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瘋狂的光伏 | 890GW擴(kuò)產(chǎn)來襲!
日期:2022-08-02   [復(fù)制鏈接]
責(zé)任編輯:sy_sangjuanjuan 打印收藏評論(0)[訂閱到郵箱]
在全球碳中和背景下,光伏行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。作為光伏產(chǎn)品的主要生產(chǎn)及出口國,我國光伏企業(yè)紛紛加速跑馬圈地,搶占風(fēng)口,擴(kuò)產(chǎn)之勢如脫韁。在經(jīng)過2020-2021年硅料、硅片、電池片、組件已經(jīng)過連續(xù)兩輪瘋狂的產(chǎn)能擴(kuò)張后;2022年擴(kuò)產(chǎn)“戰(zhàn)火”依舊瘋狂,年初以來,硅料擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模已超140萬噸、硅片、電池、組件端擴(kuò)產(chǎn)累計規(guī)模超890GW。激進(jìn)的擴(kuò)產(chǎn)潮之下,光伏新兵正發(fā)起猛攻,新一輪技術(shù)廝殺在即,行業(yè)或面臨新變局。


硅料新兵集結(jié)猛擴(kuò)122萬噸產(chǎn)能


2022年硅料供應(yīng)依然緊俏,在供需錯配影響下,企業(yè)積極布局。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,2022年硅料端宣布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)142萬噸。

在今年宣布擴(kuò)產(chǎn)的十家企業(yè)中,除了老玩家特變電工以外,市場迎來了九家跨界而來企業(yè)的投資簇?fù)怼F渲?,寶豐集團(tuán)投資規(guī)模最大,擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃達(dá)30萬噸;特變電工、合盛硅業(yè)緊隨其后,擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃均達(dá)20萬噸;硅片龍頭中環(huán)股份擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)12萬噸;中來股份、上機(jī)數(shù)控、亞王能源集團(tuán)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均達(dá)10萬噸,吉利科技、南玻A擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均達(dá)5萬噸。

值得一提的是,今年新玩家整體實力不俗,投資門檻大多10萬噸起步。新兵隊伍中,投資主要以打通上游產(chǎn)業(yè)和全產(chǎn)業(yè)鏈投資為主。具體到企業(yè)來看,其中下游硅片企業(yè)突破“卡脖”環(huán)節(jié),向上游投資,保料、降本成為其中主流投資目的。如硅片企業(yè)上機(jī)數(shù)控、中環(huán)股份,電池企業(yè)中來股份等,希望通過投資上游硅料領(lǐng)域,保障硅料供應(yīng),解決所處單一環(huán)節(jié)的盈利波動風(fēng)險,提升企業(yè)綜合競爭力和盈利能力。

其次,“加長版”一體化布局成主流,如工業(yè)硅龍頭合盛硅業(yè)投資項目包括20萬噸高純多晶硅建設(shè)硅基新材料、單晶切片、電池組件、光伏發(fā)電等工程。寶豐集團(tuán)總體規(guī)劃投資包括35萬噸/年工業(yè)硅、30萬噸/年多晶硅、50GW拉晶切片、30GW電池組件生產(chǎn)裝置,以及配套15GW光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電電站。清電能源集團(tuán)在新疆哈密市打造光伏硅基示范產(chǎn)業(yè)園,整體規(guī)劃包括40萬噸工業(yè)硅、20萬噸多晶硅和60GW單晶硅拉棒切片項目。


硅片“新貴”突圍


作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模最大的環(huán)節(jié),2022年硅片猛增態(tài)勢持續(xù)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,2022年硅片端宣布擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模高達(dá)418GW。

具體到擴(kuò)產(chǎn)企業(yè)來看,除硅料雙龍頭隆基和中環(huán)擴(kuò)產(chǎn)30GW硅片產(chǎn)能;一體化企業(yè)晶澳、晶科分別擴(kuò)產(chǎn)7.5GW、30 GW補充中間環(huán)節(jié)之外;其他325.5GW大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)均來自雙良節(jié)能、宇澤、高測股份、高景、清電能源等“新貴”企業(yè)。

其中,投資規(guī)模最大的為江西宇澤和高景太陽,僅兩家企業(yè)在拉晶及切片項目擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模上,累計高達(dá)160GW,約占投資總規(guī)模的38.2%;清電能源規(guī)劃了60GW單晶硅拉棒切片規(guī)模。在硅片領(lǐng)域猛進(jìn)的雙良節(jié)能,不僅投資包頭二期20GW大尺寸單晶硅片項目,還與宇晶股份和永信新材合資投建25GW大尺寸硅片項目;中啟控股、晶品新能源、高測股份擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)10GW及以上,寶豐集團(tuán)、華晟擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)3.5GW及以上。

值得一提的是,隨著高測股份宣布將業(yè)務(wù)向上延伸至硅片領(lǐng)域,上機(jī)數(shù)控、京運通、雙良節(jié)能、高測股份四大設(shè)備企業(yè),將齊聚硅片賽道,展開新一輪競賽。

