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能源大國(guó)分兩種：舊能源大國(guó)和新能源大國(guó)。
舊能源指的是：石油、煤炭、天然氣等化石能源。
在這個(gè)領(lǐng)域，儲(chǔ)量為王。因此很遺憾，“貧油、少氣、相對(duì)富煤”的中國(guó)，并不具備成為“大國(guó)”的潛力。
我們?cè)鴮?xiě)過(guò)一個(gè)形象的比喻：如果沙特的油田是一塊完整的盤(pán)子，那么中國(guó)油田就是把盤(pán)子扔在地上摔個(gè)粉碎，再東踢一腳西踢一腳，然后直接踩進(jìn)石頭縫里。
拿石油貿(mào)易來(lái)說(shuō)，中國(guó)一直在“冤大頭”和“抄底王”兩個(gè)身份間反復(fù)橫跳：
冤大頭——2018年，由于原油價(jià)格急轉(zhuǎn)之下，中國(guó)最大的原油進(jìn)口公司聯(lián)合石化在一波對(duì)沖貿(mào)易里，虧損了至少7億多美元；
抄底——在出現(xiàn)奇葩“負(fù)油價(jià)”的2020年，中國(guó)“抄底”戰(zhàn)術(shù)又大獲成功：3、4月份填滿了陸地油庫(kù)后，還有7300萬(wàn)桶油在海邊等待上岸——坐看國(guó)際油價(jià)持續(xù)回升。
然而，無(wú)論怎樣變換策略，天然儲(chǔ)量的匱乏從根本上決定了我國(guó)石油依賴進(jìn)口的現(xiàn)狀，在能源的輸出鏈條里，我們似乎只能居于下游弱勢(shì)地位。
直到“雙碳”和伴生的新一輪能源革命，中國(guó)能源終于“翻身把歌唱”。
新能源里有“新煤炭”和“新石油”：
新煤炭：風(fēng)能、太陽(yáng)能；
新石油：氫能、鋰電池。
風(fēng)、光、鋰、氫，它們終將淘汰掉舊的化石能源——在新體系里，中國(guó)正在崛起成為能源大國(guó)。
01 出口，“開(kāi)采權(quán)”
新煤炭——風(fēng)能和太陽(yáng)能，是新能源體系中的兩大支柱：
它們產(chǎn)生的綠色電力既環(huán)保、也很忙——一邊要被拿來(lái)電解水制氫，一邊要被拿去為鋰電池充電。
風(fēng)、光都屬于可再生自然資源，但本身很難被搬來(lái)搬去，發(fā)出的電力也不適合跨國(guó)輸送——就好比歐洲再怎么缺電，也只能到處買煤，而不是隔著大西洋從美國(guó)進(jìn)口電力。
那么，全世界都要靠老天爺賞飯吃的領(lǐng)域，中國(guó)的“崛起”從何而來(lái)？
這要從新、舊兩個(gè)能源時(shí)代不同的“崛起邏輯”說(shuō)起。
在以石油、煤炭等化石能源為主的舊能源時(shí)代，合格的能源輸出大國(guó)需要具備以下兩個(gè)條件：
一是儲(chǔ)量，比如沙特一類的中東大戶，找塊地一鋤頭下去都能飆出油來(lái)；
二是技術(shù)，美國(guó)在2019年超越沙特，榮升第一大石油出口國(guó)，靠的就是先進(jìn)的頁(yè)巖油開(kāi)采技術(shù)和強(qiáng)化采油技術(shù)，從地底的巖石縫里鉆出了油，大大提升了石油采收率。
而到了新能源時(shí)代——要將看不見(jiàn)摸不著的風(fēng)能和太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化成電力，是一個(gè)純純的“技術(shù)活”。
這里的技術(shù)，指的是風(fēng)電機(jī)組、光伏電板等新能源裝備的研發(fā)和制造技術(shù)。
這些裝備，好比是挖煤的十字鎬、掘油的磕頭機(jī)，有了它們，才有新能源的“開(kāi)采權(quán)”。
擁有大量裝備，還能對(duì)外大量輸出裝備和技術(shù)的國(guó)家，自然就能成為新能源的輸出大國(guó)。
中國(guó)，剛好符合條件。
02 內(nèi)卷，雙刃劍
新能源領(lǐng)域的分工很明確：“新煤炭”風(fēng)和光負(fù)責(zé)發(fā)電；“新石油”鋰和氫負(fù)責(zé)用電和儲(chǔ)能。
因此光伏和風(fēng)電裝備，在新能源里就相當(dāng)于“基建”般的存在——
我們先來(lái)看看，中國(guó)在光伏和風(fēng)電上，已經(jīng)具備了哪些優(yōu)勢(shì)：
光伏——
2021年，全球光伏+風(fēng)電總裝機(jī)量268.6GW，中國(guó)獨(dú)占35%。
在光伏領(lǐng)域，中國(guó)裝機(jī)總量54.9GW，是全球前十平均水平的18倍；
行業(yè)里12家中國(guó)企業(yè)合計(jì)出貨140GW，拿下全球超過(guò)2/3的市場(chǎng)份額。而如隆基這樣的頭部公司，產(chǎn)品外銷率超過(guò)96%。
