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能源轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入關(guān)鍵期
日期:2022-07-22   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_wangjunjie 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
穩(wěn)增長是2022年中國重要任務(wù)之一。4月20日召開的國常會(huì)提出:能源是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的基礎(chǔ)支撐。在實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的進(jìn)程中,把目前消耗的高碳能源轉(zhuǎn)變?yōu)榈吞寄茉闯蔀橹刂兄?。很明顯,當(dāng)下的中國,正迎來一場深刻的以能源科技革命為標(biāo)志的產(chǎn)業(yè)革命。

能源基金會(huì)的分析報(bào)告表明:到2050年面向中國碳中和的直接投資可以達(dá)到至少140萬億元,如果考慮到關(guān)聯(lián)的投資,實(shí)際投資潛力將遠(yuǎn)大于這個(gè)規(guī)模。碳中和相關(guān)的投資將在未來30至40年為經(jīng)濟(jì)增長提供可觀的投資推動(dòng)力。

“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)并非一日之功。從目前內(nèi)循環(huán)建設(shè)和供應(yīng)鏈重構(gòu)看,行業(yè)需要找到新的增長驅(qū)動(dòng)力以應(yīng)對外需的缺口,需要數(shù)字化和綠色化為提供新的附加值。

在此背景下,可再生能源供給跨越式發(fā)展、儲(chǔ)能成為巨大的藍(lán)海、能源消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級以及氫能經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,加速我國邁向凈零碳排放的進(jìn)程。在此過程中,如何同心協(xié)力應(yīng)對氣候挑戰(zhàn),挽回給自然造成的損失,是擺在所有人面前的考卷。

氣候危機(jī)迫在眉睫,能源安全問題日益凸顯,碳中和目標(biāo)已成為全球共識(shí)。世界各國正大力推動(dòng)脫碳發(fā)展進(jìn)程,并陸續(xù)進(jìn)入由化石能源轉(zhuǎn)向清潔能源的能源轉(zhuǎn)型。

自2020年中國提出2030年前實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”、2060年前實(shí)現(xiàn)“碳中和”的雙碳目標(biāo)后,能源相關(guān)行業(yè)政策與規(guī)劃密集出臺(tái),能源轉(zhuǎn)型邁入加速發(fā)展新階段。

中國把發(fā)展非化石能源,推動(dòng)能源低碳轉(zhuǎn)型放在突出位置,初步測算到2060年非化石能源在能源消費(fèi)中的占比達(dá)到80%以上。無論是能源供給側(cè)還是消費(fèi)側(cè)都在向低碳綠色加速轉(zhuǎn)型。各行各業(yè)深化電氣化發(fā)展,消費(fèi)者低碳環(huán)保意識(shí)不斷增強(qiáng)。

在這樣的趨勢下,技術(shù)的不斷創(chuàng)新與應(yīng)用,加之成本逐步降低,進(jìn)一步推動(dòng)了綠色能源轉(zhuǎn)型,涌現(xiàn)出大量的投資機(jī)會(huì)。

1、可再生能源供給跨越式發(fā)展

在能源供給側(cè),過去十年中,中國可再生能源蓬勃發(fā)展,可再生能源裝機(jī)量和發(fā)電量不斷攀升。到2021年,中國可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量超10億千瓦。2021年全年,中國水電、風(fēng)電、太陽能發(fā)電和生物質(zhì)新增發(fā)電裝機(jī)容量均居世界第一;風(fēng)電、太陽能發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電量同比增長分別達(dá)40.5%、25.1%、23.6%。

與此同時(shí),全球可再生能源技術(shù)成本持續(xù)下降。2010年到2020年間,太陽能和風(fēng)能的發(fā)電成本大幅降低,競爭力顯著提高。其中,太陽能光伏發(fā)電成本降幅達(dá) 85%,降幅顯著超過聚光太陽能、陸上風(fēng)電 、海上風(fēng)電,與火電價(jià)格達(dá)到平價(jià)。政策大力的支持、技術(shù)進(jìn)步以及成本的繼續(xù)下降將推動(dòng)太陽能和風(fēng)能發(fā)電行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。

綠色能源轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入關(guān)鍵十年

作為跨世代投資者,淡馬錫積極投入自然資本,推動(dòng)可持續(xù)解決方案,助力長期可持續(xù)發(fā)展,以應(yīng)對當(dāng)代和未來后代面臨的挑戰(zhàn)。

“‘可持續(xù)的生活’是驅(qū)動(dòng)淡馬錫投資的四大結(jié)構(gòu)性趨勢之一。在這一趨勢下,太陽能、風(fēng)能是中國能源轉(zhuǎn)型主題下我們關(guān)注的重點(diǎn)之一。其中,中國擁有完整的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)鏈、領(lǐng)先世界的生產(chǎn)技術(shù)和研發(fā)能力,并已經(jīng)進(jìn)入市場化規(guī)模化的發(fā)展階段。中國企業(yè)國際競爭優(yōu)勢非常明顯。” 淡馬錫中國區(qū)執(zhí)行總經(jīng)理沈曄表示。