對于硅片領(lǐng)域來說,自2020年以來企業(yè)密集擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模超1000GW,不僅意味著行業(yè)競爭將愈發(fā)激烈,同時隨著企業(yè)產(chǎn)能投建速度的快速推進(jìn),對上游硅料端的需求將大幅增加,短期內(nèi)硅料供需錯配仍難緩解。據(jù)硅業(yè)分會市場調(diào)研顯示,近期硅料市場已無任何余量可簽,按慣例各硅料企業(yè)長單簽訂期一般集中在月底或月初,但截止目前尚未開始簽訂8月份長單,主要是由于7月部分硅料一線大廠檢修減產(chǎn),而在產(chǎn)滿產(chǎn)運行的硅料企業(yè)均應(yīng)下游要求超簽訂單,以確保其正常開工率,故大量企業(yè)前期訂單延后導(dǎo)致市場無量可簽余量。


TOPCon、HJT技術(shù)爭鋒


作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的迭代速度最快的環(huán)節(jié),電池片的投產(chǎn)技術(shù)和規(guī)模決定著未來光伏產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)路線和效率走向。從今年企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)來看,最為熱衷的依然是N型技術(shù),TOPCon和HJT作為其中主流技術(shù)的代表,是投資和市場關(guān)注的重點。

據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計,2022年電池片擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)198.2GW。其中,已明確規(guī)劃的異質(zhì)結(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃達(dá)94.4GW,TOPCON規(guī)模約18GW。

從企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模來看,隆基為提升一體化產(chǎn)業(yè)鏈模式,對電池環(huán)節(jié)的產(chǎn)能擴(kuò)充達(dá)30GW,投資力度最大。晶澳、金陽硅業(yè)、英發(fā)睿能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)20GW及以上,捷登智能聯(lián)合寶馨科技擴(kuò)產(chǎn)18GW,東方日升、華潤電力擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模在12GW及以上,僅以上企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)累計規(guī)模約占總規(guī)模的76.8%。

從已明確布局的技術(shù)路線來看,除了從玩具轉(zhuǎn)型到光伏的沐邦高科維持猛進(jìn)勢頭,宣布投建8GW TOPCON光伏電池項目。太一光伏同時押注TOPCon、HJT兩種技術(shù)路線,分別規(guī)劃了5GW產(chǎn)能,計劃先行投建5GW TOPCon電池,竣工后上馬5GW HJT電池。大恒能源投建5GW TOPCon電池組件項目,計劃于2023年全面投產(chǎn),加速先進(jìn)技術(shù)布局。

在異質(zhì)結(jié)擴(kuò)產(chǎn)隊伍中,金陽硅業(yè)布局了20GW異質(zhì)結(jié)電池基體材料,項目已于2月初開工,預(yù)計2023年全面投產(chǎn)。捷登智能和寶馨科技、東方日升、華潤電力擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別達(dá)12GW及以上。其他,如老牌玩家愛康科技、華晟新能源紛紛祭出4GW及以上的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃;跨界而來的金剛玻璃布局了4.8GW異質(zhì)結(jié)電池片及組件外;華潤、華能等央國企和大理州政府也在積極參與布局。

值得一提的是,隨著企業(yè)的加速布局,新一輪技術(shù)迭代的戰(zhàn)鼓密集敲響。目前TOPCon電池組件規(guī)劃產(chǎn)能已近100GW,下半年落地產(chǎn)能總規(guī)模約40GW以上。HJT產(chǎn)業(yè)成長速度同樣驚人,據(jù)華晟新能源預(yù)計,到2022年底HJT產(chǎn)能規(guī)模將達(dá)20-30GW,并表示今年將力爭實現(xiàn)HJT電池全成本接近PERC電池,年底HJT組件全成本與PERC組件持平。


組件擴(kuò)產(chǎn)進(jìn)入紅海

2022年組件環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)233.9GW,大規(guī)模的擴(kuò)產(chǎn)主要聚集在頭部企業(yè),其中晶科擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模達(dá)32GW,東方日升達(dá)18GW,隆基達(dá)16GW,晶澳達(dá)15GW,頭部組件企業(yè)在這場看不見盡頭的爭戰(zhàn)中拼命加速趕超,擴(kuò)產(chǎn)能、提市占率,穩(wěn)固龍頭地位。

盡管頭部組件競爭格局已較為膠著,但二線企業(yè)為保住其占有的固有市場,紛紛加速對先進(jìn)產(chǎn)能布局,如尚德、一道新能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模均達(dá)10GW。

在組件競爭的紅海中,也不乏新兵試圖突破當(dāng)下格局。在新勢力廠商中,一體化布局兇猛來襲,其中擴(kuò)產(chǎn)最激進(jìn)的當(dāng)屬雙良節(jié)能,拋出了20GW組件產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃,試圖從硅片端向下游市場延伸。東方希望則擴(kuò)充了全產(chǎn)業(yè)鏈,包括6.25萬噸多晶硅、10GW拉晶和切片、10GW電池和10GW組件。其他跨界新兵如星帥爾、捷登智能、寶馨科技投資達(dá)2GW及以上。


萬變不離其宗,無論光伏制造端擴(kuò)產(chǎn)如何強勁,底氣依然來自終端光伏市場需求的大力支撐。據(jù)國家能源局發(fā)布數(shù)據(jù)顯示,2022年上半年光伏累計新增裝機(jī)30.88GW,較去年同期大幅提升137.36%。中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華通過對各省裝機(jī)規(guī)劃了解,樂觀預(yù)計光伏市場或?qū)㈤_啟加速模式,并將今年新增裝機(jī)預(yù)測調(diào)高10GW,預(yù)計全年實現(xiàn)85-100GW。

原標(biāo)題:瘋狂的光伏 | 890GW擴(kuò)產(chǎn)來襲!

 
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來源:北極星太陽能光伏網(wǎng)
 
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