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8月1日，全球最大動(dòng)力電池企業(yè)寧德時(shí)代發(fā)生一項(xiàng)重大人事變動(dòng)。公司“二把手”，副董事長(zhǎng)、副總經(jīng)理黃世霖辭職，投身“光儲(chǔ)充檢”創(chuàng)業(yè)大潮。

“光儲(chǔ)充檢”分別對(duì)應(yīng)的是充電場(chǎng)站棚頂?shù)?a href="http://kuainv.com.cn/news/search.php?kw=%B9%E2%B7%FC" target="_blank">光伏板、儲(chǔ)能系統(tǒng)、直流充電樁、電池檢測(cè)等業(yè)務(wù)，它們是事關(guān)動(dòng)力電池及新能源汽車發(fā)展的關(guān)鍵配套設(shè)施。

黃世霖的辭職創(chuàng)業(yè)讓儲(chǔ)能再一次被公眾關(guān)注。儲(chǔ)能與光伏、新能源汽車被看作是新能源產(chǎn)業(yè)的三大核心賽道。在雙碳背景及新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展的當(dāng)下，儲(chǔ)能猶如水下巨鱷，正在浮出水面。

01

風(fēng)口刮向儲(chǔ)能

新能源的風(fēng)口最先刮向光伏板塊。20年前開始，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就開始了波瀾壯闊、起起伏伏的發(fā)展歷程：催生過全球首富，也曾遭遇大面積洗牌，跌入低谷。直到2019年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)才再次進(jìn)入新一輪增長(zhǎng)周期。

新能源汽車產(chǎn)業(yè)大約也從20年前起步，在經(jīng)歷試點(diǎn)、“騙補(bǔ)”等曲折發(fā)展后。新能源汽車近五年從政策驅(qū)動(dòng)為主轉(zhuǎn)向市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)為主，迎來了高光時(shí)刻。不僅產(chǎn)銷量全球領(lǐng)先，而且在“三電”關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域也實(shí)現(xiàn)彎道超車。

現(xiàn)在，風(fēng)口來到了儲(chǔ)能行業(yè)。股市是最明顯的表現(xiàn)。今年4月開啟谷底反彈之后，儲(chǔ)能板塊猶如開掛一般，在中國(guó)股市劃出一道靚麗的上升曲線。儲(chǔ)能板塊從4月27日的1085一路飆升，最高達(dá)到1853，漲幅超過60%。7月份以來，更是有多只儲(chǔ)能概念相關(guān)股票漲停。其中，贛能股份曾錄得11天10個(gè)漲停板，世嘉科技6天6板，三變科技、廣宇發(fā)展以及科陸電子等多只股票收獲兩連板。


據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，自4月27日算起，儲(chǔ)能板塊有近30支個(gè)股股價(jià)漲幅超過兩倍。派能科技、南網(wǎng)科技、贛能股份、寶馨科技、科信技術(shù)等，股價(jià)漲幅更是超過3倍。一路狂飆的儲(chǔ)能板塊，甚至引發(fā)監(jiān)管問詢和重點(diǎn)關(guān)注。

股價(jià)起飛的背后是市場(chǎng)對(duì)儲(chǔ)能賽道的高預(yù)期。中國(guó)能源研究會(huì)儲(chǔ)能專委會(huì)、中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布的《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2022》顯示，中國(guó)及全球儲(chǔ)能賽道尤其新型儲(chǔ)能保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2021年，全球新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模18.3GW，同比增長(zhǎng)185%，其中，新型儲(chǔ)能的新增投運(yùn)規(guī)模最大，首次突破10GW，是2020年新增投運(yùn)規(guī)模的2.2倍。而截至2021年底，中國(guó)已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模46.1GW，同比增長(zhǎng)30%。新增投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目裝機(jī)規(guī)模首次突破10GW，達(dá)到10.5GW，其中，新型儲(chǔ)能新增規(guī)模首次突破2GW，同比增長(zhǎng)54%。