雖然太陽能、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速,競爭優(yōu)勢凸顯,但目前發(fā)電成本的計(jì)算尚未將儲(chǔ)能納入。此外,像光伏發(fā)電的核心材料晶硅的來源和成本控制可能構(gòu)成挑戰(zhàn)。如何通過技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)一步降本增效是行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)之一。另外,現(xiàn)有技術(shù)的精進(jìn)以及下一代新技術(shù)的發(fā)展也值得關(guān)注。例如在光伏領(lǐng)域,鈣鈦礦相對晶硅的制造工藝更簡單,產(chǎn)業(yè)鏈短,未來有望給行業(yè)帶來變革。

在發(fā)電、燃料等能源供給端,淡馬錫還在全球范圍內(nèi)投資于水電、地?zé)崮?、綠氫、核聚變能源等前沿創(chuàng)新能源技術(shù)與解決方案,以推動(dòng)清潔能源技術(shù)多元化的發(fā)展。

“新一代的技術(shù)能夠推動(dòng)可再生能源領(lǐng)域的革新,但這需要耐心以及著眼長遠(yuǎn)的投資者的支持。我們希望賦能那些堅(jiān)韌進(jìn)取的伙伴,為未來世代的繁榮找到解決問題的答案。” 沈曄表示。

2、儲(chǔ)能將成為巨大的藍(lán)海

供能的不穩(wěn)定性是發(fā)展太陽能、風(fēng)能等可再生能源所面臨的長期挑戰(zhàn)。能源的間歇性和波動(dòng)性會(huì)造成供需不匹配,發(fā)電能源浪費(fèi),以及電網(wǎng)供電頻率不穩(wěn)定,影響供電質(zhì)量。頻率的波動(dòng)小可影響家用電器的正常使用,大可危害發(fā)電機(jī)的運(yùn)行和工業(yè)生產(chǎn)。

儲(chǔ)能是解決這些問題的關(guān)鍵。

2021年7月,中國儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展頂級設(shè)計(jì)出臺(tái)后,隨著相關(guān)政策與規(guī)劃密集頒布,以及電力系統(tǒng)改革和市場改革的推進(jìn),中國儲(chǔ)能市場迎來行業(yè)拐點(diǎn)。

主要參與能源類投資的淡馬錫中國區(qū)投資部高級副總監(jiān)段劉駿表示:“儲(chǔ)能是發(fā)展新能源的‘基石’。儲(chǔ)能技術(shù)在發(fā)電側(cè)、電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)有廣闊的落地前景。無論是中國還是全球市場而言,儲(chǔ)能都是一個(gè)巨大的藍(lán)海市場。”

彭博新能源財(cái)經(jīng)預(yù)測,到2030年,全球儲(chǔ)能市場將保持30%的年增長率。全球儲(chǔ)能市場累計(jì)裝機(jī)容量將在2030年達(dá)到358吉瓦/1028吉瓦時(shí),并將在2021年至2030年間吸引2620億美元的投資。

儲(chǔ)能系統(tǒng)供應(yīng)商沃太能源相關(guān)負(fù)責(zé)人表示:“到2030年,真正的能源未來一定是由‘新能源+儲(chǔ)能’所驅(qū)動(dòng),這將會(huì)顛覆整個(gè)傳統(tǒng)的能源格局。”

沃太能源以全球戶用和商用儲(chǔ)能市場為發(fā)展核心,其能源存儲(chǔ)系統(tǒng)覆蓋全球75個(gè)國家,并已實(shí)現(xiàn)商業(yè)化發(fā)展。

就具體儲(chǔ)能方式來看,抽水蓄能因技術(shù)成熟,成本低,是目前儲(chǔ)能市場的主力,占比超過90%。近幾年,在抽水蓄能以外的新型儲(chǔ)能領(lǐng)域,電化學(xué)儲(chǔ)能發(fā)展較為領(lǐng)先。

然而,大多數(shù)儲(chǔ)能技術(shù)目前仍處于早期階段。當(dāng)下以鋰離子電池為主的電化學(xué)儲(chǔ)能,雖然是新型儲(chǔ)能技術(shù)中的主流,但技術(shù)本身還存在挑戰(zhàn),也難以滿足所有場景需求。而壓縮空氣儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能、氫儲(chǔ)能等新型儲(chǔ)能在技術(shù)本身、成本、規(guī)模發(fā)展等方面各有短板。

可喜的是,一些企業(yè)已在積極探索不同的技術(shù)路線,為綠色能源轉(zhuǎn)型創(chuàng)造更多可能性。例如,儲(chǔ)能初創(chuàng)企業(yè)Form Energy推出商業(yè)化鐵空氣電池(iron-air batteries)產(chǎn)品。這種電池技術(shù)以鐵金屬、空氣和水為原料,有望實(shí)現(xiàn)低成本的長時(shí)儲(chǔ)能。

