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內(nèi)蒙古宣布取消優(yōu)惠電價的通知，近來在光伏圈一石激起千層浪。

業(yè)內(nèi)之所以對此尤為敏感，一方面源于光伏產(chǎn)業(yè)鏈上硅料和硅片環(huán)節(jié)的電耗較高，電價政策變化必然帶來生產(chǎn)成本浮動，而主要的光伏企業(yè)均在內(nèi)蒙古有產(chǎn)能布局，涉及面廣。

另一方面，在內(nèi)蒙古之前，云南曾在今年4月取消隆基綠能享有的優(yōu)惠電價政策。無論云南、內(nèi)蒙古，都是清潔能源大省，憑借極具競爭力的電價優(yōu)勢吸引光伏企業(yè)落戶。之后是否會有更多省份跟進調(diào)整電價優(yōu)惠?

01 取消優(yōu)惠電價，是大勢所趨

先從內(nèi)蒙古的政策變動說起。內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委9月1日發(fā)布取消優(yōu)惠電價政策的通知，提出為嚴(yán)格落實國家發(fā)改委清理取消不合理優(yōu)惠電價政策要求，做好審計署2021年節(jié)能減排審計發(fā)現(xiàn)問題和第二輪中央環(huán)保督察反饋問題整改工作，取消蒙西電網(wǎng)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策、蒙東電網(wǎng)大工業(yè)用電倒階梯輸配電價政策。優(yōu)惠電價取消后，嚴(yán)格按照國家、自治區(qū)現(xiàn)行電價政策執(zhí)行。該《通知》發(fā)布即執(zhí)行。

數(shù)天后，內(nèi)蒙古自治區(qū)發(fā)改委公布政策解讀，就上述舉措的背景和影響進一步說明。

其中提到，“為保障政策出臺平穩(wěn)過渡，我委聘請第三方評估機構(gòu)開展了政策調(diào)整的影響評估。評估結(jié)果顯示，取消優(yōu)惠電價政策對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營影響非常小。從對用電量不同的企業(yè)影響看，用電量較小的企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營基本不受影響;用電量較大的企業(yè)，對企業(yè)的生產(chǎn)成本提升有限，不會影響企業(yè)持續(xù)盈利。同時，取消優(yōu)惠電價政策，將進一步倒逼企業(yè)節(jié)約用電，提升技術(shù)競爭力，促進企業(yè)節(jié)約資源和保護環(huán)境，有效推進碳達峰、碳中和。”

應(yīng)該說，取消優(yōu)惠電價，是大勢所趨。國家發(fā)改委2018年6月出臺的《關(guān)于創(chuàng)新和完善促進綠色發(fā)展價格機制的意見》明確，要“全面清理取消對高耗能行業(yè)的優(yōu)待類電價以及其他各種不合理價格優(yōu)惠政策”，要求各地清理取消自行制定的優(yōu)惠電價政策。

針對電解鋁等高耗能行業(yè)，內(nèi)蒙古自2021年2月起已全面取消優(yōu)待類電價。

據(jù)內(nèi)蒙古日報，內(nèi)蒙古社科聯(lián)研究員朱曉俊彼時對此分析稱，“從歷史上看，現(xiàn)有的針對高耗能企業(yè)的電價政策是在內(nèi)蒙古自治區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展時期制定的，是經(jīng)濟高速發(fā)展時期的產(chǎn)物，因為能源是內(nèi)蒙古的優(yōu)勢，要通過資源利用來加快經(jīng)濟發(fā)展腳步，因此給予這些企業(yè)相對優(yōu)惠的政策，這一政策客觀上促進了高耗能企業(yè)發(fā)展。”朱曉俊稱，從高速發(fā)展階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，要落實新的發(fā)展理念，“內(nèi)蒙古自治區(qū)產(chǎn)業(yè)特點上來看，高耗能產(chǎn)業(yè)占整個經(jīng)濟比重較大，要調(diào)整結(jié)構(gòu)就必須要和節(jié)能減排結(jié)合起來，必須淘汰落后產(chǎn)能，要引導(dǎo)限制類高耗能企業(yè)技術(shù)裝備優(yōu)化升級，適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展的需要。”

2017年，內(nèi)蒙古對蒙西地區(qū)進入《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄(2016版)》的稀土新材料、硅材料、石墨新材料、納米新材料等企業(yè)用電出臺戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價政策。