央視財(cái)經(jīng)今年7月的報(bào)道顯示，儲(chǔ)能需求持續(xù)增長(zhǎng)，甚至出現(xiàn)了供不應(yīng)求的局面。在江蘇常州新北區(qū)的一家光伏儲(chǔ)能系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)，負(fù)責(zé)人表示，現(xiàn)在生產(chǎn)量是去年的5倍，接到的訂單量是去年的8倍。

與之相應(yīng)，國(guó)內(nèi)各地獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目相繼落地。3月，重慶長(zhǎng)壽5兆瓦/10兆瓦時(shí)儲(chǔ)能站正式并網(wǎng)投入運(yùn)行。這是西南地區(qū)最大兆瓦級(jí)用戶側(cè)電化學(xué)儲(chǔ)能電站，充滿一次電可同時(shí)滿足超過3500戶居民家庭1小時(shí)可靠用電。5月，南京最大單體電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能項(xiàng)目江北儲(chǔ)能站并網(wǎng)送電，最大充放電功率110.88兆瓦，存儲(chǔ)容量193.6兆瓦時(shí)，可儲(chǔ)存約19萬度電。

以龍頭企業(yè)看，2021年，寧德時(shí)代營(yíng)業(yè)總收入1303.56億元，同比增長(zhǎng)159%；其中，儲(chǔ)能系統(tǒng)銷售收入136.24億元，占比近10%，同比增長(zhǎng)高達(dá)601.01%。比亞迪2021二次充電電池及光伏業(yè)務(wù)收入164.71億元，同比增長(zhǎng)36.27%。陽光電源2021年，儲(chǔ)能系統(tǒng)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入31.38億元，同比增長(zhǎng)168.51%。


此次辭職創(chuàng)業(yè)的黃世霖，接受采訪時(shí)曾表示，寧德時(shí)代成立之初就定下兩個(gè)業(yè)務(wù)目標(biāo)，一個(gè)是動(dòng)力電池，另一個(gè)是儲(chǔ)能電池。“而儲(chǔ)能才是自己的最愛。”他判斷這個(gè)市場(chǎng)未來比電動(dòng)汽車要大得多。

02

儲(chǔ)能為什么火？

儲(chǔ)能其實(shí)并不是一個(gè)新賽道。比如“老一輩”蓄能式水電站，它將離峰電力以水的勢(shì)能儲(chǔ)存起來，在用電的尖峰時(shí)間再用來發(fā)電。這是一種應(yīng)用時(shí)間很長(zhǎng)，很典型的物理儲(chǔ)能方式。

而當(dāng)前資本市場(chǎng)大火的儲(chǔ)能賽道主要是化學(xué)儲(chǔ)能，即將電能轉(zhuǎn)化為化學(xué)能，主流的技術(shù)路徑包括電池儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能，鋰電池、鈉電池、釩電池是化學(xué)儲(chǔ)能的典型代表。

因成本優(yōu)勢(shì)明顯，抽水蓄能是當(dāng)前市場(chǎng)主力，2021年，抽水蓄能占國(guó)內(nèi)電力儲(chǔ)能市場(chǎng)累計(jì)裝機(jī)規(guī)模的86.3%。但其也有明顯弊端，受地理因素限制且初期投入成本高，而且其主要應(yīng)用于容量?jī)?chǔ)能，在功率儲(chǔ)能方面明顯弱于電池儲(chǔ)能。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，新型儲(chǔ)能（除抽水蓄能外的儲(chǔ)能系統(tǒng)）將是未來儲(chǔ)能的主力軍，被寄予厚望。

儲(chǔ)能賽道此時(shí)大火，離不開雙碳背景和能源結(jié)構(gòu)變革的大趨勢(shì)，也與當(dāng)下的政策推動(dòng)有關(guān)。