3、能源消費(fèi)綠色低碳轉(zhuǎn)型升級

在能源消費(fèi)端,各個(gè)行業(yè)的電氣化發(fā)展正在不斷深入,工業(yè)、交通、建筑等領(lǐng)域節(jié)能減排、能效提升、智能化的發(fā)展大勢所趨。綠色能源使用比例和電氣化水平將不斷提高。終端消費(fèi)者低碳環(huán)保意識(shí)在不斷增強(qiáng),綠色的生活方式將推動(dòng)新能源產(chǎn)品和技術(shù)不斷升級和落地。

以交通出行行業(yè)為例,傳統(tǒng)汽車制造商紛紛向電動(dòng)車轉(zhuǎn)型。據(jù)國際能源機(jī)構(gòu)(IEA)的報(bào)告,2021年全球的電動(dòng)汽車和混合動(dòng)力汽車的總銷量達(dá)到近660萬輛,再創(chuàng)歷史新高。其中,中國的新能源汽車銷量占半數(shù),增長近兩倍。

綠色能源轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入關(guān)鍵十年

與此同時(shí),新能源汽車的市場滲透率在近兩年迅速提高,據(jù)國內(nèi)乘用車行業(yè)最新數(shù)據(jù),2022年5月底,國內(nèi)新能源汽車滲透率由2021年1月的6%上升至26%。

新能源汽車帶動(dòng)動(dòng)力電池的全產(chǎn)業(yè)鏈快速發(fā)展。據(jù)中國汽車技術(shù)研究中心數(shù)據(jù),到2020年,中國已累積20萬噸廢棄的動(dòng)力電池,預(yù)計(jì)2025年后,每年退役電池?cái)?shù)量增長將超百萬量級。到2030年,中國動(dòng)力電池回收這一細(xì)分行業(yè)預(yù)計(jì)總規(guī)模將達(dá)千億元[7]。

電池回收是新能源可持續(xù)發(fā)展中一個(gè)重要的環(huán)節(jié)。電池回收一方面可避免環(huán)境危害,另一方面,回收進(jìn)行梯次利用或者再生利用可以提高資源利用率。

不過,同樣是新能源汽車,相比純電動(dòng)車,氫燃料電池車發(fā)展速度相對緩慢。

對此,段劉駿補(bǔ)充道,商用車是交通運(yùn)輸領(lǐng)域的主要力量也是排放大戶,比乘用車對去碳減排的需求更強(qiáng)烈。除了純電車之外,氫燃料電池車,燃料補(bǔ)給快,質(zhì)量能量密度高,在重型商用車領(lǐng)域的應(yīng)用可能有更大的優(yōu)勢。因此,淡馬錫投資了捷氫科技這樣的氫燃料電池系統(tǒng)開發(fā)制造商。

4、多管齊下,邁向凈零碳排放世界

氫能作為來源豐富、零碳排、應(yīng)用廣泛的可再生能源,對于完善能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)凈零排放意義重大。盡管綠氫制造、氫儲(chǔ)運(yùn)、應(yīng)用等技術(shù)都處于發(fā)展初期,但包括中國在內(nèi)的多國已經(jīng)將氫能提升到國家能源戰(zhàn)略高度,長期發(fā)展?jié)摿V闊。今年年初,淡馬錫作為新晉投資者加入國際氫能委員會(huì)(Hydrogen Council),以推動(dòng)氫能解決方案的開發(fā)和落地,發(fā)展氫能經(jīng)濟(jì)。

此外,淡馬錫積極投資于包括電氣化、智慧能源管理、碳捕捉碳封存等有利于緩解氣候變化相關(guān)領(lǐng)域不同發(fā)展階段的企業(yè)。

為進(jìn)一步推進(jìn)脫碳進(jìn)程,加速變革,淡馬錫去年與貝萊德建立了脫碳伙伴合資基金(Decarbonization Partners),并在今年成立聚焦脫碳技術(shù)的投資平臺(tái)GenZero。與此同時(shí),淡馬錫與星展銀行、渣打銀行、新加坡交易所共同成立了Climate Impact X,旨在建立高質(zhì)量的碳信用額度全球交易市場。

我們正處于關(guān)鍵的十年,必須同心協(xié)力應(yīng)對氣候挑戰(zhàn),挽回給自然造成的損失。淡馬錫通過提供耐心資本,賦能有助于脫碳、可持續(xù)發(fā)展的技術(shù)和解決方案,并通過與各方伙伴攜手合作,助力世界向更清潔、更可持續(xù)轉(zhuǎn)型。


原標(biāo)題:能源轉(zhuǎn)型升級進(jìn)入關(guān)鍵期
 
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