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在環(huán)境污染、節(jié)能減排等壓力下，政策方面對于光伏行業(yè)的支持力度是毋庸置疑的。企業(yè)方面，標桿電價維持穩(wěn)定，建設(shè)成本、資金成本等下降有望帶動電站盈利水平上升。

電站EPC/BT：淡季因素明顯，收入與利潤同比下降

上半年4家電站開發(fā)企業(yè)合計實現(xiàn)收入83.51億元，同比下降11.66%；歸屬母公司凈利潤-0.22億元，同比下降112.96%：1)上半年為光伏傳統(tǒng)淡季，以BT/BOT為主的航天機電（600151）、中利科技（002309）、ST海潤電站業(yè)務(wù)收入確認規(guī)模較小，影響收入與利潤增長；2)上半年組件價格持續(xù)下跌，導(dǎo)致幾家企業(yè)組件制造等業(yè)務(wù)未有明顯起色；3)陽光電源（300274）表現(xiàn)明顯優(yōu)于其他3家公司，主要是公司更多采用EPC模式，且上半年以分布式為主，不受收入確認季節(jié)性影響。

電站運營：規(guī)模擴張兌現(xiàn)收入與盈利增長

不同于開發(fā)企業(yè)，運營企業(yè)收入與盈利增長確定性較高。伴隨電站并網(wǎng)規(guī)模增長，上半年5家光伏電站運營企業(yè)共實現(xiàn)營業(yè)收入48.20億元，同比增長46.70%；歸屬母公司凈利潤6.32億元，同比增長38.08%，兌現(xiàn)此前規(guī)模擴張邏輯。從幾家公司情況來看，上半年除少數(shù)電站受甘肅、新疆限電影響較大外，主要上市公司并網(wǎng)電站受限電影響較小，電站發(fā)電與盈利水平符合預(yù)期。