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在2022年，一場俄烏沖突把全球能源價(jià)格進(jìn)一步推向歷史的高位，在這樣一個(gè)背景下面，包括歐盟，包括美國，也包括中國，對光伏太陽能的發(fā)展給予了很大的期望，不論對歐盟還是對中國來說，光伏太陽能的發(fā)展既有實(shí)現(xiàn)碳中和的一個(gè)路線圖的計(jì)劃，同時(shí)也有實(shí)現(xiàn)能源安全的一個(gè)戰(zhàn)略考量。

在2022年，國內(nèi)面臨穩(wěn)增長的壓力，但是像新能源汽車，包括光伏太陽能的發(fā)電，都保持了一個(gè)強(qiáng)勁的增長。

下面我們先看一下數(shù)據(jù)，在2022年的上半年，根據(jù)來自于國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，1~6月份國內(nèi)的多晶硅產(chǎn)量是同比增長53.4%，硅片的產(chǎn)量同比增長了45.5%，電池片的產(chǎn)量是同比增長了46.6%，電池組件的產(chǎn)量同比增長54.1%。

剛才幾個(gè)數(shù)據(jù)都告訴我們，從實(shí)體產(chǎn)業(yè)的角度，光伏太陽能各個(gè)主要的細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈都實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)量同比去年同期增長50%左右。

如果我們再來看一下光伏發(fā)電的新增裝機(jī)容量，2022年的1~6月份是30.88GW，我們大體取31GW左右，同比去年同期竟然增長了137.4%，這是國內(nèi)市場。

另外在此期間，中國的光伏相關(guān)產(chǎn)品出口海外市場也保持了強(qiáng)勁的增長，這里面就包括了像光伏的硅片、電池片、電池組件什么等等，所有的關(guān)聯(lián)光伏產(chǎn)品出口額是達(dá)到了259億美元，同比去年同期增長了113%。

這里面很重要一個(gè)，中國的光伏組件出口海外市場是達(dá)到了78.6GW，中國的光伏組件出口占到了整個(gè)國內(nèi)光伏組件產(chǎn)量的63.6%，順便告訴朋友們，2022年的上半年，中國的光伏組件產(chǎn)量占到了全球產(chǎn)量的80%左右。


這是從光伏相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈、國內(nèi)的產(chǎn)量以及中國的出口，包括新增裝機(jī)容量的一些數(shù)據(jù)，通過這些數(shù)據(jù)我們可以看到在國內(nèi)穩(wěn)增長的背景下，光伏整個(gè)行業(yè)賽道發(fā)展的相當(dāng)強(qiáng)勁。

如果看這些宏觀的數(shù)據(jù)，你還感受不到在資本市場的機(jī)會(huì)的話，下邊我用來自于東方choice的對光伏整個(gè)行業(yè)賽道，根據(jù)申萬劃分二級行業(yè)在2022年的利潤增長一致性的預(yù)期，我挑選那些增長利潤逾越100%以上的企業(yè)和您來交流一下。

光伏太陽能這個(gè)行業(yè)按照申萬二級行業(yè)的劃分，大約包括了48家企業(yè)，這48家企業(yè)里邊，預(yù)計(jì)在2022年，利潤同比去年同期增長，按照整體法就是把全部的利潤和去年的全部利潤來做對比，同比預(yù)計(jì)增長103%點(diǎn)多。

如果按照中位數(shù)，也就是把所有的這些企業(yè)按照利潤的同比增長，從高到低做個(gè)排序，排在中位數(shù)的，2022年預(yù)計(jì)中位數(shù)的利潤增長130.4%。

我不知道這兩個(gè)數(shù)字是否你聽完之后能夠感受到光伏整個(gè)行業(yè)在2022年企業(yè)基本面它的強(qiáng)勁表現(xiàn)？

另外我們再看一些比較典型的企業(yè)，在這里邊像大全能源，預(yù)計(jì)2022年的全年利潤增長會(huì)達(dá)到112.6%。


當(dāng)然了這是一個(gè)預(yù)計(jì)，隨著比方說半年報(bào)的披露，隨著三季報(bào)的逐漸落地，這些數(shù)據(jù)可能不斷的會(huì)有校正，但這是站在2022年7月底，我們來看的這些數(shù)據(jù)。

大全能源預(yù)計(jì)利潤全年增長112.6%，然后像固德威全年的利潤預(yù)計(jì)增長93%左右，還有像海優(yōu)新材預(yù)計(jì)利潤增長117%，還有像通威股份預(yù)計(jì)利潤增長140%左右，還有昱能科技預(yù)計(jì)利潤增長147%點(diǎn)多，晶澳科技94%左右，陽光電源95%左右，還有像高測股份預(yù)計(jì)利潤增長143%左右，天合光能預(yù)計(jì)是93%左右，還像金辰股份121%，亞瑪頓208%，晶科能源預(yù)計(jì)100.4，還有像中信博預(yù)計(jì)利潤增長2221%。

這是大約利潤增長相對來說在90%多100%以上的大約是有一二十家企業(yè)，我不知道這個(gè)數(shù)字你聽完之后是不是也會(huì)印象深刻？因?yàn)檫@里邊有不少企業(yè)也是在光伏太陽能整個(gè)行業(yè)里邊的明星企業(yè)，也都是細(xì)分賽道的龍頭。

原標(biāo)題：光伏賽道長坡厚雪，硅料價(jià)格再創(chuàng)歷史新高，龍頭估值均處歷史底部