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光伏建筑一體化(BIPV)是一種將太陽能發(fā)電（光伏）產(chǎn)品集成到建筑上的技術。在中國的雙碳政策的推動下，BIPV將成為建筑業(yè)綠色轉型的關鍵。到2030年，我們預計BIPV市場規(guī)?；驅⑦_2000-8000億元左右。BIPV可以通過與建筑集成的光伏組件發(fā)電，從而減少溫室氣體排放。


我們認為，市場對BIPV行業(yè)的上行周期已經(jīng)有所預期，但尚未充分反映BIPV項目IRR改善以及客戶端逐漸認識到的隱含收益帶來的潛在上行空間。此外，我們認為投資者低估了建筑承包商在渠道資源上的議價能力。因此，在基準情景下，我們預計，在成本持續(xù)下降、鼓勵政策以及隱含收益逐漸被認可的帶動下，BIPV市場規(guī)模到2030年或將達到4000億元左右，累計滲透率將從2020年的0.1%提升至2030年的5%。

我們的專有分析顯示，BIPV的單位成本到2030年估計將下降15%，相當于投資回收期縮短15%。由于BIPV使用可再生能源，對火電的依賴較少，我們認為它或是實現(xiàn)政府2060年碳中和目標的關鍵之一，因此未來有著龐大的市場規(guī)模。

我們預計2030年BIPV市場規(guī)?；蜻_4000億元左右

我們假設在2022年: 1)）BIPV系統(tǒng)的單位成本為4.70元/瓦，我們預計隨著技術的進步，單位成本將下降；2）BIPV系統(tǒng)效率為100瓦/平方米，我們預計會隨著技術進步而提高；3）在各種建筑類型中，由于屋頂更大和政策激勵措施，工業(yè)和公共建筑更傾向于采用BIPV；4）由于施工活動放緩，可用屋頂面積下降；5）可用屋頂?shù)腂IPV安裝率將通過政策激勵和成本降低而提高。

在2025/2030年，我們預計將安裝23/95GW的BIPV，并在基準情景下促進市場規(guī)模達到1030億/3920億元，相當于約70%的復合年增長率。

持續(xù)降低的成本提高了財務回報

雖然目前BIPV屋頂?shù)某杀九c普通屋頂相比仍然很高，但我們相信通過需求增加，大規(guī)模制造帶來規(guī)模效應以及技術進步提高光伏系統(tǒng)的轉換效率，BIPV成本將降低，財務回報將提高。

因此，我們預計BIPV將遵循類似于PV的發(fā)展道路。政策激勵將在早期階段推動需求，后續(xù)由于成本降低，BIPV投資即使沒有補貼也將變得有吸引力。

政策扶持

扶持政策在BIPV發(fā)展的最初階段必不可少。我們已經(jīng)注意到以下四項政策可能會鼓勵BIPV投資。

2021年7月期間，發(fā)改委建立尖峰電價機制，將傳統(tǒng)峰段電價上浮20%以上，以進一步完善分時電價機制。電力占工商業(yè)建筑單日用電成本的5%-30%。電價上漲令安裝屋面光伏對于能夠直接節(jié)約成本的工商業(yè)建筑物業(yè)主具有吸引力，進而產(chǎn)生強烈的激勵效應，有望提升工商業(yè)建筑物屋頂?shù)墓夥鼭B透率。
國家能源局于2021年6月發(fā)布了推進屋頂分布式光伏開發(fā)試點的指引，要求可用于光伏安裝的屋頂面積不少于屋頂總面積的20-50%。
2030年碳達峰、2060年碳中和。瑞銀研究團隊認為，達成這一目標需要減少100億噸的碳排放。
地方政府提供的補貼，比如安徽宣城：30元/千瓦；深圳：0.36元/千瓦時；杭州：0.2元/瓦；西安：0.3元/瓦，不超100萬元。
BIPV的隱含收益逐漸得到承認

BIPV或能提供一些目前尚未完全認可的隱含收益。這些收益包括熱效應、時間效益和安全性，我們認為這些收益可能對工商業(yè)建筑的業(yè)主尤其具有吸引力。隨著更多的試點項目完工，若這些好處能夠逐步得到認可，我們認為BIPV的市場潛力將會進一步提升。

BIPV財務回報和安裝量將在2025年趕上BAPV

作為BIPV的替代品，BAPV比BIPV更受歡迎，因為其初裝成本較低，并且無需更換舊屋頂。不過，我們預計將在2025年BIPV和BAPV實現(xiàn)回報平價，原因是1）初裝成本下降和2）獨特的技術優(yōu)勢和政策激勵措施。因此，我們預計BIPV裝機量將增長更快，2021-25年的復合年增長率為117%，2026-30年為31%。

BIPV如何在IRR和容量方面趕上BAPV？

目前BIPV與BAPV之間的IRR差異源自于初期投資和補貼方面的差距。我們的專有模型顯示：當初期成本差異降至低于123元/平方米，即便在沒有補貼的情況下，BIPV項目的IRR也將高于BAPV項目。

在可預見的未來，我們認為BIPV和BAPV之間成本差異的縮小將主要來自于規(guī)模經(jīng)濟和技術進步。此外，作為一種可持續(xù)建材，我們認為BIPV或將享有額外的補貼，而BAPV則可能面臨補貼退坡，甚至是沒有補貼的局面。

除了IRR平價之外，安全性和消除熱點風險等無法量化的收益將進一步增加BIPV投資的價值。因此，我們預計BIPV的年安裝量將超過BAPV的增長速度，2021-30年的復合年增長率為71%，而BAPV為13%。

原標題：光伏建筑一體化：雙碳政策下，2030年市場規(guī)模或達4000億元