據(jù)中國能源報報道，此前列入內(nèi)蒙古戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)名錄的企業(yè)，其用電量的近65%通過新能源競價交易(電價為0.0557元/千瓦時)完成，剩余的35%用電量按0.3112元/千瓦時與火電交易，均價為0.26元/千瓦時。與約0.4元/千瓦時的蒙西電網(wǎng)代理購售電平均到戶價格相比，0.26元/千瓦時的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)目標(biāo)交易到戶電價無疑是巨大的成本優(yōu)勢。

中國能源研究會配售電中心副主任吳俊宏認為，在目前電力市場化改革愈加成熟、經(jīng)營性用戶電量被要求全部進入市場的背景下，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠電價與電力市場化改革存在“雙軌制”矛盾，不利于電力市場建設(shè)。

中國新能源電力投融資聯(lián)盟秘書長彭澎向澎湃新聞表示，“其他省份的優(yōu)惠電價是否會取消，取決于當(dāng)?shù)氐碾娏κ袌龌那闆r。我們認為大概率會逐步取消，根本原因是自2015年電改以來，電價經(jīng)歷六年的下降周期后，現(xiàn)在已經(jīng)進入上漲周期了。”電價上漲不僅僅是煤價過高導(dǎo)致的，“即便是煤價將來回落，電價也無法等比例回落到原來的低電價時代。”

新能源電力投融資聯(lián)盟研究組分析認為，之前是“煤電+水電+少量核電”為整個社會供電，現(xiàn)在要在保有原來系統(tǒng)的同時，再打造一套“風(fēng)+光+儲能”的電源來為整個社會供電，整體成本上升是必然的。只有在實現(xiàn)“風(fēng)+光+儲能”的穩(wěn)定供電成本低于“煤+水+核”的時候，社會的電力成本才能形成拐點向下。

02 大多數(shù)硅料、硅片企業(yè)受影響有限

沒了優(yōu)惠電價，對內(nèi)蒙古的光伏制造企業(yè)成本影響有多大?

集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)分析稱，近年來，內(nèi)蒙古、云南、新疆等地因電力資源豐富，在產(chǎn)業(yè)配套與優(yōu)惠電價政策的吸引下，眾多高能耗產(chǎn)業(yè)落地，特別是光伏企業(yè)能耗需求較大的硅料、硅片環(huán)節(jié);目前硅料/硅片/電池/組件生產(chǎn)成本中電費占比分別約30% /25%(非硅)/小于5%/小于5%，由此可見電價優(yōu)惠取消影響較大的為硅料及硅片環(huán)節(jié)。到2022年年底，內(nèi)蒙古多晶硅產(chǎn)能預(yù)計可達到22.1萬噸，硅片產(chǎn)能將達到158.5GW，約占全國硅片總產(chǎn)能的30.5%。該機構(gòu)認為，大多數(shù)硅料、硅片在產(chǎn)企業(yè)受內(nèi)蒙古取消優(yōu)惠電價的影響有限。

一位業(yè)內(nèi)人士對澎湃新聞?wù)f，考慮到硅料正處于景氣周期，價格位于近十年來的最高點，與其豐厚的毛利率相比，目前的硅料對電價上浮并不敏感。但對硅片拉晶制造來說，影響稍大些。也有光伏行業(yè)人士表達擔(dān)憂，恐產(chǎn)業(yè)鏈堅挺的高價受此支撐更難降溫。

長江電新認為，蒙西取消優(yōu)惠后新電價如何執(zhí)行要等待新文件細則。根據(jù)2021年光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，多晶硅/拉棒/切片環(huán)節(jié)電耗分別為63 kWh/kg-Si，23.9 kWh/kg-Si，7.1萬kWh/百萬片。結(jié)合其他行業(yè)數(shù)據(jù)測算，每萬噸硅料影響利潤0.5-0.8億元左右，每10GW硅片影響利潤0.6-0.9億元左右。具體到企業(yè)上，領(lǐng)先企業(yè)利潤影響小于行業(yè)，以2023年利潤基數(shù)測算，影響均小于4%;且在建產(chǎn)能電價已有充分溝通，基本無影響。

彭澎對澎湃新聞稱，建立新型電力市場的大趨勢不可逆，“對于新能源制造端的用電企業(yè)來說，與其指望政府優(yōu)惠電價，不如在電力市場中找合適的電源簽長期協(xié)議，來鎖定未來的用電成本。”

原標(biāo)題：內(nèi)蒙取消優(yōu)惠電價，光伏企業(yè)影響有多大