總結(jié)一下：中國(guó)已經(jīng)是出口光伏“開(kāi)采權(quán)”的絕對(duì)大國(guó)。
再看風(fēng)電領(lǐng)域，事情變得更有意思起來(lái)——
2021年，全球排名前十的風(fēng)電企業(yè)，中國(guó)占了其中六個(gè)席位。這六家公司僅憑中國(guó)本土的海陸風(fēng)電裝機(jī)量，就拿下全球54%的市場(chǎng)占有率。
在出海方面，越南能擠進(jìn)全球裝機(jī)量排行前三，也全靠中國(guó)風(fēng)電企業(yè)“大力扶持”。
不過(guò)，即使在出口總量比2020年暴增近3倍的情況下，拿下國(guó)內(nèi)77%市場(chǎng)的前六名本土企業(yè)，海外市占率加起來(lái)依然不足10%。
比起光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)轉(zhuǎn)炮口全力對(duì)外輸出之勢(shì)，本土風(fēng)電企業(yè)們更像是用水槍朝外滋了兩下，然后轉(zhuǎn)身端起加特林繼續(xù)對(duì)內(nèi)沖鋒。
但立方知造局認(rèn)為：未來(lái)中國(guó)風(fēng)電帶上真槍實(shí)彈涌向海外的動(dòng)作，將成為常態(tài)。
縱觀中國(guó)新能源的生長(zhǎng)路徑和出海旅途，賽道里的大多數(shù)企業(yè)并沒(méi)有全盤(pán)精打細(xì)算的野心家式策劃——由于中國(guó)市場(chǎng)本身的龐大體量，本土新能源企業(yè)難免會(huì)沉溺在“快樂(lè)老家”野蠻生長(zhǎng)，對(duì)外擴(kuò)張的步伐不免有些緩慢。
這時(shí)，曾以政策打開(kāi)風(fēng)口的“看不見(jiàn)的手”，又抄起胡蘿卜和大棒，驅(qū)策他們轉(zhuǎn)向。
仍然以風(fēng)電為例：
無(wú)論是國(guó)內(nèi)建設(shè)還是出口海外，本土的生產(chǎn)制造能力，都是關(guān)鍵要素。
中國(guó)早期的風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)里幾乎都是從丹麥和德國(guó)進(jìn)口的風(fēng)電裝備，上世紀(jì)80年代后，中國(guó)最早一批本土風(fēng)電陸續(xù)出現(xiàn)，經(jīng)過(guò)一番“訂單換技術(shù)”的基本操作，最終也只完成了風(fēng)機(jī)塔筒的國(guó)產(chǎn)替代。
直到2005年，中國(guó)風(fēng)電裝備的國(guó)產(chǎn)化率也只有25%左右。
而當(dāng)年新發(fā)布的《可再生能源法》直接將國(guó)產(chǎn)化率的要求拉到70%以上，否則風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)。
斷崖式的一刀切政策并沒(méi)有嚇退國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)，因?yàn)?ldquo;胡蘿卜”太過(guò)誘人——
從2003年開(kāi)始，風(fēng)電就以高出煤電1~2倍的價(jià)格上網(wǎng)。而提高國(guó)產(chǎn)率一方面是為了應(yīng)對(duì)政策，另一方面也可以降低裝備的制造成本。
回顧中國(guó)風(fēng)電裝備出口的兩次浪潮，也與政策風(fēng)向的轉(zhuǎn)變有著直接關(guān)系：
2011年和2019年開(kāi)始的兩次出海浪潮都與政策相關(guān)
2011年，中國(guó)風(fēng)電機(jī)組的出口量暴漲近20倍，原因是國(guó)內(nèi)多年的搶裝機(jī)潮里事故頻發(fā)，且棄風(fēng)率最高飆升到17%，相當(dāng)于每6度電就有1度沒(méi)處使用——風(fēng)電場(chǎng)審批隨之收緊，裝機(jī)量增速一度跌到-30%。
一些本土風(fēng)電企業(yè)開(kāi)始將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到國(guó)外：
比如金風(fēng)科技在2011年出口124套機(jī)組，數(shù)量國(guó)內(nèi)第一；遠(yuǎn)景科技則推出智慧風(fēng)場(chǎng)管理平臺(tái)，尋找“軟件定義風(fēng)機(jī)”的第二曲線。
這些企業(yè)通過(guò)自研與創(chuàng)新，加上中國(guó)強(qiáng)大的制造實(shí)力，很快在海外市場(chǎng)占有了一席之地，并且挺過(guò)一輪危機(jī)。
