數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.1億元,同比增長(zhǎng)81.4%;預(yù)計(jì)2022年達(dá)20億元。
隨著鋰電池制造智能化、自動(dòng)化程度的提升,機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品開(kāi)始廣泛地應(yīng)用于鋰電池設(shè)備生產(chǎn)的各個(gè)工段。從前段工藝的涂布輥壓,到中段工藝的電芯組裝,再到后段化成分容之后的檢測(cè)以及模組PACK段,機(jī)器視覺(jué)應(yīng)用滲透率在逐步提升。
機(jī)器視覺(jué)在鋰電池設(shè)備中的廣泛使用,對(duì)鋰電池品質(zhì)管控帶來(lái)了顯著的提升。以視覺(jué)檢測(cè)為例,機(jī)器視覺(jué)的使用一方面可避免人工操作帶來(lái)的污染,另一方面可及時(shí)截?cái)嗯坎涣计妨飨蚪K端。
除了改進(jìn)品質(zhì)管控外,通過(guò)視覺(jué)軟件和算法對(duì)缺陷測(cè)量數(shù)據(jù)的分析可進(jìn)一步為電池企業(yè)工藝改進(jìn)方向和品質(zhì)優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持和決策依據(jù)。諸多應(yīng)用優(yōu)勢(shì),帶來(lái)了機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在鋰電池制造中的應(yīng)用規(guī)??焖偬嵘?。
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),隨著機(jī)器視覺(jué)在鋰電池制造測(cè)量和缺陷檢測(cè)的大規(guī)模應(yīng)用,2021年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)13.1億元,同比增長(zhǎng)81.4%,預(yù)計(jì)2022年達(dá)20億元。
盡管機(jī)器視覺(jué)在鋰電池中的應(yīng)用規(guī)模隨著智能化程度的提升在快速增長(zhǎng),但目前滲透率仍偏低,未來(lái)還有較大的提升空間。
目前,在鋰電池制造過(guò)程仍有很多檢測(cè)環(huán)節(jié)依靠人工檢測(cè),以包藍(lán)膜外觀檢測(cè)為例,一條線可能需要白班4個(gè)人和晚班4個(gè)人,一天8個(gè)人做人工檢測(cè)。使用機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品后,這8個(gè)人都將會(huì)解放出來(lái)。
GGII預(yù)測(cè),隨著鋰電池自動(dòng)化產(chǎn)線的提升、無(wú)人車間的投入,未來(lái)依靠機(jī)器視覺(jué)的完全在線檢測(cè)將會(huì)替代目前的離線取樣檢測(cè)和半自動(dòng)人工抽檢方式,推動(dòng)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在鋰電池制造中的應(yīng)用占比提升。
2019-2022年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模及增速(億元,%)
機(jī)器視覺(jué)的廣泛使用是鋰電池企業(yè)走向大規(guī)模智能制造必然要求,也是鋰電池生產(chǎn)企業(yè)解決質(zhì)量和效率問(wèn)題實(shí)現(xiàn)從ppm到ppb升級(jí)的必然選擇。同時(shí),機(jī)器視覺(jué)的廣泛使用還能夠幫助企業(yè)既做好品質(zhì)管控又能降低人工成本,實(shí)現(xiàn)提質(zhì)降本增效。
此外,未來(lái)機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)很重要的價(jià)值還體現(xiàn)在打通生產(chǎn)各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)鏈,這是人工檢測(cè)無(wú)法實(shí)現(xiàn)的,即真正實(shí)現(xiàn)工廠的數(shù)字化、智能化生產(chǎn)。
目前電池廠想提高生產(chǎn)過(guò)程的掌控能力,在改造升級(jí)時(shí)普遍面臨的困難,還在于其核心數(shù)據(jù)和核心軟件的打通。視覺(jué)系統(tǒng)在鋰電池生產(chǎn)過(guò)程中的廣泛應(yīng)用,可幫助電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn)過(guò)程中缺陷數(shù)據(jù)的可追溯,未來(lái)再配合核心軟件對(duì)這些數(shù)據(jù)做挖掘、處理和分析,便可通過(guò)數(shù)據(jù)做決策以實(shí)現(xiàn)工藝流程和產(chǎn)品品質(zhì)的改造升級(jí)。比如,通過(guò)對(duì)毛刺缺陷檢量類的數(shù)據(jù)的分析,可以幫助企業(yè)更準(zhǔn)確地把握換刀階段等等。
為了讓業(yè)內(nèi)人士緊跟行業(yè)變化,把握鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)的熱點(diǎn)和趨勢(shì),全面了解鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)以及行業(yè)經(jīng)濟(jì)性、未來(lái)前景等。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)團(tuán)隊(duì)在實(shí)地走訪和電話調(diào)研大量機(jī)器視覺(jué)企業(yè)的基礎(chǔ)上,正式發(fā)布《2022年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)研究分析報(bào)告》(下稱《報(bào)告》)。
