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去年，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)電力源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化和多能互補(bǔ)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化實(shí)施路徑，通過(guò)優(yōu)化整合本地電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)、負(fù)荷側(cè)資源，以先進(jìn)技術(shù)突破和體制機(jī)制創(chuàng)新為支撐，探索構(gòu)建源網(wǎng)荷儲(chǔ)高度融合的新型電力系統(tǒng)。儲(chǔ)能成為新型電力系統(tǒng)不可或缺的第四要素。

圖：源網(wǎng)荷儲(chǔ)一體化成為電網(wǎng)發(fā)展方向


圖片來(lái)源：《新型電力系統(tǒng)下儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思考與展望》山東電工電氣,中信建投

國(guó)家大力引導(dǎo)儲(chǔ)能發(fā)展

近年來(lái)國(guó)家或地方推出超過(guò)400項(xiàng)相關(guān)政策來(lái)支持儲(chǔ)能發(fā)展，在強(qiáng)制配儲(chǔ)等政策的核心驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)迎來(lái)高速增長(zhǎng)。從政策端來(lái)看，近年來(lái)國(guó)家對(duì)儲(chǔ)能行業(yè)給予高度重視，并積極引導(dǎo)、支持其發(fā)展，相繼出臺(tái)有關(guān)利好政策。


來(lái)源：中國(guó)儲(chǔ)能網(wǎng)，東吳證券研究所

國(guó)家層面：

2022年3月23日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局發(fā)布《“十四五”新型儲(chǔ)能發(fā)展實(shí)施方案》。該方案提出的目標(biāo)是：到2025年，新型儲(chǔ)能由商業(yè)化初期步入規(guī)模化發(fā)展階段、具備大規(guī)模商業(yè)化應(yīng)用條件；到2030年，新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

地方層面：

2021年-2022年各省份相繼出臺(tái)新能源電站配儲(chǔ)政策，配儲(chǔ)比例在5%至20%不等，其中江蘇、安徽等十個(gè)省份要求新能源電站強(qiáng)制配儲(chǔ)。

國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)招標(biāo)迅猛增長(zhǎng)

2021年中國(guó)新增裝機(jī)為2.5GW/4.6GWh，分別同比+82%/+88%，結(jié)構(gòu)上看大儲(chǔ)占總裝機(jī)的96%。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年上半年儲(chǔ)能公開(kāi)招標(biāo)已超過(guò)20GWh，隨地面光伏需求啟動(dòng)，儲(chǔ)能招標(biāo)和安裝將逐步加速。

我們認(rèn)為2022/2023年地面光伏配儲(chǔ)比例將提升至10%/12.5%，疊加獨(dú)立儲(chǔ)能和風(fēng)電配儲(chǔ)，我們預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)裝機(jī)將分別達(dá)到5.8/14.7GW，對(duì)應(yīng)11.2/31.1GWh。

同時(shí)考慮分布式光伏儲(chǔ)能需求，預(yù)計(jì)到2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)為50.3GW/120.5GWh，2022-2025年CAGR為97.62%/112.53%。

2021年國(guó)內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)中大儲(chǔ)占比超95%


根據(jù)BNEF，2021年全球電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)為10GW/22GWh，分別同比+85.19%/+103.70%；同年中國(guó)新增裝機(jī)為2.5GW/4.6GWh，分別同比+82.08%/+88.49%，從功率看，中國(guó)占全球新增的25%。


來(lái)源：BNEF，CESA，東吳證券研究所

大儲(chǔ)在國(guó)內(nèi)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)中占據(jù)主導(dǎo)地位。區(qū)別于戶用的小功率儲(chǔ)能，應(yīng)用在新能源電站、電網(wǎng)等場(chǎng)景的儲(chǔ)能功率更大。

根據(jù)CESA，2021年我國(guó)集中式新能源+儲(chǔ)能、電源側(cè)、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能占當(dāng)期電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)的96%，大儲(chǔ)在我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)中發(fā)揮著舉足輕重的作用。 

原標(biāo)題：儲(chǔ)能建設(shè)加碼！預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能新增裝機(jī)50.3GW/120.5GWh