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美國(guó)市場(chǎng)已無(wú)法要挾中國(guó)光伏

今年8月份，“58號(hào)文”執(zhí)行前兩周突擊審批的10萬(wàn)噸多晶硅加工貿(mào)易進(jìn)口申請(qǐng)終于陸續(xù)執(zhí)行完畢，歷經(jīng)坎坷的貿(mào)易救濟(jì)也總算發(fā)揮了效力。受此影響，8月份我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅總量創(chuàng)出歷史新低，其中按加工貿(mào)易方式進(jìn)口環(huán)比大幅減少。而這也正是REC總裁此時(shí)要以中美光伏之爭(zhēng)能否化解為要挾，欲迫使中國(guó)放棄多晶硅貿(mào)易救濟(jì)措施的原因所在。

但遺憾的是，時(shí)過(guò)境遷，如今已愈發(fā)強(qiáng)大，且飽受貿(mào)易壁壘之挫的中國(guó)光伏學(xué)會(huì)了“不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里”。

“美國(guó)市場(chǎng)對(duì)中國(guó)光伏來(lái)說(shuō)，真的已不那么重要。一方面是占比不大，其份額已被國(guó)內(nèi)及日本、印度等新興市場(chǎng)所替代；另一方面，僅2015年上半年，中國(guó)企業(yè)通過(guò)海外基地出口美國(guó)的光伏產(chǎn)品便超過(guò)1.5吉瓦，而‘雙反’前，正常全年的對(duì)美出貨量也不過(guò)3吉瓦左右。”某光伏企業(yè)相關(guān)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“特別是國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用市場(chǎng)的崛起，令中國(guó)光伏有了底氣，而價(jià)廉物美的中國(guó)光伏產(chǎn)品走到世界各地都極具競(jìng)爭(zhēng)力”。

在REC想象中的談判桌前，本應(yīng)坐著中美雙方電池、組件廠商，以及中美雙方多晶硅廠商等四方代表。借著習(xí)近平主席訪美的契機(jī)，REC希望說(shuō)服美國(guó)電池、組件廠商放棄“雙反”庇護(hù)；說(shuō)服中國(guó)電池、組件廠商放棄他們已建成或在建的海外基地，按照一種類似中歐光伏“價(jià)格承諾”，卻仍然苛刻的方式將產(chǎn)品出口到如今已不那么重要的美國(guó)市場(chǎng)；以及逼迫中國(guó)多晶硅廠商放棄貿(mào)易救濟(jì)，放任美國(guó)多晶硅毫無(wú)限制地對(duì)華傾銷，從而成為化解中美光伏貿(mào)易摩擦談判的最大贏家。

顯然，REC的算盤打錯(cuò)了。如今，在其想象中談判桌前的四方代表缺席了三方，甚至連唯一有可能與REC利益一致的中國(guó)電池、組件廠商，也對(duì)此毫無(wú)興趣。“這樣的談判，對(duì)于目前毛利達(dá)到兩位數(shù)的中國(guó)電池、組件廠商來(lái)說(shuō)，至多算是‘錦上添花’，而對(duì)受持續(xù)低價(jià)壓制，進(jìn)入全面虧損且扭虧無(wú)望的中國(guó)多晶產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，卻無(wú)異于‘火上澆油’。”中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)分析師劉晶對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

劉晶認(rèn)為，“在已躍升為全球光伏第一大市場(chǎng)的基礎(chǔ)上，只有壯大作為光伏原料的多晶硅產(chǎn)業(yè)，中國(guó)才真正稱得上光伏制造大國(guó)，徹底走出了光伏發(fā)展‘兩頭在外’的被動(dòng)局面。而反之，在歐美失去了光伏制造競(jìng)爭(zhēng)力后，其龐大的多晶硅產(chǎn)能只能寄望于一個(gè)出路，那便是中國(guó)光伏”。

光伏原料總體供應(yīng)充足

在是否解決中美光伏貿(mào)易的問題上，如今的中國(guó)十分從容。而考慮到光伏的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，中國(guó)也絕不愿被“釜底抽薪”，受制于海外多晶硅。