本報(bào)告數(shù)據(jù)截至2022年5月底,是目前最新的鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)報(bào)告,對(duì)2021年鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)情況進(jìn)行詳細(xì)分析和總結(jié),并對(duì)未來(lái)市場(chǎng)情況做出持續(xù)性的深入分析和精準(zhǔn)研判。
特別說(shuō)明,關(guān)于本報(bào)告統(tǒng)計(jì)的鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)企業(yè)數(shù)量,在統(tǒng)計(jì)數(shù)量中的鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)企業(yè)需同時(shí)滿足以下四點(diǎn):有自研的軟件和算法;2021年產(chǎn)值過(guò)億;公司總?cè)藬?shù)100+;有鋰電池行業(yè)的批量供應(yīng)的應(yīng)用案例。目前鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的代表企業(yè)有易鴻智能、超音速、奧普特、雙元科技、微亞、華漢偉業(yè)、蘇映視、新視智科等。
《報(bào)告》共分七章,從發(fā)展概況、市場(chǎng)現(xiàn)狀、下游應(yīng)用場(chǎng)景、應(yīng)用技術(shù)要求、下游市場(chǎng)分析、主要企業(yè)分析、投資風(fēng)險(xiǎn)與建議等七個(gè)方面對(duì)行業(yè)進(jìn)行了全面深入的分析,并最終形成本報(bào)告的成果。
目前國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在整體實(shí)力上還沒(méi)出現(xiàn)能與康耐視、基恩士等對(duì)標(biāo)的企業(yè),但在視覺(jué)系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈上游已開(kāi)始突破。比如3D相機(jī)的深視智能等,2D相機(jī)的??啤⒑?档?,光源的奧普特、康視達(dá)等,遠(yuǎn)心鏡頭的視清等,視覺(jué)軟件的華漢偉業(yè)等。
隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)慢慢崛起,在鋰電行業(yè),機(jī)器視覺(jué)的國(guó)產(chǎn)化替代也在加速。比如過(guò)去視覺(jué)系統(tǒng)企業(yè)采購(gòu)2D相機(jī)主要還是用Dalsa、Basler等進(jìn)口品牌,但近兩年國(guó)內(nèi)企業(yè)???、大華等,已開(kāi)始大量進(jìn)入視覺(jué)系統(tǒng)企業(yè)供應(yīng)鏈體系。
鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將保持高速增長(zhǎng),未來(lái)5年年復(fù)合增長(zhǎng)率在40%以上,增長(zhǎng)點(diǎn)主要來(lái)源于:
1)應(yīng)用場(chǎng)景的增加,未來(lái)機(jī)器視覺(jué)在鋰電池制造環(huán)節(jié)滲透率逐步上升;
2)過(guò)去鋰電池質(zhì)量主要依靠人工檢測(cè)為主,視覺(jué)替代人工檢測(cè)的趨勢(shì)加快;
3)早期鋰電企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不會(huì)考慮很多AI場(chǎng)景的鋪設(shè),后期會(huì)做視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)的加裝。從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,由于未來(lái)增長(zhǎng)空間較大,當(dāng)前還處于市場(chǎng)早期,未來(lái)市場(chǎng)格局仍面臨較大的變數(shù)。當(dāng)前代表性企業(yè)包括奧普特、易鴻智能、超音速等。
目前機(jī)器視覺(jué)還沒(méi)有全部應(yīng)用到鋰電池生產(chǎn)工藝中,前中段的涂布、分切、模切、卷繞、疊片等工序用的多一些,后段比如密封釘焊后檢測(cè)、包藍(lán)膜前后的外觀檢測(cè),以及模組段的BUSBAR焊縫檢測(cè)、側(cè)焊縫檢測(cè)、模組全尺寸外觀檢測(cè)等應(yīng)用相對(duì)較少,隨著技術(shù)的不斷成熟,未來(lái)機(jī)器視覺(jué)產(chǎn)品在各環(huán)節(jié)的應(yīng)用會(huì)快速滲透。
當(dāng)前機(jī)器視覺(jué)在鋰電池中的應(yīng)用仍存在一定的障礙。比如毛刺檢測(cè)是視覺(jué)系統(tǒng)一大難點(diǎn),在線測(cè)量沒(méi)有大規(guī)模應(yīng)用的難點(diǎn)在于檢測(cè)的面積大,瑕疵就1~2μm,如果布很多相機(jī)來(lái)實(shí)現(xiàn)高精度要求就會(huì)增加成本,所以不僅要求相機(jī)高清高速、軟件算法快,為了選取合適的光源和打光方式還需要工程師在現(xiàn)場(chǎng)做大量的實(shí)驗(yàn)調(diào)試,以及克服現(xiàn)實(shí)中很多不可控因素如抖動(dòng)等。本章會(huì)重點(diǎn)分析各環(huán)節(jié)機(jī)器視覺(jué)的應(yīng)用特點(diǎn)、難點(diǎn)、技術(shù)要求等。