中國(guó)已明確2030碳達(dá)峰、2060碳中和的戰(zhàn)略目標(biāo)，并推出能源、制造業(yè)等各行各業(yè)行動(dòng)意見。從化石能源到清潔可再生能源轉(zhuǎn)向是實(shí)現(xiàn)雙碳的必由之路，而風(fēng)力發(fā)電、光伏發(fā)電的占比將大比例提升。2021年，我國(guó)風(fēng)電、光伏發(fā)電量約占全社會(huì)用電量的 11%。根據(jù)發(fā)改委預(yù)測(cè)，到 2050 年，僅光伏發(fā)電就將占到全社會(huì)用電量的約39%。


電力系統(tǒng)是一個(gè)需要維持瞬時(shí)平衡的系統(tǒng)。傳統(tǒng)電力系統(tǒng)中，主要靠大型火電廠發(fā)電，可通過發(fā)電機(jī)組的轉(zhuǎn)動(dòng)慣量、調(diào)頻能力根據(jù)負(fù)荷變化調(diào)節(jié)發(fā)電量，以實(shí)現(xiàn)電力平衡。而在加入大量“風(fēng)光”發(fā)電的新型電力系統(tǒng)中，光伏板可以建在山上，也可以建在工廠頂棚，甚至魚塘水面之上。未來的電網(wǎng)將是大電網(wǎng)主導(dǎo)，社區(qū)、場(chǎng)站、園區(qū)等多層次微電網(wǎng)相融并存的格局。

在此情況下，就需要解決規(guī)?；?、分布式新能源與新型負(fù)荷大量接入、即插即用的問題。而“風(fēng)光”發(fā)電受日照、天氣條件影響巨大，且發(fā)出來的電，不用則廢，必須要存儲(chǔ)起來。由此可見，傳統(tǒng)電網(wǎng)系統(tǒng)的“源-網(wǎng)-荷”也將變?yōu)?ldquo;源-網(wǎng)-荷-儲(chǔ)”，儲(chǔ)能成為未來電網(wǎng)不可或缺的一環(huán)。

除了有光明的前景，還有推動(dòng)儲(chǔ)能賽道火熱的現(xiàn)實(shí)因素。當(dāng)下，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)主要由發(fā)電側(cè)驅(qū)動(dòng)，具體又來自于政策端的強(qiáng)制要求，即新能源發(fā)電強(qiáng)制搭配儲(chǔ)能。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截至今年5月末，國(guó)內(nèi)已經(jīng)有23個(gè)省份明確新能源“強(qiáng)配”儲(chǔ)能。

比如，海南省規(guī)定，單個(gè)集中式光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)申報(bào)項(xiàng)目規(guī)模不得超過10萬千瓦，且同步配套建設(shè)不低于10%的儲(chǔ)能裝置。身處新能源應(yīng)用大省的山東棗莊則要求，按照裝機(jī)容量15%~30%建設(shè)儲(chǔ)能，且時(shí)長(zhǎng)2~4小時(shí)。

天風(fēng)證券測(cè)算，未來幾年儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模將主要由發(fā)電側(cè)強(qiáng)制配儲(chǔ)貢獻(xiàn)。預(yù)計(jì)21-25年國(guó)內(nèi)發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能裝機(jī)量有望達(dá)到4.7/14.3/25.2/42.4/68.4GWh，4年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到95%。

03

2025年的商業(yè)化期待

除了光明的前景，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，還需要克服眼前的商業(yè)化困境。

行業(yè)通常用全生命周期度電成本（LOCE）來衡量?jī)?chǔ)能系統(tǒng)成本，即儲(chǔ)能系統(tǒng)在其生命周期內(nèi)發(fā)生的所有支出（包括購(gòu)置支出、運(yùn)維支出等），除以其生命周期內(nèi)累計(jì)放電量。

