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國產(chǎn)機器人從沒有像今天這么受追捧。盡管特斯拉人形機器人和外資爆買機器人龍頭埃斯頓（QFII／RQFII／深股通投資者對埃斯頓持股比例已突破28％的“紅線”）的熱度已經(jīng)過去，但機構的調研熱情卻沒有絲毫減弱。

在埃斯頓7月20日發(fā)布的調研報告中，本月埃斯頓已經(jīng)接待20次調研，其中7月12日有6場調研會議，參與機構不乏明星私募、公募、外資機構等。

過去，因為起步晚、高端制造能力弱，我國機器人產(chǎn)業(yè)步履蹣跚。上游被精密減速器、控制器、伺服系統(tǒng)三大關鍵零部件卡到喉嚨，成本高不說，向高端的前進步伐也頻頻受阻；下游難以進入汽車為代表的高附加值應用領域，只能在搬運、碼垛等相對低端的領域徘徊。經(jīng)驗的缺乏更是阻擋了國產(chǎn)機器人的升級，遲遲不能追趕四大家族。國產(chǎn)機器人似乎被困在一個怪圈，無法跳出。

不過最近兩年情況有明顯改變，其中的關鍵就是新能源。

01

新能源帶來一場革命

“雙碳”目標的提出，就像扣響了發(fā)令槍，槍響后新能源各路狂飆突進。尤其是光伏和新能源車，不僅僅在重塑能源和汽車產(chǎn)業(yè)，龐大的產(chǎn)業(yè)鏈更是帶來無法忽視的需求。

以新能源車為例，一臺車需要鋰電池、結構件、駕駛艙、電機電控、汽車裝飾、輪胎等諸多部件，橫跨機械、化工、電子、軟件等多個行業(yè)。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，僅鋰電池就包括前段、中段、后段工序，其中前段的電極制造包含攪拌、涂布、輥壓、分切、制片等環(huán)節(jié)，中段電芯合成涉及卷繞、疊片、入殼、注液、封口等工序，后段的封裝又包括化成、分容環(huán)節(jié)。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2019年全球鋰電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模就已達450億美元，按容量計算市場規(guī)模為225GWh。隨著全球對低碳發(fā)展形成共識，近兩年新能源車和鋰電池產(chǎn)業(yè)更是發(fā)展迅猛，無論從資本市場、各大品牌的發(fā)展狀況還是周圍人群的購車情況，都能切身體會。

新能源車的發(fā)展帶動鋰電池出貨量大幅增長。GGII數(shù)據(jù)顯示，2021年僅中國鋰電池出貨量就達到327GWh，同比增長130％。預計2022年，中國鋰電池出貨量有望超600GWh，同比增速有望超80％。預計2025年中國鋰電池市場出貨量將超1450GWh，未來四年復合增長率超過43％。

高基數(shù)、高增速，這樣的產(chǎn)業(yè)很難不引起各路產(chǎn)業(yè)資本重視，機器人也不例外。

2021年，埃斯頓自動化就基于高端運動控制及自動化核心部件、工業(yè)機器人產(chǎn)品，為消費電池及動力電池生產(chǎn)線提供完整解決方案。同時，埃斯頓為鋰電池行業(yè)規(guī)劃打造3－50kg全系列負載Scara機器人，滿足鋰電池生產(chǎn)各個環(huán)節(jié)的工藝需求。

除了能源驅動不同，新能源車尤其是造車新勢力，對于自動化技術、國產(chǎn)供應鏈的接納意愿也高于傳統(tǒng)車企。上游供應鏈企業(yè)在本土車企供應鏈的權重，也不是海外主機廠所能提供的。而市場規(guī)模的飛速增長也意味著產(chǎn)能的極速擴張，隨著人口紅利逐漸消失，自動化、工業(yè)機器人的應用就越來越成為必須。此外，海外廠商的產(chǎn)能缺口也給本土廠商帶來不錯機會。

具體應用上，工業(yè)機器人目前主要用于鋰電池注塑、焊接、搬運、貼標（or 貼輔料）、碼垛等工藝段。其中貼標可使用 SCARA 機器人；產(chǎn)線后端的搬運和裝箱、以及 PACK 模組裝配線中，可以用到六軸機器人。對于外企主導的汽車工藝的噴涂、視覺監(jiān)測等工藝，也有本土廠商在逐步突破。

總體來說，本土自動化和機器人企業(yè)所面臨的利好是前所未有的。

02

關鍵零部件國產(chǎn)化提供支撐

打鐵還需自身硬。不管新能源提供多好的機會，如果關鍵零部件不能突破，那么本土機器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然會受制于人，無論是盈利還是前景都將大打折扣。

以精密減速器為例，被視為精密制造巔峰的精密減速器具有極高的準入壁壘，是我國工業(yè)機器人成本占比最大的一環(huán)，約為30％左右，高于伺服系統(tǒng)和控制器。這樣的成本占比與國產(chǎn)替代程度不無關系。

RV減速器和諧波減速器長期被外資壟斷，日本納博特斯克和哈默納科分別在諧波減速器和RV減速器占有主導地位，并且與機器人四大家族合作歷史悠久。

不過，近幾年本土零部件廠商逐漸打破國外壟斷，與國內機器人集成廠商達成緊密合作。還拿減速器來說，綠的諧波在國內諧波減速器市場份額已經(jīng)高達6成，雙環(huán)傳動、中大力德也加大布局RV減速器，此外還有大族激光、秦川機床等企業(yè)在精密減速器取得突破。

其他關鍵零部件領域，匯川技術、禾川科技、偉創(chuàng)電氣在伺服系統(tǒng)也已打開局面，控制器領域還有雷賽智能。主機廠中，埃斯頓、埃夫特也都在加大零部件的布局。在調研中，埃斯頓也直言，其諧波減速器基本實現(xiàn)了國產(chǎn)替代。

對于零部件廠商來說，新能源帶來的機會不僅僅是機器人，還有數(shù)控機床。當前我國機床產(chǎn)業(yè)也正處于更新周期，并且向數(shù)控機床等高端產(chǎn)品突破，對于精密減速器等零部件的需求也在增長。

零部件廠商的突破以及在主機廠中的應用打通之后，企業(yè)獲得遠勝于以往的經(jīng)驗積累，行業(yè)發(fā)展就此進入良性循環(huán)。從而支撐機器人產(chǎn)業(yè)獲得更進一步的發(fā)展，這就是新能源發(fā)展的重要意義。

據(jù)《中國證券報》，申萬宏源研究機械首席分析師王珂認為，機器人是未來五年營收將有翻倍空間的細分領域。過去二十年，我國機器人的發(fā)展已經(jīng)取得了長足的進步，目前我國機器人整機端和核心零部件領域有部分公司嶄露頭角。預計后續(xù)發(fā)展?jié)摿θ匀惠^大，尤其是在新能源、新材料、自動化物流等高景氣新需求出現(xiàn)的背景下，可能體現(xiàn)出全行業(yè)快速發(fā)展、細分領域爆發(fā)式發(fā)展的特征。

麥肯錫報告也曾預測，到2030年全球約4億人的崗位將被自動化機器人替代，按單體價格30萬元計算，長期來看全球機器人市場空間可達120萬億元，是一個嶄新且空前龐大的藍海市場。

毫無疑問，未來機器人行業(yè)的競爭將愈加激烈。新能源的臺子已經(jīng)搭好，戲怎么唱，就看各個機器人產(chǎn)業(yè)鏈公司如何把握了。


原標題：國產(chǎn)機器人圓夢新能源