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本周電力設(shè)備與新能源版塊上漲10.55%。光伏發(fā)電指數(shù)上漲11.75%,風(fēng)力發(fā)電指數(shù)上漲14.20%,核能核電指數(shù)上漲18.38%。股價(jià)漲幅前五分別是科泰電源、榮信股份、協(xié)鑫集成、動(dòng)力源、中能電氣,跌幅前五分別是炬華科技、晶盛機(jī)電、明家科技、宏發(fā)股份、正泰電器。

行業(yè)層面：

光伏“十三五”裝機(jī)目標(biāo)明確上調(diào)50%:2020年光伏發(fā)電視模目標(biāo)已明確從之前的1億千瓦上調(diào)50%到1.5億千瓦,“十三五”期間將加快推進(jìn)中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電和西部地區(qū)光伏電站規(guī)?；l(fā)展,推進(jìn)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)帶及重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)區(qū)高比例光伏應(yīng)用、光伏發(fā)電綜合利用基地、光伏扶貧、高比例可再生能源示范區(qū)、大型光伏發(fā)電基地、光伏發(fā)電綜合治理與“領(lǐng)跑者計(jì)劃”等六大重點(diǎn)工程。風(fēng)電“十三五”重點(diǎn)解決棄風(fēng)限電:風(fēng)電“十三五”規(guī)劃重在政策調(diào)整,淡化裝機(jī)目標(biāo),重點(diǎn)解決“棄風(fēng)限電”問(wèn)題。

積極發(fā)展四大領(lǐng)域,即不限電地區(qū)上不封頂、技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的成本下降、簡(jiǎn)化風(fēng)電項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入、電改落地帶來(lái)的風(fēng)電運(yùn)行環(huán)境的改善。2017年競(jìng)爭(zhēng)領(lǐng)域價(jià)格基本放開(kāi),明確能源等六大價(jià)改方向:國(guó)務(wù)院下發(fā)《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于推進(jìn)價(jià)格機(jī)制改革的若干意見(jiàn)》,到2017年競(jìng)爭(zhēng)性領(lǐng)域和環(huán)節(jié)價(jià)格基本放開(kāi),政府定價(jià)范圍主要限定在重要公用事業(yè)、公益性服務(wù)、網(wǎng)絡(luò)型自然壟斷環(huán)節(jié)。

意見(jiàn)明確了6大重點(diǎn)領(lǐng)域價(jià)格改革方向,包括完善農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格形成機(jī)制,加快推進(jìn)能源價(jià)格市場(chǎng)化,完善環(huán)境服務(wù)價(jià)格政策,理順醫(yī)療服務(wù)價(jià)格,健全交通運(yùn)輸價(jià)格機(jī)制,創(chuàng)新公用事業(yè)和公益性服務(wù)價(jià)格管理。

公司層面,隆基股份與美國(guó)杜邦公司簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議:雙方將在提高太陽(yáng)能電池和組件的效率和可靠性等相關(guān)領(lǐng)域展開(kāi)技術(shù)合作。中環(huán)股份簽署張家口戰(zhàn)略合作協(xié)議:公司將在張家口建設(shè)環(huán)境友好型生態(tài)光伏電站,總體規(guī)模不低于2GW。

陽(yáng)光電源三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)增100%-120%:公司預(yù)計(jì)前三季度業(yè)績(jī)盈利24800萬(wàn)元-27300萬(wàn)元,增長(zhǎng)100%-120%,提升主要原因是光伏電站系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)按完工進(jìn)度確認(rèn)收入。

投資策略與建議：

受益于流動(dòng)性加大專(zhuān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好修復(fù),本周大盤(pán)反彈促版塊內(nèi)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)確定企業(yè)股價(jià)抬升。“十三五”光伏裝機(jī)目標(biāo)提高50%,受益于光伏市場(chǎng)全面回暖,建議關(guān)注基本面和估值情況具備明顯優(yōu)勢(shì)的陽(yáng)光電源(300274,買(mǎi)入),其作為子行業(yè)內(nèi)最優(yōu)秀標(biāo)的成長(zhǎng)性得到不斷驗(yàn)證。新一輪電改推進(jìn)以及相關(guān)配套文件出臺(tái)在即,地方配電網(wǎng)最有望受益于售電側(cè)市場(chǎng)的放開(kāi),建議關(guān)注桂東電力(600310,未評(píng)級(jí));國(guó)家電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)相關(guān)配套政策陸續(xù)加快推出,建議關(guān)注受益于未來(lái)物流電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)且具備新能源汽車(chē)租賃運(yùn)營(yíng)資質(zhì)的科泰電源(300153,未評(píng)級(jí))。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

行業(yè)政策推進(jìn)低于預(yù)期;經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型低于預(yù)期 。