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產(chǎn)業(yè)趨勢：

1、近期央企招標顯示組件價格呈下行趨勢。8月22日，大唐集團四季度光伏組件集采、大唐陜西發(fā)電2022-2023年度光伏組件打捆集采開標，相比于日前華潤公示中標候選人的報價（一線企業(yè)報價2.02元/W），此次一線組件廠商的報價均出現(xiàn)了下調(diào)，TOP6企業(yè)均價為1.968-1.977元/瓦，大唐四季度集采中有一家頭部企業(yè)報出了低于1.96元/瓦的價格。

2、地方儲能政策陸續(xù)出臺，大儲確定性及盈利性進一步提升。7月27日，內(nèi)蒙源網(wǎng)荷儲一體化項目實施細則提高配儲比例至15%/4h；8月12日，山東省印發(fā)《風(fēng)電、光伏發(fā)電項目并網(wǎng)保障實施辦法（試行）》征求意見稿，將儲能容量配置比例作為風(fēng)光項目并網(wǎng)的最優(yōu)先條件；8月21日，河南省下發(fā)“十四五”新型儲能實施方案的通知，提出到2025年力爭并網(wǎng)規(guī)模達到220萬千瓦，且特別規(guī)劃了共享儲能示范工程，共享儲能年調(diào)度350次以上可補償0.3元/度。

3、租賃價政策性明確，共享儲能星火燎原。《河南“十四五”新型儲能實施方案》首次提出，共享儲能租賃建議價格為200元/kWh/年，以容量而非功率計價更有利于長時儲能發(fā)展。而此前山東等地多為一事一議，250~350元/kW/年不等。政策同時確定調(diào)峰最高報價0.3元/kWh，保障滿充滿放次數(shù)350次，以此計算100MW/400MWh儲能項目收益每年可達8000萬（租賃）+4200萬（調(diào)峰），全投資收益率可達7%。

4、儲能招標、在建項目快速增加，大儲放量趨勢明確。7月12日，南網(wǎng)科技啟動2022-2024年儲能電池單體采購，總規(guī)模 5.56GWh；7月12日，華能新能源啟動云南光伏發(fā)電項目40MW/80MWh儲能系統(tǒng)設(shè)備采購招標。據(jù)中國儲能網(wǎng)統(tǒng)計，2022年1-7月國內(nèi)投運、擬在建、建設(shè)中的新能源儲能項目總裝機為25.94GW/58.99GWh，相比去年同期增長24.94%，大儲放量趨勢明確。進入8月份以來國內(nèi)儲能項目中標公告多達40余個，總?cè)萘窟_2.45GW/4.57GWh，以新能源強配/電網(wǎng)側(cè)獨立儲能為主，儲能系統(tǒng)中標均價在1.65元/Wh左右，儲能EPC中標均價在2.3元/Wh左右，價格接受度正在提高。

尋找供應(yīng)鏈確定性及技術(shù)新方向：

【市場預(yù)期】已充分認可儲能爆發(fā)，但標的選擇依然困難?，F(xiàn)階段市場對大儲及戶儲需求爆發(fā)已形成一致預(yù)期，并且預(yù)期在2023年原材料價格等因素緩解下，需求可能加速。但亦引發(fā)三點擔憂：1.新企業(yè)加速戶儲業(yè)務(wù)出海，高盈利的戶儲可能競爭加??；2.寧德等企業(yè)明年電芯產(chǎn)能釋放，新進入的電芯企業(yè)盈利堪憂；3.明年工商業(yè)及大儲放量，暫未發(fā)現(xiàn)有業(yè)務(wù)占比高的標的。

【新的思考】尋找供應(yīng)鏈確定性及技術(shù)新方向。以上擔憂本質(zhì)是對行業(yè)競爭激化下，未來企業(yè)或者業(yè)務(wù)存續(xù)持續(xù)性的擔憂，儲能未來競爭終局，一定是強者競爭（尤其是在集成環(huán)節(jié)：資金壁壘，品牌壁壘，渠道壁壘三重屬性疊加決定）。以遠期視角來看，寧德，比亞迪，陽光電源，華為將是大概率跑出的企業(yè)，但各家企業(yè)供應(yīng)鏈空缺亦需補齊，該方向是尋找行業(yè)競爭中企業(yè)的存續(xù)確定性。寧德的PCS合作商，華為的電芯供應(yīng)商將是價值量最大的環(huán)節(jié)（選擇這些企業(yè)，需產(chǎn)品過硬，尤其是后續(xù)可隨客戶進攻海外市場）。此外，儲能仍處于導(dǎo)入期，目前所發(fā)生的新技術(shù)變化（在儲能電池中，以CCS替代線束）亦是從0到1過程，目前派能，科士達，瑞浦，寧德等均在導(dǎo)入該方案。

【新的方向】近期機構(gòu)摸排的企業(yè)及方向：寧德時代PCS和集成合作商：X等；華為電芯供應(yīng)商：D等；CCS替代傳統(tǒng)線束：W,Y等。

原標題：儲能新思考