功率在375W-470W之間的招標規(guī)模僅5GW，相比2021年，采購量急速萎縮。

地面電站對高功率組件的需求加速增長帶來供應的大幅提升，天合、尚德、晶澳、正泰、隆基、晶科、環(huán)晟、東方日升、通威、協(xié)鑫集成、賽拉弗等都有超過600W+的大尺寸組件供應市場。

210、182龍頭出貨先后超30GW，600W+領跑光伏發(fā)展主賽道

巨大的市場需求直接反應在出貨量上。截至今年1季度，主要組件企業(yè)的合計出貨量高達34.31GW，大尺寸組件出貨占比達79%，其中210尺寸組件（含210R）出貨量達11.96GW，占比34.86%。據(jù)媒體7月中旬報道，自2020年下半年天合光能率先實現(xiàn)210尺寸電池組件量產(chǎn)以來，不到2年時間全球210尺寸組件出貨已超50GW，其中天合光能實現(xiàn)210尺寸組件出貨超30GW，全球領先。緊隨其后，隆基宣布其超高功率Hi-MO5出貨超30GW。隨著兩家龍頭的組件出貨先后超過30GW，意味著行業(yè)整體進入大尺寸、高功率時代，166產(chǎn)品全面落幕。

如果說大尺寸帶來行業(yè)第一波升級，那么600W+便為行業(yè)升級帶來第二波動力。根據(jù)集邦咨詢，主流光伏企業(yè)已經(jīng)全面進入600W+，據(jù)不完全統(tǒng)計23家組件企業(yè)產(chǎn)品已邁入

600W+行列。全球范圍內(nèi)，主流光伏企業(yè)地面電站產(chǎn)品全面升級600W+。

PERC一馬當先，TOPCon加速量產(chǎn),各類技術百花齊放

近年來，PERC電池具有相對較低的成本，但提效空間接近天花板，在材料、運輸、土地等成本上漲的背景下，進一步提升轉換效率、降低系統(tǒng)成本，加速N型技術迭代升級，正成為光伏企業(yè)占據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈競爭優(yōu)勢的首選。

而210產(chǎn)品是光伏產(chǎn)業(yè)順勢而生的產(chǎn)品，當前210產(chǎn)品也正從PERC技術逐漸轉型N型技術。210+N型的技術，在研發(fā)600W+高功率組件產(chǎn)品上優(yōu)勢明顯，組件功率實現(xiàn)超700W+。這也是未來光伏行業(yè)的技術、產(chǎn)品方向，這一技術性突破，也將成為未來光伏行業(yè)的技術、產(chǎn)品方向。


就TOPCon的大勢來看，一線廠商對于該技術的把控較快。其中，晶科能源和天合光能主打TOPCon。晶科能源已有大約16GW的產(chǎn)能，今年年內(nèi)或出貨10GW以上。

天合光能于今年下半年將投放8GW的TOPCon產(chǎn)能。

晶澳科技在地面電站方面選用TOPCon產(chǎn)品，分布式會選用TOPCon或IBC。該公司擴產(chǎn)6.3GW的TOPCon，下半年將實現(xiàn)規(guī)模量產(chǎn)。

東方日升則多年主打HJT，目前已連續(xù)多年成為該領域的出貨第一，預計2023年將有15GW以上產(chǎn)能擴出。

隆基綠能在分布式市場上會主推HPBC新技術。2022年8月，公司會陸續(xù)投產(chǎn)HPBC的產(chǎn)能，年內(nèi)出貨2GW,占比3-4%；用于地面電站的新技術，目前還處于未知階段。預計該公司在鄂爾多斯的30GW產(chǎn)能或將于2022年開始投產(chǎn)。

中來股份在6月30日于山西下線了一期的4GW N型TOPCon2.0電池首片產(chǎn)品，該園區(qū)總計規(guī)劃了高達16GW 的產(chǎn)能，下一步將會加快新產(chǎn)品的推出和售賣。


正泰新能在今年4月推出了三款N型TOPCon的新產(chǎn)品，分別為420W到700W+之間，適應分布式和地面電站市場。

不過多位專家也預測，在當前市場看，PERC的主導地位還不會完全被N型所代替，需要至少5年的時間才會有所過渡。

硅片：2022年大尺寸市占率將達90%，210系列或超270GW產(chǎn)能

高功率和大尺寸的組件，需要硅片這一上游產(chǎn)業(yè)的帶動和支持。來自集邦新能源的統(tǒng)計顯示，目前大尺寸的硅片產(chǎn)能占比將在2022年突破80%。

今年全年，預計大尺寸硅片（182mm&210mm）的產(chǎn)能將達422.6GW，大尺寸硅片產(chǎn)能占比達到83.1%，其中210產(chǎn)能為164GW，占比32.25%。截至今年前五月，大尺寸的硅片產(chǎn)量占比約為75.42%。

到2023年，大尺寸硅片產(chǎn)能陸續(xù)完成布局，市占比將進一步提高幾個百分點，接近90%，其中210尺寸產(chǎn)能達到274.6GW。

目前，超50%的硅片企業(yè)在產(chǎn)210硅片，分別是中環(huán)、上機、京運通、協(xié)鑫、高景、環(huán)太美科、晶科、宇澤等。N型硅片方面，隨著下游N型組件逐漸被項目驗證，大尺寸N型硅片需求有望逐步增加。

因為210的崛起，加速166mm及以下尺寸的市占率下滑，存量產(chǎn)能也在加速技改和退出市場。預計今年166及以下產(chǎn)能將降至16.89%左右。一部分166的硅片廠商也在積極進行產(chǎn)線的淘汰，并且主動升級至182尺寸，有的則進行擴建，讓硅片產(chǎn)能一下跨越至210尺寸。

而從近期的多家光伏硅片廠商公布的新硅片價格來看，薄片化的快速推進趨勢也十分明顯。薄片化可以降低電池和組件廠商的成本，目前以TCL中環(huán)為例，該公司的N型硅片已經(jīng)可以減薄至130微米，幅度已經(jīng)很大。當然，薄片化也是需要切片設備和關鍵輔材予以強力支持的，因此頭部硅片廠商憑借著長期技術積累和人才的培養(yǎng)等，在減薄方面有著無可比擬的優(yōu)勢，也會進一步推進薄片化下一階段游刃有余的發(fā)展。

據(jù)了解，薄片化進程超預期發(fā)展，硅耗下降明顯；硅耗有望從2021年的2.7-2.8g/W降至2.6g/W左右。目前的主流厚度從165μm快速切換到160μm/155μm，并繼續(xù)向150μm邁進。

就電池市場來看，166及以下尺寸需求逐漸萎縮，大尺寸已經(jīng)成為行業(yè)主導力量。目前電池的擴產(chǎn)產(chǎn)能均為大尺寸，預計該領域的產(chǎn)能將達427.1GW，占比達82.5%。其中210產(chǎn)能為247.6GW，市場占比達47.83%。166的電池占比不到18%。

隨著企業(yè)新建產(chǎn)能的陸續(xù)投運及需求進一步轉移，預期2023年大尺寸電池片產(chǎn)能將達到593.25GW，其中210尺寸電池片的產(chǎn)能將達380.4GW，市占率或為57.59%。


原標題：光伏結構化變革進行時，大尺寸產(chǎn)能442.2GW！新技術推動600W+成行業(yè)標配