REC總裁難道真的不清楚自身處境嗎？或許是認(rèn)識(shí)到理想的不切實(shí)際，他才會(huì)“著急”地說(shuō)，“雖然中國(guó)的多晶硅生產(chǎn)商一直宣揚(yáng)他們的成本低廉，但是他們的產(chǎn)量連本國(guó)多晶硅需求的一半都滿足不了。如果他們想擴(kuò)大產(chǎn)能，做到全球領(lǐng)先，對(duì)多晶硅的需求還會(huì)更大。我實(shí)在是想不通他們?yōu)槭裁床辉敢忾_放多晶硅進(jìn)口”。

就此，一組數(shù)據(jù)便足以將之反駁。首先，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口多晶硅2.1萬(wàn)噸，自其他國(guó)家地區(qū)進(jìn)口8.1萬(wàn)噸，合計(jì)10.2萬(wàn)噸，而當(dāng)年中國(guó)多晶硅自產(chǎn)量為13.6萬(wàn)噸；其次，根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)晶體硅光伏產(chǎn)品產(chǎn)量為35吉瓦，耗用多晶硅17.5萬(wàn)噸。也就是說(shuō)，在2014年中國(guó)自產(chǎn)及進(jìn)口多晶硅總量共計(jì)23.8萬(wàn)噸，抵消17.5完噸后，余有高達(dá)6.3萬(wàn)噸多晶硅以硅片等原料的方式出口。而以自產(chǎn)13.6萬(wàn)噸多晶硅，對(duì)應(yīng)17.5完噸的需求，中國(guó)多晶硅自給率則高達(dá)77.7%，即從用料角度出發(fā)，彼時(shí)僅完成全年進(jìn)口量（10.2萬(wàn)噸）的一半便已足夠。

看來(lái)，中國(guó)光伏不但已不在乎美國(guó)市場(chǎng)，更已無(wú)需依賴美國(guó)多晶硅。

馬海天向記者介紹，“從進(jìn)口情況看，美國(guó)多晶硅進(jìn)口的減少有韓國(guó)的增加彌補(bǔ)，且東南亞地區(qū)有新的多晶硅產(chǎn)能釋放，歐洲及其他地區(qū)對(duì)中國(guó)的出口也是穩(wěn)定的。所以，總體上，國(guó)外的多晶硅對(duì)中國(guó)市場(chǎng)是高度依賴的”。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)編制的報(bào)告顯示，盡管今年8月份，我國(guó)自美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅總量創(chuàng)出了歷史新低，環(huán)比大幅下降65.2%，不到正常時(shí)候進(jìn)口量的10%。“但8月份我國(guó)多晶硅總進(jìn)口量仍高達(dá)8561噸，其雖較加工貿(mào)易進(jìn)口大行其道時(shí)的萬(wàn)噸級(jí)略有縮減，但這個(gè)量也已達(dá)到了以往正常進(jìn)口月份的均值。”劉晶稱。

在進(jìn)口量無(wú)明顯減少的同時(shí)，多晶硅月進(jìn)口均價(jià)再創(chuàng)歷史新低，降至16.40美元/公斤，進(jìn)口的量?jī)r(jià)雙重壓制，導(dǎo)致國(guó)內(nèi)多晶硅廠商庫(kù)存高企，國(guó)內(nèi)價(jià)格一路下滑幾近跌破成本線，生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)舉步維艱。

而在進(jìn)口之外，即便生存狀況欠佳，今年上半年，我國(guó)多晶硅企業(yè)仍然完成了7.78萬(wàn)噸多晶硅產(chǎn)量，7月份-8月份仍然完成產(chǎn)量2.81萬(wàn)噸，每月保持1.4萬(wàn)噸水平。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)預(yù)計(jì)，2015年中國(guó)多晶硅產(chǎn)量將超過(guò)16萬(wàn)噸。而按照中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)的估計(jì)，2015年中國(guó)光伏電池組件產(chǎn)量不會(huì)超過(guò)38吉瓦。

劉晶就此分析，“中國(guó)多晶硅16萬(wàn)噸的產(chǎn)量可提供32吉瓦光伏產(chǎn)品的原料，照此計(jì)算，原料自給率將提高到84%以上，加上上半年已經(jīng)有的6萬(wàn)噸進(jìn)口量，和下半年預(yù)計(jì)中的5萬(wàn)噸進(jìn)口量，中國(guó)市場(chǎng)多晶硅供應(yīng)將超過(guò)需求達(dá)8萬(wàn)噸，這些產(chǎn)量還需要以硅片等方式再出口”。