英大證券測(cè)算，電池儲(chǔ)能的度電成本約為0.67元/kWh。對(duì)于用戶側(cè)，如大型工業(yè)園區(qū)、社區(qū)、家庭等，如何才有動(dòng)力安裝儲(chǔ)能設(shè)備？肯定是其帶來的收益要大于成本。而收益主要來源于調(diào)峰補(bǔ)償和電價(jià)差。

當(dāng)前的電力市場(chǎng)價(jià)格分峰、平、谷時(shí)段，峰時(shí)用電量大，電價(jià)高；谷時(shí)用電量小，電價(jià)低。安裝儲(chǔ)能系統(tǒng)的企業(yè)，可以谷時(shí)蓄電、峰時(shí)用電，以此獲得價(jià)差和電費(fèi)的節(jié)約，抵消一部分成本。另一方面，各地對(duì)于參與用電調(diào)峰的企業(yè)給予一定補(bǔ)償。

但目前這兩項(xiàng)收益并不足以支撐起大規(guī)模商業(yè)化。根據(jù)天風(fēng)證券測(cè)算，當(dāng)前僅廣東和天津的調(diào)峰補(bǔ)償大于0.67元，其他省份，獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目參與調(diào)峰的收益都不足以彌補(bǔ)成本。而在峰谷電差套利方面，也僅有北京等少數(shù)地區(qū)可實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目盈利。

據(jù)36氪報(bào)道，一套儲(chǔ)能系統(tǒng)的初始投資成本中，電池占比約60%，變流器占比約20%，BMS（電池管理系統(tǒng)）和EMS（能量管理系統(tǒng)）合計(jì)占比約15%。巧的是，動(dòng)力電池在新能源汽車的成本占比中，也將近六成。


目前，鋰離子電池是新型儲(chǔ)能的主力軍，占比約為90%。去年以來，鋰電池成本持續(xù)上漲。以至于廣汽集團(tuán)董事長(zhǎng)曾慶洪吐槽“現(xiàn)在給寧德時(shí)代打工”。對(duì)此，寧德時(shí)代大呼冤枉，稱今年一季度凈利潤(rùn)同比下降23%，主要是因?yàn)樘妓徜嚨仍牧蟽r(jià)格上漲幅度超過預(yù)期，但客戶端價(jià)格傳導(dǎo)相對(duì)謹(jǐn)慎。

鋰電池價(jià)格的上漲短時(shí)間內(nèi)不會(huì)緩解，意味著儲(chǔ)能系統(tǒng)成本與收益之間的偏差，短時(shí)間內(nèi)還不會(huì)解決。因此，目前的儲(chǔ)能市場(chǎng)還多由發(fā)電側(cè)的新能源“強(qiáng)配”儲(chǔ)能驅(qū)動(dòng)。

彭博新能源預(yù)計(jì)，隨著主要成本器件鋰電池的價(jià)格下行，2025年電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)成本有望較2019年下降40%，國(guó)內(nèi)少部分地區(qū)才有望率先實(shí)現(xiàn)“光儲(chǔ)平價(jià)”。而國(guó)家部委的規(guī)劃中，2025年對(duì)儲(chǔ)能賽道來說也是一個(gè)關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

今年3月，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局印發(fā)《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》提出，到2025年新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段，具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)性能進(jìn)一步提升，系統(tǒng)成本降低 30%以上。

也就是說，儲(chǔ)能市場(chǎng)還要再忍耐兩三年，才能等到大規(guī)模的商業(yè)化。屆時(shí)，潛力巨大的用戶側(cè)儲(chǔ)能市場(chǎng)將被激活。不論是在自家屋頂安裝光伏，還是成千上萬的電動(dòng)汽車充電場(chǎng)站光伏發(fā)電，儲(chǔ)能將成為越來越多用電單位的標(biāo)配。這將是黃世霖所判斷的，比電動(dòng)汽車更大的市場(chǎng)。

原標(biāo)題：儲(chǔ)能：一個(gè)比電動(dòng)汽車還要大的市場(chǎng)