落后的產(chǎn)能被無(wú)情淘汰：當(dāng)時(shí)以20.8%的本土市占率排名第一的華銳風(fēng)電，由于核心技術(shù)多為“海外代購(gòu)”，產(chǎn)品并不具備足夠的競(jìng)爭(zhēng)力，2011年僅出口風(fēng)機(jī)6套，加上錯(cuò)判了國(guó)內(nèi)形勢(shì)，仍在持續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能。最終被摘牌退市。
新一輪出海潮同樣來(lái)自于“大棒”的壓力：
2019年，風(fēng)電開(kāi)始了比誰(shuí)價(jià)更低的“競(jìng)價(jià)上網(wǎng)”，并且不再享受國(guó)家補(bǔ)貼；2021年政策持續(xù)退坡，新投建的陸上風(fēng)電將全面實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)。
而風(fēng)電裝備國(guó)產(chǎn)化的提速，讓企業(yè)走進(jìn)了價(jià)格戰(zhàn)的泥潭——
根據(jù)立方知造局拿到的獨(dú)家數(shù)據(jù)：2020年，遠(yuǎn)景科技一款葉片直徑156米、發(fā)電量3.0MW的陸上風(fēng)機(jī)，每千瓦的平均成本大約在2000元以上；
到了2021年，一款直徑182米、發(fā)電量6.25MW——更大更強(qiáng)的產(chǎn)品，成本卻大幅降低，每千瓦平均成本可能不到1200元。
風(fēng)電領(lǐng)域的極度“內(nèi)卷”并非個(gè)例，回看中國(guó)新能源的其他領(lǐng)域，比如光伏和鋰電，都是在“看不見(jiàn)的手”的政策指引下，一步步走完了規(guī)模擴(kuò)張和國(guó)產(chǎn)替代。
隨之而來(lái)的價(jià)格戰(zhàn)，也正在被“大棒”催逼下的出海動(dòng)作消解。
價(jià)格戰(zhàn)之所以被詬病，并不是因?yàn)?ldquo;低價(jià)”，而是伴生的“低質(zhì)”——但中國(guó)新能源企業(yè)則利用出海走出了另一條路徑：
只有和國(guó)外企業(yè)在同一個(gè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，才能擺脫“降質(zhì)降價(jià)”的內(nèi)卷，轉(zhuǎn)而成為“高質(zhì)低價(jià)”的代言人。
這也正是中國(guó)新能源崛起的內(nèi)涵所在：將平價(jià)的綠色電力“開(kāi)采權(quán)”帶向世界。
03 大國(guó)真正崛起，還差一步之遙
一個(gè)國(guó)家能夠成為能源大國(guó)，固然與政府對(duì)于能源的重視程度和提速手段緊密相關(guān)，但能否將巨大的市場(chǎng)和紅利轉(zhuǎn)化為成果，也得看企業(yè)自身給不給力。
在聊新能源崛起之前，老規(guī)矩，我們先回看舊能源時(shí)代的巨頭是怎樣煉成的——
拿國(guó)際能源巨頭殼牌來(lái)說(shuō)，抓住“舊能源”大熱的石油賽道、作為中間商大做買賣，是其在石油能源時(shí)代發(fā)家的第一步。
目前，據(jù)立方知造局了解，殼牌的石油業(yè)務(wù)板塊包括：
上游掌握油氣勘探的渠道、開(kāi)采項(xiàng)目的裝備和技術(shù)；
下游在全球搭建儲(chǔ)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，并在全球開(kāi)設(shè)加油站。
一系列在產(chǎn)業(yè)鏈上大刀闊斧的延展和擴(kuò)張動(dòng)作，才是殼牌成為“巨頭”的關(guān)鍵。
而荷蘭憑借殼牌搭建的能源體系，在本土石油資源并不富裕的情況下，也躋身到“舊能源大國(guó)”的行列中。
舊能源巨頭殼牌也在積極布局新能源換電站 圖源：殼牌中國(guó)官方微博
換到新能源領(lǐng)域：中國(guó)目前已經(jīng)成為光伏、風(fēng)電等裝備的生產(chǎn)大國(guó)，但僅僅在制造端有主導(dǎo)地位仍然是不足夠的。
必須搭建出如舊能源巨頭擁有的完整體系，才是新能源企業(yè)應(yīng)有的終極發(fā)展目標(biāo)——
中國(guó)能否真正成為能源大國(guó)，還有這一步之遙等待跨越。
目前，中國(guó)能源企業(yè)正在向全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行布局：
在鋰電行業(yè)：寧德時(shí)代上游投鋰礦，下游搞換電；而本就有汽車業(yè)務(wù)的比亞迪，也圍繞鋰電車進(jìn)行汽車半導(dǎo)體、電機(jī)等技術(shù)的研發(fā)。
