最近自然資源部、水利部、國家林業(yè)和草原局根據(jù)自己的管理職能，發(fā)布了涉及光伏電站的用地政策。部分文件雖然是征求意見稿，但是方向上，我們認為不會變化，整體來看中東部的地面光伏電站開發(fā)基本進入尾聲，在此我們?yōu)榇蠹曳治鲆幌鲁雠_這些政策的原因和政策導(dǎo)致的市場變化。
政策出臺原因
中東部光伏用地的收緊是大勢所趨
此次中東部的土地收緊，核心還是要保糧食安全，除光伏用地變嚴格之外，只要是涉及土地的政策，都明顯有向保糧食生產(chǎn)的方向傾斜。在2021年11月27日，自然資源部、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、國家林草局印發(fā)的《關(guān)于嚴格耕地用途管制有關(guān)問題的通知》(自然資發(fā)〔2021〕166號)，明確提出了：“不得擅自擴大退耕還林還草還還湖規(guī)模”，在全球貿(mào)易摩擦大大增加的背景下，保耕地是必須的。
光伏行業(yè)內(nèi)認為，農(nóng)光互補本身就占用不太好的土地，而且很多農(nóng)光項目做的也不錯。
為何政府要搞一刀切?
如果要回答這個問題，我們需要先明白為什么我們國內(nèi)從抗疫到其他的行政管理，只要涉及政府的就是一刀切?因為這是在現(xiàn)有體制下，成本最低的行政管理模式。這個成本涉及政府的效率、腐敗問題、法律體系、官員素質(zhì)和社會當前的發(fā)展階段。我們遠沒到能夠操作精細化管理的時刻，所以在現(xiàn)階段只能搞一刀切。所以，我們預(yù)測中東部地面電站在今年再開發(fā)一年之后，基本進入尾聲了。
政策帶來的后果和未來趨勢
2023年后，地面電站主要依靠大基地，開發(fā)企業(yè)主動帶產(chǎn)業(yè)
光伏電站的核心約束就2個，土地和消納。你選擇偏向其中一個，那么另一個的難度就會陡然加大。國家能源局對此有清醒的認識，因此145的中后期主要地面電站增量還是來自于幾個大基地，解決了土地難題，所以現(xiàn)在就面臨更加艱難的消納形勢。
地面電站從“被逼迫帶產(chǎn)業(yè)”進化到了“主動帶產(chǎn)業(yè)”。沒有落地的新產(chǎn)業(yè)就沒有消納能力，西部大基地基本就是誰能自帶消納能力，誰就能落地項目，否則拿到指標也無法盈利，自然也無法開工。
屋頂分布式迎來更多政策支持
既然中東部地面不能做，那政策就會向分布式光伏發(fā)力。2022年7月，發(fā)改委+住建部印發(fā)《城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域碳達峰實施方案》，提出到2025年，新建公共建筑、廠房的屋頂光伏覆蓋率達到50%。政府希望打開發(fā)展空間的前提下，分布式市場化交易已經(jīng)是呼之欲出，就看跟電網(wǎng)談判結(jié)果。
新銳組件企業(yè)在分布式中會有更多機會
在地面電站的投資由央國企主導(dǎo)之后，組件企業(yè)的銷售客戶就那么20-30家央國企，基本都是集中采購。但是分布式由于過于分散，民企會長期有一定的市場份額，這給很多2，3線排名的組件帶來了機會。民企對于組件的排名并不敏感，主要看價格，且戶用分布式帶有一定的家電屬性。如果組件企業(yè)確立分布式的品牌效應(yīng)，甚至可以享受一定的消費品品牌的溢價，例如知名的分布式組件多賣每瓦2分錢。
組件的顏值將會被重視
組件過去主要作為一個發(fā)電的設(shè)備，顏值從來不是重點，只要效率高，就是好組件。但是在分布式領(lǐng)域，顏值將會被重點考慮。如何與建筑更好的融合，看起來更漂亮將是組件獲得更高溢價的法寶。畢竟在經(jīng)濟可承受的范圍內(nèi)，大部分人還是外貌黨。
原標題：涼涼！中東部地面光伏基本game over
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