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業(yè)績同比下滑,下半年業(yè)績有望好轉(zhuǎn):2015年上半年公司共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入14.20億元,同比增長11.91%;實(shí)現(xiàn)歸屬上市公司股東凈利潤0.33億元,同比下降67.80%;基本每股收益0.06元。我們預(yù)計(jì)國內(nèi)光伏市場下半年將維持火熱局面,整體安裝量將超過上半年,公司組件銷量將超上半年,同時(shí)自有電站下半年也將并網(wǎng)發(fā)電,公司下半年業(yè)績有望好轉(zhuǎn)。

深耕國內(nèi)市場,組件銷售量同比上升:上半年公司組件銷售量達(dá)315MW(不含自有電站100MW),其中國內(nèi)294MW,去年同期總銷量為305MW,國內(nèi)234MW。若算上自有電站組件,公司組件上半年實(shí)際出貨量同比有近36%增長。生產(chǎn)方面,公司PERC單晶電池線基本實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn),PERC多晶也取得明顯進(jìn)展,另外上半年組件產(chǎn)能擴(kuò)大到了1.6GW。

自有電站近期并網(wǎng),后續(xù)項(xiàng)目緊鑼密鼓:公司自有100MW“漁光一體”光伏項(xiàng)目近期將并網(wǎng)發(fā)電;公司將利用現(xiàn)有公司廠房資源,開工建設(shè)已備案的5.8MW分布式項(xiàng)目;此外,公司于2015年7月與新疆奇臺(tái)縣人民政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,計(jì)劃在新疆地區(qū)投資建設(shè)200MW光伏電站。

藍(lán)寶石業(yè)務(wù)有望助力公司發(fā)展:公司年產(chǎn)75萬毫米4"藍(lán)寶石晶棒項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)展順利,截止上半年累計(jì)項(xiàng)目投入1.4億元。公司晶體生長工藝穩(wěn)定,100公斤晶體生長的成功率、晶錠取材長度以及長晶能耗等指標(biāo)方面達(dá)國際先進(jìn)水平。同時(shí)公司計(jì)劃在新疆投資總額約25億元人民幣,建設(shè)總規(guī)模為藍(lán)寶石長晶爐一千臺(tái)的藍(lán)寶石材料生產(chǎn)項(xiàng)目。

預(yù)計(jì)公司2015-2017年EPS分別為0.21、0.26和0.31元。下半年公司業(yè)績有望好轉(zhuǎn),公司光伏電站及藍(lán)寶石業(yè)務(wù)具備一定看點(diǎn),未來有望改變公司利潤構(gòu)成,維持增持評級。

風(fēng)險(xiǎn):

(1)組件需求不及預(yù)期;

(2)電站項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。