在光伏行業(yè)：核心材料單晶硅上，全球8成市場(chǎng)份額被隆基和雙環(huán)掌握；而如隆基和陽(yáng)光電源等光伏巨頭，也逐漸將氫能和儲(chǔ)能作為第二增長(zhǎng)曲線。
不過(guò)立方知造局認(rèn)為：未來(lái)最有可能搭建起中國(guó)新能源體系的公司，還是在風(fēng)電領(lǐng)域。
中國(guó)一批風(fēng)電企業(yè)已經(jīng)抓住了不只能源領(lǐng)域、也是當(dāng)前整個(gè)制造業(yè)時(shí)代的命門(mén)——數(shù)智化轉(zhuǎn)型。
對(duì)于中國(guó)市場(chǎng)里排名前六的風(fēng)電巨頭來(lái)說(shuō)，在賴以發(fā)家的風(fēng)機(jī)上，研發(fā)制造已不再是業(yè)務(wù)的全部重心，取而代之的是“智慧風(fēng)電”解決方案。
比如金風(fēng)科技，就基于大數(shù)據(jù)和云計(jì)算等互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，覆蓋海陸風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目的前期規(guī)劃、測(cè)風(fēng)到后期的運(yùn)維管理等各個(gè)環(huán)節(jié)。
這就相當(dāng)于化石能源里，為上游的探礦和挖礦建立標(biāo)準(zhǔn)化的體系。
而在能源的下游應(yīng)用環(huán)節(jié)，比起舊能源玩家，直接從新能源起步的選手要更具優(yōu)勢(shì)。
拿石油來(lái)說(shuō)：原油被開(kāi)采出來(lái)后，還需要經(jīng)過(guò)煉化、運(yùn)輸、建加油站等一系列操作，才能被消費(fèi)者使用。
因此包括殼牌在內(nèi)，許多化石能源巨頭一邊努力進(jìn)入新能源賽道，另一邊還得進(jìn)行“電氣化”轉(zhuǎn)型——
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，就是減少賣“礦”的比例，增加直接賣電的業(yè)務(wù)。
而新能源企業(yè)想進(jìn)入下游就要簡(jiǎn)單許多：
在發(fā)電場(chǎng)建完后，自家裝備生產(chǎn)的電力就能立刻并入電網(wǎng)，直接輸往工廠、家庭、鋰電車等消費(fèi)場(chǎng)景。
頂層政策也適時(shí)給出另一波紅利：
“十四五”后，中國(guó)智慧城市、智慧工廠、智慧樓宇、智能汽車的標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)和應(yīng)用試點(diǎn)明顯加速，大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和5G技術(shù)是將它們串聯(lián)起來(lái)的一條明線。
另一條隱形的暗線，是“智慧電網(wǎng)”。
電網(wǎng)是能源企業(yè)的下游，原本能源公司很難觸及到終端用電領(lǐng)域，但智慧電網(wǎng)帶來(lái)了以數(shù)字化進(jìn)行能源管理的新機(jī)會(huì)——
相比舊能源巨頭，新能源企業(yè)因?yàn)樘^(guò)了轉(zhuǎn)型環(huán)節(jié)而更具優(yōu)勢(shì)。
在金風(fēng)、遠(yuǎn)景、明陽(yáng)、運(yùn)達(dá)等風(fēng)電企業(yè)的布局中，無(wú)一例外都有與智慧電網(wǎng)相關(guān)的業(yè)務(wù)展開(kāi)，并且將光伏、氫能、鋰電等橫向業(yè)務(wù)納入其中。
基于智慧電網(wǎng)，城市、工廠、樓宇、出行等多種場(chǎng)景，也能夠以能源為主線進(jìn)行數(shù)字化改造以及智能管理。
在遠(yuǎn)景鄂爾多斯零碳產(chǎn)業(yè)園中，使用綠色電力只是基礎(chǔ)，更重要的是將能源、交通、化工三個(gè)領(lǐng)域在同一套電力體系下結(jié)合，在實(shí)踐中形成能夠推廣到更多領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)體系。
本土風(fēng)電企業(yè)各自的數(shù)智化體系，正在通過(guò)中國(guó)新能源裝備的出海走向世界——當(dāng)這些企業(yè)的體系遍及全球，并成為新能源革命中的主導(dǎo)力量時(shí)，中國(guó)必將成為真正的能源大國(guó)。
原標(biāo)題：卡在這一步，中國(guó)到底能不能做能源大國(guó)
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