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)動(dòng)力電池投擴(kuò)項(xiàng)目63個(gè)(含募投項(xiàng)目),投資總額(含擬投資)超過(guò)6218億元,長(zhǎng)期規(guī)劃新增產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)2.5TWh。從具體的產(chǎn)能規(guī)劃來(lái)看,頭部企業(yè)均有大規(guī)模的擴(kuò)張計(jì)劃,如CATL、中創(chuàng)新航、蜂巢能源2025年鋰電池產(chǎn)能規(guī)劃均已超過(guò)500GWh。受電池企業(yè)強(qiáng)勢(shì)擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng),鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)的需求量將進(jìn)一步增加。
目前國(guó)內(nèi)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)內(nèi)的代表企業(yè)有奧普特、易鴻智能、超音速、雙元科技、微亞、華漢偉業(yè)、蘇映視、新視智科等。視覺(jué)系統(tǒng)作為企業(yè)的核心業(yè)務(wù),各家在上下游均會(huì)有所延展和布局,比如易鴻智能結(jié)合其機(jī)械、電氣、軟件、算法等優(yōu)勢(shì)打通“視覺(jué)系統(tǒng)+視覺(jué)檢測(cè)設(shè)備和鋰電智能裝備”的布局。奧普特在核心零部件如光源、相機(jī)、鏡頭、視覺(jué)軟件等領(lǐng)域重點(diǎn)布局,形成核心部件+解決方案的發(fā)展路線。雙元科技圍繞三大業(yè)務(wù)板塊中的CCD做延展性產(chǎn)品,如相機(jī)、采集卡、光源等。華漢偉業(yè)基于自研底層算法開(kāi)發(fā)2D、3D相機(jī)以及視覺(jué)軟件,提供部件及行業(yè)解決方案。該章節(jié)會(huì)對(duì)幾家主要企業(yè)的發(fā)展脈絡(luò)、技術(shù)特點(diǎn)、產(chǎn)品布局、發(fā)展趨勢(shì)等方面做進(jìn)一步分析。
目前國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)一般都是采用分段招標(biāo)方式引入視覺(jué)供應(yīng)商,機(jī)器視覺(jué)在鋰電池各環(huán)節(jié)生產(chǎn)過(guò)程中滲透率仍偏低,但未來(lái)機(jī)器視覺(jué)和鋰電設(shè)備整線融合趨勢(shì)會(huì)逐步凸顯。
大部分鋰電視覺(jué)系統(tǒng)企業(yè)會(huì)從鋰電生產(chǎn)設(shè)備前段,或者后段的視覺(jué)需求切入,在越來(lái)越多的項(xiàng)目落地過(guò)程中完善、升級(jí)其核心技術(shù)和產(chǎn)品,挖掘和搭建更多視覺(jué)應(yīng)用場(chǎng)景。目前在鋰電電芯領(lǐng)域擁有整線視覺(jué)集成能力的企業(yè)不多,而擁有整線案例的代表企業(yè)更是鳳毛麟角,如易鴻智能作為國(guó)內(nèi)某龍頭電池企業(yè)海外工廠整線視覺(jué)的唯一供應(yīng)商。
此外,隨著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)海外布局加速,配套的鋰電視覺(jué)系統(tǒng)企業(yè)“出海”速度也會(huì)加快。由于海外工廠通常是往智能工廠甚至是無(wú)人工廠方向部署,這對(duì)國(guó)內(nèi)視覺(jué)系統(tǒng)廠商的技術(shù)要求更高,由于未來(lái)勢(shì)必要加入到“海外戰(zhàn)場(chǎng)”,對(duì)國(guó)內(nèi)視覺(jué)系統(tǒng)廠商技術(shù)迭代速度要求也會(huì)更快。視覺(jué)賦能鋰電智能裝備和智能化產(chǎn)線是未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。
高工產(chǎn)研鋰電研究所推出《2022年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)研究分析報(bào)告》,是GGII過(guò)去一段時(shí)間走訪和調(diào)研實(shí)際成果的體現(xiàn),報(bào)告對(duì)中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)行業(yè)做了全面的梳理和深入的研究,掌握了大量的行業(yè)一手?jǐn)?shù)據(jù)。除一手調(diào)研信息和數(shù)據(jù)外,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、工信部中機(jī)中心、保險(xiǎn)上牌數(shù)據(jù)、高工鋰電數(shù)據(jù)庫(kù)等權(quán)威數(shù)據(jù)源也共同構(gòu)成本報(bào)告的數(shù)據(jù)來(lái)源基礎(chǔ)。高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)把這些數(shù)據(jù)及信息進(jìn)行深度分析和融合,最終形成了目前的報(bào)告。本報(bào)告的發(fā)布,以期為行業(yè)內(nèi)企業(yè)、投資機(jī)構(gòu)、第三方研究機(jī)構(gòu)等全面了解中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)市場(chǎng)提供有價(jià)值的市場(chǎng)信息及趨勢(shì)預(yù)判。
原標(biāo)題:2022年中國(guó)鋰電機(jī)器視覺(jué)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)20億元